リード 担当者 プロパティーにより、ユーザーをリードの担当者として割り当てます。デフォルトでは、このプロパティーは、関連レコードの「コンタクトプロパティー」または「会社プロパティー」とは独立しています。つまり、コンタクトまたは会社を所有するユーザーが、関連付けられたリードを所有していない可能性があります。また、関連付けられたコンタクトまたは会社からのアクティビティーは、デフォルトではリードに同期されません。見込み客の所有権およびアクティビティーに関する同期設定を管理します。これにより、関連付けられた見込み客、連絡先、および企業間のデータの一貫性を維持することができます。
リードの担当者またはアクティビティーを同期するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューの[ データ管理 ]セクションで、[ オブジェクト]をクリックします。
- [オブジェクト ]ページで、[ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ リード]を選択します。
- [ リード担当者をコンタクトおよび会社の担当者と同期] スイッチをオンに切り替えます。既存の対応中のリードも更新するには、ダイアログボックスで [はい ]をクリックします。
ご注意：「
リードの所有者を連絡先および会社の所有者と同期する」設定がオンの場合：
- 営業ワークスペースまたはリード一覧ページからリードを作成する場合は、自身が管理する連絡先または企業を関連付ける必要があります。
- リードが成約となった場合、リードの担当者の変更は自動的に同期されません。
- [ リードのアクティビティーをリード担当者と同期 ]スイッチをオンに切り替えます。
ご注意：「リードのアクティビティーをリード所有者と同期する」設定がオンの場合：
- アクティビティーを会社レコードには関連付けましたが、コンタクトレコードには関連付けていない場合、そのアクティビティーはリードに同期されません。
- メール、ミーティング、コール、SMS、WhatsAppでのアクティビティーは、関連付けられた連絡先が「未確定」のリード（つまり、そのリードがまだ見込みありまたは不適格と判定されていない状態）である場合にのみ、そのリードに同期されます。HubSpotは、アクティビティーがコンタクトに関連付けられた際に、リードのステータスを確認します。見込み客のクオリフィケーション・不クオリフィケーション判定後のコンタクトに関連するアクティビティーは、見込み客に自動的に同期されません。
- アクティビティーが自動的に同期されない場合は、手動でそのアクティビティーをリードに関連付けることができます。アクティビティー関連付けを手動で編集する方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
- いずれかの設定をオフにするには、 スイッチ をクリックしてオフにします。
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