계약서 조회 및 관리

HubSpot에서 견적과 관련된 계약을 추적하고 관리하려면 계약 기능을 사용하세요. 계약은 HubSpot에서 확정된 매출에 대한 중앙 집중식 신뢰할 수 있는 정보원입니다.

이 문서에서는 계약 및 관련 레코드를 확인하고 관리하는 방법을 다룹니다. 계약 세부 정보, 관련 매출, 활동 및 내역을 검토하는 방법과, 변경 또는 갱신 견적을 사용하여 계약 기간 중 변경을 적용하거나, 계약을 해지하거나, 계약을 내보내는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에 계약의 사용 방법과 계약 생성 및 가져오기 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

수락된 견적서는 ‘연동된 CPQ, 청구 및 결제(Connected CPQ, Billing, and Payments )’ 베타 프로그램에 등록 여부와 관계없이 계약을 생성할 수 있습니다. 베타 프로그램에 등록하지 않은 경우, 대금 수금은 기존 견적서 또는 독립형 청구서 처리 방식에 계속 연계됩니다. 베타 프로그램을 사용하면 계약을 통해 지속적인 청구, 청구서 생성 및 대금 수금을 관리할 수 있습니다. ‘연동된 CPQ, 청구 및 결제’ 베타 프로세스에 대해 자세히 알아보세요.

계약 기록 보기

인덱스 페이지에서 계약서 보기

계약 인덱스 페이지를 사용하여 모든 계약을 확인하고, 저장된 보기를 생성 및 활용하여 특정 기준에 따라 계약을 필터링할 수 있습니다. 모든 계약을 보려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 표에 표시되는 열을 편집하려면 표 오른쪽 상단의 [ 열 편집 ]을 클릭하세요.
3. 인덱스 페이지를 필터링하려면 필터 드롭다운 메뉴 (예: 상태)를 클릭하고 필터 기준을 설정하세요. 계약의 상태는 다음과 같습니다.
   • 예정: 향후 발효일을 지정하여 계약이 생성되면 상태가‘예정’으로 설정됩니다. 발효일이 되면 상태가‘활성’으로 변경됩니다.
   • 활성: 현재 유효한 계약입니다.
   • 완료됨: 종료일에 도달한 계약입니다.
   • 해지됨: 해지된 계약입니다.
   • 초안: 아직 최종 확정되지 않은 계약입니다.
4. 사용자 지정 필터를 설정하려면 표 상단의 '고급 필터'를 클릭하십시오.
5. 나중에 사용할 수 있도록 보기를 저장하려면 표 오른쪽 상단의 ‘저장’ 아이콘을 클릭하세요.
6. 계약 세부 정보를 미리 보려면 계약 위에 마우스를 올려놓고 '미리 보기'를 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서 세부 정보를 확인하십시오.
7. 계약 기록을 보려면 계약 이름을 클릭하십시오. 

계약 레이아웃에 대해 자세히 알아보세요.

연관된 CRM 레코드에서 계약서 보기

연관된 레코드(예: 연락처, 회사 또는 청구서) 중 하나에서 계약을 보려면:

1. 기록으로 이동합니다. 예:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 회사로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 회사로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 인보이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 인보이스로 이동하세요.
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 견적으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 견적으로 이동하세요.
2. 레코드 이름을 클릭하거나 '미리 보기'를 클릭하여 오른쪽 사이드바를 엽니다. 동작 방식은 현재 보고 있는 개체 인덱스 페이지에 따라 다릅니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 ‘계약’ 카드로 이동하여 계약 상태를 확인하세요. 기록에 ‘계약’ 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우, 카드를 수동으로 추가할 수 있습니다할 수 있습니다.
4. 추가 세부 정보를 보려면 계약 위에 마우스를 올려놓고 ‘미리 보기’ 아이콘을 클릭하거나, 계약 이름을 클릭하여 해당 계약으로 이동하십시오.
   
   
5. 오른쪽 패널에서 계약 세부 정보를 확인하십시오.

계약 개요, 활동 및 내역 보기

계약 레코드를 사용하여 실적, 관련 내역 항목, 청구 일정, 갱신 정보, 활동 타임라인 및 내역을 포함한 계약 정보를 파악할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 가운데 열에서 ‘개요’ 탭을 클릭하면 계약 실적, 내역 항목, 청구 일정 및 갱신 정보에 대한 요약 정보를 확인할 수 있습니다.
   • '계약 실적 ' 카드에는 계약 금액, 반복 수익 정보, 계약 종료일 및 청구 금액이 표시됩니다.
     
     
   • '현재 및 예정된 항목' 카드에는 계약의 각 항목과 해당 속성(예: 가격, 수량, 청구 일정, 기간, 가격 책정 모델)이 나열됩니다.
     
     
   • 갱신 정보 카드에는 해당 계약에 대해 생성된 갱신 견적을 기반으로 한 갱신 상태가 표시됩니다.
     
