リードの担当者とアクティビティーを同期

リード 担当者 プロパティーにより、ユーザーをリードの担当者として割り当てます。デフォルトでは、プロパティーは、関連付けられているレコードの コンタクトまたは会社 担当者から独立しています。つまり、コンタクトまたは会社を所有するユーザーが、関連付けられたリードを所有していない可能性があります。また、関連付けられたコンタクトまたは会社からのアクティビティーは、デフォルトではリードに同期されません。担当者とアクティビティーを同期するための設定を管理することもできます。これにより、関連付けられたリードとコンタクト間でデータの一貫性を保つことができます。

リードの担当者またはアクティビティーを同期するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ リード]を選択します。
4. [ リード担当者をコンタクトおよび会社の担当者と同期] スイッチをオンに切り替えます。既存の対応中のリードも更新するには、ダイアログボックスで [はい ]をクリックします。

注: この設定がオンになっている場合、ユーザーは担当するコンタクトまたは会社からのみリードを作成できます。また、リードを クローズ済みに設定した後にリード担当者が変更されても、そのリードは自動的には更新されません。

4. [ リードのアクティビティーをリード担当者と同期 ]スイッチをオンに切り替えます。アクティビティーが会社にのみ関連付けられている場合、そのアクティビティーはリードに同期されません。アクティビティーの関連付けを手動で編集する方法について詳細をご確認ください。
5. いずれかの設定をオフにするには、 スイッチ をクリックしてオフにします。