查看和管理合同

在 HubSpot 中，合同是已确认收入的集中化数据来源。通过在 HubSpot 中管理合同，您可以记录和管理现有合同协议、手动记录付款或自动向买家开具账单、在合同有效期内进行更新、续签合同，并准确报告收入。

了解如何查看、编辑和续签合同，创建变更和续签报价单，终止合同以及导出合同。

进一步了解HubSpot 中合同的使用方式、如何直接创建合同，以及如何根据已接受的报价单创建合同。

查看合同记录

在索引页面查看合同

使用合同索引页面可查看所有合同，并创建和使用已保存的视图，根据特定条件筛选合同。要查看所有合同：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 要编辑表格中显示的列，请点击表格右上角的“编辑列”。
3. 要筛选列表页面，请点击筛选下拉菜单（例如“状态”），并设置筛选条件。合同可能具有以下状态：
   • 计划中：当创建的合同生效日期在未来时，状态将设为“计划中”。在生效日期当天，状态将变为“有效”。
   • 有效：当前有效的合同。
   • 已完成：已达到结束日期的合同。
   • 已终止：已终止的合同。
   • 草稿：尚未最终确定的合同。
4. 要设置自定义筛选条件，请点击表格顶部的“高级筛选”。
5. 若要保存视图以备将来使用，请点击表格右上角的“保存”图标。
6. 要预览合同详情，请将鼠标悬停在合同上，然后点击“预览”。在右侧面板中查看详情。
7. 要查看合同记录，请点击合同名称。 

了解有关合同布局的更多信息。

查看关联 CRM 记录中的合同

若要从其关联记录（例如联系人、公司或发票）中查看合同：

1. 导航至您的记录。例如：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 联系人。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 联系人。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 发票。如果你的帐户中未显示 更多，请直接导航到收入 > 发票。
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 报价。
2. 点击记录名称或点击 预览图标，即可打开右侧边栏。具体操作取决于您当前所在的对象索引页面。
3. 在右侧边栏中，导航至“合同”卡片以查看合同状态。如果“合同”卡片默认未显示在您的记录中，您可以 手动添加该卡片。
4. 要查看更多详细信息，请将鼠标悬停在合同上并点击 预览图标，或点击合同名称跳转至该合同。
   
   
   
5. 在右侧面板中查看合同详情。

查看合同概览、活动和历史

记录 利用合同记录了解合同信息，包括履约情况、相关明细、计费计划、续约信息、活动时间线和历史记录。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 在中间栏中，点击“概览”选项卡 ，可查看合同执行情况、明细项目、计费计划和续约信息的概览。
   • “合同执行情况”卡片显示合同总价值 (TCV)、年度合同价值 (ACV)、经常性收入信息、合同结束日期以及已开票金额。由于无终止日期，自动续约合同不计算 TCV 或 ACV。
     
     
     
   • “当前和即将到期的明细”卡片 列出了合同中的每个明细及其属性（例如：价格、数量、计费计划、期限、定价模式）。
     
     
     
   • “续约信息”卡片 根据该合同已最终确定的续约或已接受的续约报价，显示续约状态。
     
     
     
3. 点击“活动”选项卡，可查看沟通时间线（例如电子邮件和电话）、团队活动（会议、笔记、任务）、合同更新以及相关的发票、交易和工单。
   
   
   
4. 点击“历史记录”选项卡 ，可查看合同编辑、直接续约和续约报价的详细信息，包括经常性收入的变化以及明细项的添加或删除。

管理合同

在合同记录中，您可以管理合同的详细信息。包括编辑和续签合同、创建变更和续签报价、更新支付方式、终止合同以及管理关联关系。

请注意：若要在不创建变更报价单的情况下编辑合同，请将您的账户加入 的“直接创建、编辑和续签HubSpot合同” 测试版。

编辑合同草稿（测试版）

编辑合同草稿以更新卖方和买方信息、收款流程、计费支付方式、合同明细以及结算设置。要编辑合同草稿：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在左上角，点击“操作”，然后选择“编辑”。
4. 更新合同。
5. 若要将合同保存为草稿，请在左上角点击“返回”。
6. 若要最终确定合同，请在右上角点击“最终确定”。

编辑已最终确定的合同（测试版）

编辑已最终确定的合同，以更新卖方和买方信息、收款流程、所使用的支付方式、合同明细以及结算设置。如果您希望采用基于报价的流程来提议和批准对现有合同的更改，请了解有关创建变更报价的更多信息。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在左上角，点击“操作”，然后选择“编辑”。
4. 在对话框中，点击“直接编辑合同”。