     
3. ‘활동’ 탭을 클릭하면 커뮤니케이션 내역(예: 이메일 및 통화), 팀 활동(회의, 메모, 작업), 계약 업데이트 및 관련 청구서, 거래, 티켓의 타임라인을 확인할 수 있습니다.
   
   
4. '이력' 탭을 클릭하면 반복 수익의 변경, 항목 추가 또는 삭제 등을 포함한 계약 변경 및 갱신 내역을 확인할 수 있습니다.

계약 관리

계약 레코드에서 계약 세부 정보를 관리할 수 있습니다. 변경 및 갱신 견적을 생성하고, 결제 방법을 업데이트하며, 계약을 해지하고, 연관 관계를 관리할 수 있습니다.

계약에 대한 변경 또는 갱신 견적서 생성

계약 내 항목을 직접 업데이트하는 대신, 계약 기간 중 변경을 하거나 갱신을 설정하려면 변경 및 갱신 견적을 사용해야 합니다.

• 변경 견적서: 유효한 계약 내용을 수정하기 위해 변경 견적서를 작성합니다. 변경 견적서는 계약에 포함된 제품 및 서비스를 조정, 추가 또는 삭제하는 데 사용됩니다.

• 갱신 견적서: 고객의 현재 계약 만료 시기가 다가오면갱신 견적서를 생성하여 갱신 조건을 설정할 수 있습니다. 갱신 계약에는 갱신 과정의 일환으로 변경 견적서를 통해 이루어진 모든 변경 사항이 반영됩니다. 

계약의 결제 방법 업데이트

계약 담당자에게 결제 수단을 업데이트할 수 있는 링크를 보내십시오.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약서 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 상단에서‘작업’을 클릭한 다음‘결제 방법 업데이트’를 선택합니다.
4. 대화 상자에서'링크 보내기'를 클릭합니다.
5. 구매자에게 결제 수단을 업데이트할 수 있는 링크가 전송됩니다.

계약 해지

계약은 즉시 또는 예정된 날짜에 해지할 수 있습니다. 계약을 해지하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 이름을 클릭하세요.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 '해지'를 선택합니다.
   
   
4. 대화 상자에서날짜 선택기를 클릭하고 해지 날짜를 선택합니다. 즉시 해지하려면 오늘 날짜를 선택하고, 해지 일정을 예약하려면 미래 날짜를 선택합니다.
5. 즉시 해지할 경우 ‘계약 해지’를, 미래 날짜를 선택한 경우 ‘해지 예약’을 클릭하십시오.
6. 계약 기록이 해지 정보로 업데이트됩니다.
   
   

계약 해지 일정 변경 또는 취소

계약 해지를 예정해 둔 경우, 해지 일정을 변경하거나 취소할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 위에 마우스를 올려놓고 ‘미리 보기’를 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 ‘작업’을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.
   • 해지 날짜 변경: 계약 해지 날짜를 변경합니다. 대화 상자에서 날짜 선택기를 클릭하고 새로운 해지 날짜를 선택합니다. ‘날짜 업데이트’를 클릭합니다.
   • 해지 취소: 계약 해지를취소합니다 . 대화 상자에서 ‘해지 취소’를 클릭하여 확인합니다.

계약과 연결된 청구서 수정

구독을 통해 생성되지 않은 청구서라면, 계약에 수동으로 연결된 청구서를 편집할 수 있습니다. 견적이 수락된 후 계약에 자동으로 연결된청구서는 편집할 수 없습니다. 청구서를 업데이트할 때는 다음 사항을 유의하십시오:

• 업데이트된 청구서는 ‘활동’ 탭에 기록되지만 ‘내역’ 탭에는 기록되지 않습니다.
• 청구서 금액을 업데이트하면 해당 금액이 계약의 ‘청구 총액’ 에 추가됩니다.‘계약 총액’은 업데이트되지 않습니다.

활성 계약 내용을 수정하려면 변경 견적을 생성할 수 있습니다.

청구서를 수정하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 청구서 위에 마우스를 올린 다음,세 개의 수평 점 (ellipses 아이콘을 클릭합니다.
4. '편집'을 클릭합니다.
5. 청구서를 수정합니다. 오른쪽 상단에서 ‘청구서 업데이트’를 클릭합니다.
6. 이 업데이트 내역은'활동' 탭에는 기록되지만 '내역' 탭에는 기록되지 않습니다. 청구서 금액은 계약의 '총 청구 금액 '에 추가됩니다.'총 계약 금액 '은 업데이트되지 않습니다.
   

기록을 계약과 연결하기

계약 인덱스 페이지에서 계약에 연결 관계를 추가할 수 있습니다. 계약을 연락처, 회사, 거래, 티켓, 견적서, 청구서 및 다른 계약과 연결할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 계약서 위에 마우스를 올리고 '미리 보기'를 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 연관 카드(예: 연락처)의 ‘+ 추가’를 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서:
   • 연결하려는 레코드를 검색하고 해당 레코드 옆의 체크박스를 선택합니다. ‘저장’을 클릭하여 계약서에 연결합니다.
   • '새로 만들기' 탭을 클릭하여 계약에 연결할 새 레코드를 생성합니다. 새 레코드의 세부 정보를 입력한 후 '만들기'를 클릭하여 계약에 연결하거나, '만들기 및 추가'를 클릭하여 다른 레코드를 생성합니다.

