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タスクを絞り込み、タスクビューを管理する

更新日時 2025年7月17日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

すべての製品とプラン

タスクを作成したら、プロパティーに基づいてタスクを絞り込み、フィルターをビューとして保存して再訪できます。これには、キャンペーンツールから作成されたタスクも含まれます。

次の方法の詳細を確認:

モバイルデバイスを使用している場合は、次の方法をご確認ください HubSpotモバイルアプリでタスクを使用する。

標準のタスクビュー

タスクのインデックスページに初めてアクセスしたときは、一般的なフィルターに基づく一連の既定のビューが用意されています。全てのタスクビューには、[ 担当者:自分 ]という条件が自動的に含まれます。これは、割り当てられたタスクのみが表示されることを意味します。

全て:割り当てられた未完了のタスクの完全なリスト。これは、タスクのインデックスページに移動すると既定で開くビューですが、既定のビューを編集することができます。
完了: 割り当てられ、完了済みのタスクの完全なリスト。
今日が期限:期日が現在の日付の未完了のタスクの割り当て済み。
期限超過:期日が現在の日付よりも前の未完了のタスクの割り当て済み。
予定:期日が現在の日付より後の未完了の割り当てられたタスク。
最もエンゲージ:関連付けられたコンタクトの[ 最後のエンゲージメント ]プロパティーに値が設定されている、割り当てられた未完了のタスク。

標準ビューのフィルターを編集することも、カスタム条件を使用して独自のビューを作成することもできます。

タスクを絞り込み、タスクビューを保存する

特定の条件に基づいてタスクを絞り込みし、頻繁に見直すフィルターをビューとして保存することができます。例えば、最近エンゲージメントがあったコンタクトに関連するタスクのビューを作成します。

タスクビューを作成する

新しいタスクの保存済みビューを作成するには、次の手順に従います。

HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
［+ビューを追加］をクリックします。
[新しいビューを作成]をクリックします。
ポップアップウィンドウで、ビューの名前を入力し、オーディエンスを選択します。
［確認］をクリックします。

タスクビューにフィルターを追加

ビューのフィルターを追加または変更するには、テーブルの上部にあるプロパティーのドロップダウンメニューを使用するか、他のタスクプロパティーに基づいて詳細フィルターを設定します。

HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
ビューのタブをクリックします。タブとして表示されていないビューを開くには、[+ビューを追加]をクリックし、ドロップダウンメニューからビューを選択します。
次のデフォルトのメニューで絞り込むことができます。
- 割り当て先:タスクに割り当てられたユーザーに基づいて絞り込みます。
- タスクタイプ:タスクのタイプ( コール、 Eメール、 To Doのいずれか)に基づいて絞り込みます。
- 期日:期日に基づいて絞り込みます。今日を基準とした 相対的な時間 を選択します(例: [明日]、[ 翌月])。
- キュー:タスクが特定のキューに含まれているかどうかに基づいて絞り込みます。
他のプロパティーで絞り込むには、[フィルターの追加]をクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
- フィルター基準にするプロパティー選択します。既存のフィルターがある場合は、[ AND]をクリックして、 プロパティーを1つ選択します。
- 選択したプロパティーの条件を設定し、[ フィルターを適用]をクリックします。詳しくは条件の設定をご確認ください。
- 同じフィルターグループに別のプロパティーを追加するには、[ AND]をクリックします。複数のフィルターを設定した場合、タスクがビューに含まれるためにはすべての条件を満たしている必要があります。
- 既存のフィルターを削除するには、フィルターの上にマウスポインターを置き、[ 削除delete ]をクリックします。
現在のフィルターを保存するには、[ビューを保存]をクリックします。ポップアップボックスで、次の操作を行います。
- フィルターを既存のビューに保存するには、[ 保存]をクリックします。既存のビューのフィルターを更新できるのは、ビューを作成したユーザーとスーパー管理者のみです。
- フィルターを新しいビューとして保存するには、[ 新規として保存]をクリックします。ダイアログボックスにビューの名前を入力し、 オーディエンスを選択して、[ 保存]をクリックします。
- 現在のビューを保存した元のフィルターに戻すには、「リセット」を選択します。これにより、適用した新しいフィルターが全て削除されます。

セーブビュータスキング

タスクをビューとして整理したら、それらのタスクを連続的に完了したり、タスクをエクスポートしたりできます。

タスク保存ビューの管理

ビューをタブとしてピン留めしたり、タブを並べ替えたり、ビューを編集または削除したりできます。

HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［タスク］の順に進みます。
ビューを並べ替えるには、タブをクリックして新しい位置にドラッグします。
デフォルトのビューを設定するには、ビューのタブをクリックして一番左の位置までドラッグします。このビューは、タスクに移動するたびに最初に表示されるタブとなります。
ビューを閉じるには、ビューのタブにある[X]をクリックします。[ビューを追加]ドロップダウンメニューまたは[全てのビュー ]ページから、ビューを再度開くことができます。
タスクビューで列として表示されるプロパティーを変更するには、テーブルの右上にある[ 列を編集]をクリックします。列を編集してから、[適用]をクリックします。ビュー列のカスタマイズについて詳細をご確認ください。
すべての保存済みタスクビューを管理するには、[ すべてのビュー]をクリックします。[すべてのビュー ] ページに、独自のカスタムタスクビューが表示されます。
[すべてのビュー ]ページでは、すべてのカスタムタスクビューを複製、編集、エクスポート、または削除できます。タスクビューの上にマウスポインターを重ねて [その他]をクリックし、オプションを選択します。
- 名前を変更：ビューの名前を更新します。ダイアログボックスに名前を入力し、[保存]をクリックします。
- ［削除］：ビューを削除します。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。ビューは削除されますが、そのビューに含まれるタスクは削除されません。
- 共有を管理：ビューへのアクセスを許可するユーザーを更新します。ダイアログボックスで、ビューを非公開にするか、チームで共有するか、アカウントのすべてのユーザーと共有するかを選択します。［保存］をクリックして確認します。
- 複製：ビューを複製します。ダイアログボックスに複製するビューの名前を入力し、[保存]をクリックします。同じフィルターを使った新しいビューが作成されます。
- [エクスポート]:ビュー内のタスクをエクスポートします。ダイアログボックスにエクスポートの名前を入力し、ファイルタイプとエクスポートするデータを選択して、[エクスポート]をクリックします。