编辑合同买卖双方的详细信息

在“合同方”部分编辑合同买卖双方的详细信息：

1. 点击展开“合同方”部分。
2. 要更新卖方公司信息，请在“卖方”下：
   • 将鼠标悬停在卖方名称上，然后点击编辑图标。
   • 在右侧面板中更新详细信息，然后点击“保存”。
   • 对卖方公司信息所做的更改仅适用于该合同及与该合同相关的发票。您的账户设置不会随之更新。
3. 要编辑开票公司信息，请将鼠标悬停在公司名称上，然后点击“编辑”图标。编辑后的内容也会同步更新到该公司的 CRM 记录中。
4. 若要替换开票公司，请将鼠标悬停在该公司上，然后点击“替换”图标。
5. 要删除开票公司，请将鼠标悬停在该公司上，然后点击“删除”图标。
6. 若要使用与公司记录相同的开票地址，请在“开票地址”下勾选“与开票公司相同”复选框。
7. 若要使用不同的账单地址，请点击“+ 添加账单地址”。在右侧面板中：
   • 输入账单地址，然后点击“保存”。
   • 对账单地址详细信息的修改仅会更新合同，并应用于与该合同关联的发票。公司记录不会被更新。
     
     

     请注意：如果启用了自动销售税功能，系统将使用“ ”中的账单地址来确定是否应在合同中添加税费。

8. 点击展开“税号”部分，查看已添加至开票公司的税号。要编辑现有税号，请点击开票公司名称旁边的编辑图标，然后在右侧面板中点击“税号”选项卡 。可通过发票工具添加卖方税号。
9. 要添加账单联系人，请在“账单联系人”旁边点击“添加”。在右侧面板中：
   • 搜索并选择联系人，然后点击“保存”。
   • 点击右侧面板中的“创建新联系人”选项卡，以创建新的联系人记录。
10. 要编辑账单联系人的详细信息，请将鼠标悬停在联系人上，然后点击编辑图标。编辑内容也会同步更新到联系人的 CRM 记录中。
11. 要替换账单联系人，请将鼠标悬停在该联系人上，然后点击“替换”图标。
12. 要删除账单联系人，请将鼠标悬停在该联系人上，然后点击“删除”图标。
13. 要添加其他账单联系人，请点击“+ 添加其他联系人”。搜索联系人并勾选其旁边的 复选框，然后点击“保存”。

编辑合同详情

在“合同设置”部分编辑合同详情。

1. 点击展开“合同设置 ”部分 。
2. 要更改合同所有者，请点击“合同所有者”下拉菜单并选择一位所有者。
3. 要更改付款条款，请点击“付款条款”下拉 菜单并选择一项付款条款。了解有关付款条款的更多信息。
4. 若要更改合同的采购订单号，请在“采购订单号”字段中输入采购订单号。
5. 要添加自定义属性，请点击“+ 添加自定义属性”。您可以从列表中选择现有的自定义合同属性、搜索自定义属性，或点击“创建新合同属性 ”来设置新的自定义合同属性。
6. 点击自定义属性旁边的删除 图标，即可将其从合同中删除。
7. 若要将合同与交易关联，请点击“关联到交易”下拉菜单并选择一个交易，或点击“创建新交易”以创建新交易。

编辑明细行

在“明细”部分编辑合同的明细。

1. 在“更改生效日期”部分，点击日期选择器并选择更改生效的日期。
2. 如果 “允许用户覆盖默认分摊” 设置 已启用，请取消选中“按比例分摊剩余计费周期的费用和贷项”复选框，以避免按比例分摊费用。如果选中了该复选框，费用将按比例分摊。
3. 要删除一项明细，请将鼠标悬停在该明细上，点击“操作”，然后选择“取消明细”。该明细将标记为“已取消”。
4. 要更新明细行，请在明细行列中更新该明细行的属性（例如“单价”、“数量”、“单位折扣”）。点击右上角的“编辑列”可调整显示的列。该明细行将标记为“已更改”。
5. 要撤销更改，请将鼠标悬停在明细行名称上，点击“操作”，然后选择“撤销更改”。
   
   
   
