カスタムチャネルをコミュニケーションの受信トレイに接続

カスタム チャネル アプリを コミュニケーションの受信トレイ に接続すれば、サポート担当者は好みのメッセージング アプリからの受信メッセージに応答し、統一された顧客体験を確保できます。

カスタムチャネルは、外部メッセージングサービスとHubSpotの間の橋渡しを行います。HubSpotとのネイティブ連携がないメッセージングサービスを使用している場合は、独自のカスタムチャネルを構築してAPIを介して接続できます。カスタムチャネルと公開アプリをセットアップしたら、マーケットプレイスからインストールし、コミュニケーションの受信トレイにチャネルとして接続できます。これで担当者は全てのチャネルのコミュニケーションを1か所で管理できるようになります。詳しくは、カスタムチャネルの作成をご覧ください。

この記事では、カスタムチャネルを コミュニケーションの受信トレイに接続する方法について説明します。

始める前に

カスタムチャネルをコミュニケーションの受信トレイに接続

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで[ ヘルプデスク受信トレイ &]に移動し、[ 受信トレイ]をクリックします。
3. 右上の [チャネルを接続]をクリックします。
4. カスタムチャネルを選択します。アプリの名前、説明、ロゴが表示されます。カスタムチャネルが表示されない場合は、チャネルがインストールされていることを確認するか、HubSpotアカウントでアプリを再認証してください。
   
   

5. [[チャネル名]で続ける]をクリックします。
6. ポップアップウィンドウで、認証情報を入力します。表示されるパラメーターは、 チャネルの構成によって異なります。
   
   
7. Sales Hubまたは Service Hub シート が割り当てられている場合、受信したEメールをアカウント内の特定のユーザーやチームに自動的に割り振りするための 割り振りルールを設定できます 。
   • チャネルから作成される新しい受信コミュニケーションのプロパティーを設定するには、[ このチャネルのコミュニケーションのプロパティーを設定]をクリックします。
   • チケットを自動的に割り当てるには、[ 自動的にコミュニケーションを割り当て ]スイッチをオンに切り替えます。
     
     • 特定のユーザーおよびチーム：受信したEメールを、選択したユーザーまたはチームに割り当てます。［特定のユーザーおよびチーム］ドロップダウンメニューからユーザーまたはチームを選択します。
     • コンタクト担当者：受信したチケットをコンタクトの担当者に割り当てます。コンタクトには レコードに担当者が割り当てられ ていて、Cookieで追跡可能である必要があります。担当者がオフラインの場合、メッセージは訪問者の担当者にEメールで送信されます。
8. [次へ]をクリックします。
9. これで、カスタムアプリがコミュニケーションの受信トレイに接続されました。別のアカウントを接続したり、チャネルを接続したり、受信トレイに移動したり、[ 完了]をクリックしたりできます。

受信トレイ内のカスタムチャネルからのメッセージに返信する

カスタムアプリへの受信メッセージが全てコミュニケーションの受信トレイに表示され、営業担当はリアルタイムで返信できます。メッセージには、アプリの構成に応じて、新しいスレッドを作成したり、既存のスレッドに追加したりできます。

メッセージには、メディアの音声ファイル、音声メモ、ステッカー、画像、動画を含めることができます。新しいメッセージを受信すると通知されますが、これらの通知は設定で オフ にできます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［受信トレイ］の順に進みます。
2. 左上の search 検索アイコンをクリックして 、検索語を入力すると、カスタムアプリ経由のコミュニケーションを検索できます。また、フィルターを適用して検索を絞り込むこともできます。例えば、[ Channel(チャネル )]ドロップダウンメニューを使用して、カスタムアプリのチャネルを選択できます。
3. 左のパネルで、コミュニケーションをクリックして開きます。
4. 右側のサイドバーで、関連するコミュニケーション、コンタクト、過去のコミュニケーションに関するコンテキスト情報を使用して、コンタクトの問い合わせへの回答を作成します。
5. コミュニケーションを再割り当てするには、[ 担当者 ]ドロップダウンメニューをクリックし、別のユーザーを選択します。コミュニケーションの受信トレイでのチケットの割り当てについて詳細をご確認ください。
6. 返信エディターで返信を作成します。
   • エディターの下部にあるアイコンを使用して、テキストスタイルの変更、リンクの挿入、画像の追加、ファイルのアップロードを行います。自分のコンピューターから返信エディターにファイルをドラッグ＆ドロップすることもできます。
   • ドキュメント、 スニペット、 ミーティングリンク、 ナレッジベース記事、 見積もり、 または動画 を返信に追加するには、[ 挿入]をクリックします。
7. コミュニケーションの途中で、コンタクトをメールに切り替えたり、電話をかけたりする必要がある場合があります。返信エディターの上にある[ チャネル ]ドロップダウンメニューをクリックし、別のチャネルを選択します。

8. 返信を送信するには、［送信］をクリックします。

カスタムチャネルに送信されたメッセージもコンタクトレコードに記録されます。アクティビティーは コミュニケーション で絞り込むことができます。応答するには、[受信トレイで表示] をクリックします。コミュニケーションの受信トレイ .

でメッセージに返信する方法の詳細をご確認ください

カスタムチャネル設定を管理

カスタムチャネルを編集、削除、またはオフにするには:

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューで[ ヘルプデスク受信トレイ &]に移動し、[ 受信トレイ]をクリックします。
3. チャネルを編集するには、マウスポインターを置いて [編集]をクリックします。チケット の割り当てと設定を編集するには、[ 自動的にチケットを割り当てる]スイッチのオン/オフを切り替えます。次に、[ 保存]をクリックします。
4. チャネルをヘルプデスクに移動するには、その上にマウスポインターを置き、[ オプション]をクリックします。次に、「 ヘルプデスクに移動 」を選択します。受信トレイチャネルのヘルプデスクへの移動を参照してください。
5. チャネルを削除するには、マウスポインターを合わせて [オプション]をクリックします。次に、［削除］を選択します。ダイアログボックスで[ アカウントを削除]をクリックします。

6. チャネルをオフにするには、[ ステータス ]スイッチをクリックしてオフに切り替えます。ダイアログボックスで、[ 無効にする]をクリックします。