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Workflows

ワークフローを使用したTrelloカードの作成

更新日時 2022年 4月 1日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

HubSpotワークフローを使用してTrelloカードの作成を自動化します。

ワークフローを使用してTrelloカードを作成する前に、TrelloをHubSpotアカウントに接続する必要があります。アプリマーケットプレイスまたはワークフロー内からアプリを接続することができます

ワークフローを使用してTrelloカードを作成するには:

  • HubSpotアカウントにて、[自動化] > [ワークフロー]の順に進みます。
  • 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
  • をクリックします。+ プラスアイコン、ワークフローアクションを追加します。

    add-an-action
  • 右側のパネルで、[カードを作成]を選択します。

    ワークフロー-トレロ-カード作成-アクション
  • 右側のパネルで、カードの詳細を設定します。
    • ボードの選択:カードの追加先となるボードを選択します。
    • リストの選択:カードの追加先となるリストを選択します。
    • サマリー:カードのサマリーを入力します。レコード固有の詳細をTrelloカードに追加するには、[トークン]ドロップダウンメニューを使用してパーソナライゼーショントークンを挿入します。
    • 説明:必要に応じてカードの説明を入力します。レコード固有の詳細をTrelloカードに追加するには、[トークン]ドロップダウンメニューを使用してパーソナライゼーショントークンを挿入します。

workflow-trello-create-card-details

  • [Save(保存)]をクリックします。

レコードがアクションを開始すると、Trelloでカードを表示できます。Trelloで作成中のカードが表示されない場合は、ワークフロー履歴を確認して考えられるエラーを表示します。

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