リードの担当者とアクティビティーを同期

リード 担当者 プロパティーにより、ユーザーをリードの担当者として割り当てます。デフォルトでは、このプロパティは、関連レコードの「」、「Contact」、「」、「Company owner」といったプロパティとは独立しています。つまり、コンタクトまたは会社を所有するユーザーが、関連付けられたリードを所有していない可能性があります。また、関連付けられたコンタクトまたは会社からのアクティビティーは、デフォルトではリードに同期されません。見込み客の所有権およびアクティビティに関する同期設定を管理します。これにより、関連する見込み客、連絡先、および企業間のデータの一貫性を維持することができます。

リードの担当者またはアクティビティーを同期するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
3. [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ リード]を選択します。
4. [ リード担当者をコンタクトおよび会社の担当者と同期] スイッチをオンに切り替えます。既存の対応中のリードも更新するには、ダイアログボックスで [はい ]をクリックします。

4. [ リードのアクティビティーをリード担当者と同期 ]スイッチをオンに切り替えます。アクティビティーが会社にのみ関連付けられている場合、そのアクティビティーはリードに同期されません。アクティビティーの関連付けを手動で編集する方法について詳細をご確認ください。
5. いずれかの設定をオフにするには、 スイッチ をクリックしてオフにします。