6. 要添加明细行，请在右上角点击“添加明细行”，然后选择以下选项之一：
   • 从产品库中选择：基于产品库中的产品添加明细行，包括使用 HubSpot-Shopify 集成创建的明细行。
     • 选择此选项后，可通过产品名称、产品描述或SKU 进行搜索，或点击“高级筛选”以优化搜索结果。在右侧面板中，勾选您希望作为行项目依据的产品旁边的复选框。
     • 如果选择 分级定价 明细行，请在添加明细行前点击“查看分级”以查看该产品的不同价格档位。
   • 创建自定义行项目：如果您拥有 “创建自定义行项目”权限，系统将创建一个仅适用于该报价的全新自定义行项目。选择此选项后，请在右侧面板中输入行项目详细信息，并选择是否将该自定义行项目保存至您的产品库。点击“保存”或“保存并添加另一个”。
7. 如果启用了自动销售税功能，请为添加的任何明细行选择税种类别。
8. 该明细行将标记为“已添加”。
9. 在右侧的“更改”面板中查看更新内容。
   
   
   
10. 如果选择了“按比例分摊剩余计费周期的费用和信用额”选项，则“按比例分摊”调整项将显示在“摘要”中。
    
    
    
11. 要关闭自动销售税，请将“自动销售税”开关切换为关闭状态。

编辑计费和付款

请注意：如果您已注册HubSpot 合同的“直接创建、编辑和续订”测试版，或者已注册“连接的 CPQ、计费和付款”测试版，并且“从已接受的报价中自动创建合同”设置已开启，则可以设置是自动还是手动收取发票款项。

在编辑已最终确定的合同的计费和付款时：

• 如果合同创建时已启用计费功能，则在编辑时无法将其关闭。

• 如果合同创建时计费功能处于关闭状态，则在编辑时无法将其开启。

在“计费和支付”部分编辑计费和支付选项：

1. 要更新收款流程，请点击“自动付款”或“手动付款”。若选择“自动付款”，在线付款功能将默认开启。
2. 如果选择了“自动付款”，要更改用于扣款的付款方式，请点击“扣款方式”下拉菜单并选择一种扣款方式。选择“在下一张应付发票中收取付款方式”，以便在买家支付下一张发票时从其处获取新的付款方式。
3. 在“在线支付”下，将“接受在线支付”开关切换为“开”状态，以允许买家在线支付发票。
   • 此屏幕上的预填选项反映了“付款设置”中的配置。勾选或取消勾选“接受的付款方式”复选框，以选择要接受的付款类型。
   • 如果您已设置费用，请在“结账时适用的费用”下，勾选您希望应用于合同付款的费用旁边的复选框。
   • 选中“收集信用卡购买的账单地址”复选框 ，以收集买家的账单地址。
   • 选中“收集收货地址”复选框，以收集买家的收货地址。
4. 若要通过其他方式接受付款，请关闭“接受在线付款”开关。如果您选择了“自动付款”，则在线付款功能将默认开启。

保存修改

1. 要保存合同修改，请点击右上角的“保存更改”。
2. 在对话框中点击“保存更改”以确认更改。

为合同创建变更报价

如果您希望采用基于报价的流程来提议和批准现有合同的变更或管理续约，则必须使用变更报价：了解有关创建变更报价的更多信息。

直接续签合同（测试版）

如果您是 超级管理员，您可以将您的账户加入 “直接创建、编辑和续签 HubSpot 合同” 测试版。

当客户当前合同即将到期时，可直接续签合同。原合同中的卖方和买方信息、合同详情、明细条目以及账单和付款信息将自动沿用，因此您无需手动重新输入这些信息。了解有关续签包含内容的更多信息。

合同关联

续签合同时，续签合同将与现有合同建立关联。续签记录也会显示在原始合同的“概览”、“活动”和“历史”选项卡中 。您可以使用关联标签进一步定义合同与续签之间的关系，以帮助对记录进行分段、生成报告以及创建工作流。了解有关使用关联标签的更多信息。

创建续签

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在左上角，点击“操作”，然后选择“续签合同”。
4. 在对话框中，点击“直接继续续约”。

编辑合同买方和

卖方

详细信息

在“合同方”部分编辑合同买方和卖方的详细信息。

1. 要更新卖方公司信息，请在“卖方”下：
   • 将鼠标悬停在卖方名称上，然后点击编辑图标。
   • 在右侧面板中更新详细信息，然后点击“保存”。
   • 对卖方公司信息所做的更改仅适用于该合同及与该合同相关的发票。您的账户设置不会随之更新。
2. 要编辑开票公司信息，请将鼠标悬停在公司名称上，然后点击“编辑”图标。编辑后的内容也会同步更新到该公司的 CRM 记录中。
3. 若要替换开票公司，请将鼠标悬停在该公司上，然后点击“替换”图标。
4. 要删除开票公司，请将鼠标悬停在该公司上，然后点击“删除”图标。
5. 若要使用与公司记录相同的开票地址，请在“开票地址”下勾选“与开票公司相同”复选框。
6. 若要使用不同的账单地址，请点击“+ 添加账单地址”。在右侧面板中：
   • 输入账单地址，然后点击“保存”。
   • 对账单地址详细信息的修改仅会更新合同，并应用于与该合同关联的发票。公司记录不会被更新。
     
