ファネルレポートを作成してダッシュボードに追加し、セールスチームとマーケティングチームの進捗をモニタリングすることができます。ファネルレポートを作成する場合は、選択可能なレポートタイプが 2 種類あり、データを別々に測定できます。
以下のレポートには、すべての作成済みコンタクト、リード、商談、および顧客ファネルのステージが含まれます。
コンタクトが作成され、リードとなり、商談なしで顧客になったとします。レポートでそのコンタクトは、すべての作成済みコンタクトとリードの各ステージにのみ含まれ、商談と顧客のステージにはいずれも含まれません。
レポート内のコンタクトは、指定した期間に基づいて変化します。たとえば、期間を前月に設定した場合:
- コンタクトが 2 か月前に作成された場合、レポートにそのコンタクトは含まれません。
- コンタクトが 2 週間前に作成され、その 1 週間後にリードとなった場合、レポートでそのコンタクトは、すべての作成済みコンタクトおよびリードの各ステージに含められます。
また、ライフサイクルステージごとに、計算された次ステップコンバージョン率と累積コンバージョン率も表示されます。
- 次ステップコンバージョン: そのステージから次へ移動するコンタクトの割合。
- 累積コンバージョン: 最初のステージから来て、この次のステージに移動するコンタクトの割合。
このタイプのレポートには、各ステージを移動した順序に関係なく、選択したライフサイクルまたは取引ステージのいずれかを終了したコンタクトまたは取引の数が表示されます。コンタクトや取引が移動するさまざまなステージの総括レポートが必要な場合は、この種のレポートを使用してください。
例
以下のレポートには、作成、リード、マーケティング上の有望なリード、商談、および顧客ファネルのステージが含まれます。
コンタクトが作成され、マーケティング上の有望なリードとなり、その直後に商談なしで顧客になったとします。レポートでそのコンタクトは、作成、マーケティング上の有望なリード、および顧客の各ステージに含められます。
レポート内のコンタクトは、指定した期間に基づいて変化します。たとえば、期間を前月に設定した場合:
- コンタクトが 2 か月前に作成された場合、レポートにそのコンタクトは含まれません。
- コンタクトが 2 週間前に作成され、その 1 週間後にマーケティング上の有望なリードとなった場合、レポートでそのコンタクトは、作成およびマーケティング上の有望なリードの各ステージに含められます。
