更新日時 2025年7月17日
リード 担当者 プロパティーにより、ユーザーをリードの担当者として割り当てます。既定では、プロパティーは、関連付けられているレコードの コンタクトまたは会社 担当者から独立しています。つまり、コンタクトまたは会社を所有するユーザーが、関連付けられたリードを所有していない可能性があります。また、関連付けられたコンタクトまたは会社からのアクティビティーは、既定ではリードに同期されません。「スーパー管理者 」または「 プロパティー設定を編集 」権限を持つユーザーは、担当者およびアクティビティーを同期するための設定を管理できます。これにより、関連付けられたリードとコンタクト間でデータの一貫性を保つことができます。
リードの担当者またはアクティビティーを同期するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］＞［リード］に移動します。
- [ リード 担当者をコンタクトおよび会社担当者と同期 スイッチをオンに切り替えます。既存の対応中のリードも更新するには、ダイアログボックスで [はい ]をクリックします。
注: この設定がオンになっている場合、ユーザーは担当するコンタクトまたは会社からのみリードを作成できます。また、リードを クローズ済みに設定した後にリード担当者が変更されても、そのリードは自動的には更新されません。
- [ リードアクティビティーをリード担当者と同期 スイッチをオンに切り替えます。アクティビティーが会社にのみ関連付けられている場合、そのアクティビティーはリードに同期されません。アクティビティーの関連付けを手動で編集する方法について詳細をご確認ください。
- いずれかの設定をオフにするには、スイッチ をクリックしてオフにします。