계약 내보내기

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 표의 오른쪽 상단에 있는 '내보내기'를 클릭하십시오.
3. 대화 상자에서:
   • '내보내기 이름' 텍스트 상자에 내보내기 이름을 입력합니다.
   • '파일 형식 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 형식을 선택하십시오.
   • '열 머리글 언어' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 언어를 선택합니다.
   • '사용자 지정'을 클릭하여 내보내기 설정을 추가로 사용자 지정하십시오.
     • '내보내기에 포함할 속성' 에서 내보내기에 포함할 속성에 대한 옵션을 선택합니다.
     • '내보내기에 포함될 연관 관계'에서 '연관 레코드 이름 포함' 확인란을 선택하여 연관 레코드 이름(예: 송장 이름)을 포함시킵니다.
     • '내보내기에 포함될 연관 관계'에서 최대 1,000개의 연관 레코드를 포함할지, 아니면 모든 연관 레코드를 포함할지 선택합니다.
   • '내보내기'를 클릭하십시오.

자세히 알아보기 기록 내보내기.

계약서 삭제

계약 목록 페이지에서 계약을 삭제할 수 있습니다. 청구 내역이 있는 계약은 삭제할 수 없습니다. 삭제된 계약은 복원할 수 없습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 매출 > 계약으로 이동합니다. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 매출 > 계약으로 이동합니다.
2. 삭제하려는 각 계약 옆의 확인란 을 선택하십시오.
3. 표 상단에서‘삭제’를 클릭하십시오.
4. 표시되는 대화 상자에서 레코드 수를 입력하고 '삭제'를 클릭합니다.

계약 및 매출 실적 분석

기본 제공 보고서를 사용하여 수익 실적을 분석하거나, 각 팀의 다양한 요구 사항에 맞는 사용자 지정 보고서를 작성할 수 있습니다.

예를 들어, 다음과 같은 보고서를 생성할 수 있습니다:

• 반복 수익: ARR, MRR 및 계약 가치를 실시간으로 추적합니다.
  • 월별 MRR 워터폴: 초기 MRR, 신규 수익, 업그레이드, 다운그레이드, 이탈, 갱신 및 최종 MRR을 포함한 반복 수익의 월별 변동 내역입니다. 수익은 효력이 발생할 때 보고됩니다.
  • 월별 순 신규 MRR: 선택한 기간 동안 유효해진 매출을 기준으로 한 매월 반복 매출의 순 변동량입니다. 신규 계약, 업그레이드, 다운그레이드, 이탈 및 갱신과 같은 매출 이벤트를 바탕으로 계산됩니다. 이 보고서를 사용하여 전반적인 반복 매출 성장을 추적할 수 있습니다.
  • 월별 계약 체결 MRR: 선택한 기간 동안 계약이 체결된 월간 반복 수익입니다. 수익은 나중에 효력이 발생하더라도 계약이 체결된 시점에 보고됩니다.
  • 월별 계약 체결 TCV: 선택한 기간 동안 계약 체결된 계약 조치와 관련된 총 계약 가치로, 수익 유형(예: 신규 계약, 업그레이드, 다운그레이드, 이탈, 갱신)별로 그룹화됩니다. 이 보고서는 결과적인 계약 가치가 아닌 계약 체결된 조치 자체의 가치를 반영하며, 해당 조치가 계약 체결된 시점에 보고됩니다.

• 미수금 및 현금: 미수금과 수금 내역을 추적하여 매출채권 회수 기간(DSO)을 분석합니다.
• 유지율: 계약 갱신 데이터를 사용하여 이탈률과 순매출 유지율을 분석합니다.
• 기여도 분석: 고가치 장기 계약 체결에 기여한 거래 출처를 확인합니다.

수익 분석 제품군 및 사용자 지정 보고서 작성에 대해 자세히 알아보세요.

HubSpot Agent CLI를 사용하여 계약 관리

참고: 만약 귀하가 슈퍼 관리자인 경우, 계정을 HubSpot Agent CLI의 매출 데이터 베타 프로그램에 참여할 수 있습니다.

AI 에이전트 또는 명령줄 워크플로를 구축 중인 경우, HubSpot Agent CLI를 사용하여 계약 레코드를 조회할 수 있습니다. 지원되는 기능 및 구현 지침을 포함하여 HubSpot Agent CLI에 대해 자세히 알아보세요.

다음 단계

• Connected CPQ, 청구 및 결제 베타 버전에 대해 자세히 알아보세요.
• 변경 및 갱신 견적서 템플릿 생성에 대해 자세히 알아보세요.
• 변경 및 갱신 견적서 작성에 대해 자세히 알아보세요.