     

     请注意：如果启用了自动销售税功能，系统将使用“ ”中的账单地址来确定是否应在合同中添加税费。

7. 点击展开“税号”部分，查看已添加至开票公司的税号。要编辑现有税号，请点击开票公司名称旁边的编辑图标，然后在右侧面板中点击“税号”选项卡 。可通过发票工具添加卖方税号。
8. 要添加账单联系人，请在“账单联系人”旁边点击“添加”。在右侧面板中：
   • 搜索并选择联系人，然后点击“保存”。
   • 点击右侧面板中的“创建新联系人”选项卡，以创建新的联系人记录。
9. 要编辑账单联系人的详细信息，请将鼠标悬停在联系人上，然后点击编辑图标。编辑内容也会同步更新到联系人的 CRM 记录中。
10. 要替换账单联系人，请将鼠标悬停在该联系人上，然后点击“替换”图标。
11. 要删除账单联系人，请将鼠标悬停在该联系人上，然后点击“删除”图标。
12. 要添加其他账单联系人，请点击“+ 添加其他联系人”。搜索联系人并勾选其旁边的 复选框，然后点击“保存”。

编辑合同详情

在“合同设置”部分编辑合同详情。

1. 若要更改合同生效日期，请在“合同生效日期”部分点击“日期选择器”并选择日期。
2. 若要更改合同所有者，请点击“合同所有者”下拉菜单并选择一位所有者。
3. 若要更改付款条款，请点击“付款条款”下拉 菜单并选择一项付款条款。了解有关付款条款的更多信息。
4. 要添加采购订单号，请在“采购订单号”字段中输入采购订单号。
5. 要添加自定义属性，请点击“+ 添加自定义属性”。您可以从列表中选择现有的自定义合同属性、搜索自定义属性，或点击“创建新合同属性 ”来设置新的自定义合同属性。
6. 点击自定义属性旁边的删除 图标，将其从合同中删除。
7. 若要将合同与交易关联，请点击“关联到交易”下拉菜单并选择一个交易，或点击“创建新交易”以创建新交易。

添加和编辑明细行

您可以从产品库中向合同添加明细行，或添加自定义明细行。

请注意：当使用Stripe 作为支付处理选项时，应付总额必须大于 0.50 美元，或结算货币的等值最低金额。了解有关Stripe 最低收费金额的更多信息。

要添加明细行：

1. 在“明细项”区域的右上角点击“添加明细项”，然后选择一种方式：
   • 从产品库中选择：基于产品库中的产品添加明细行，包括通过HubSpot-Shopify 集成创建的明细行。
     • 按产品名称、产品描述或SKU 搜索，或点击“高级筛选”以优化搜索结果。
     • 在右侧面板中，勾选您希望作为订单行项目依据的商品旁边的复选框。如果选择分级定价的订单行项目，请在添加订单行项目之前点击“查看分级”以查看该商品的不同分级。
       
       
       
   • 创建自定义行项目：创建仅适用于该合同的自定义行项目。选择此选项后，请使用右侧面板输入行项目详细信息。选中“将行项目保存到产品库”复选框，可将该行项目保存到您的产品库中。点击“保存”或“保存并添加另一个”。
2. 点击“预览合同”以预览合同详情和计费计划。
3. 税费可 添加到单个明细行，或者您可以使用 自动销售税 。若要为单个明细行添加税费，请点击“税率”下拉菜单并 设置税率 。税额列将自动更新。
4. 如果您使用自动销售税功能，请打开“自动销售税”开关。在创建续约合同时，系统将自动计算销售税。
   
   • 在“税种”列中，点击下拉菜单并为每个明细行选择相应的税种。您可以为不同的明细行选择不同的税种。每个明细行必须具有唯一的名称。
   • 如果您在合同中包含商品运输，则必须添加一个运费明细行，以便自动计算税费。如果您尚未将运费添加到产品库中，请添加一个自定义明细行，并将“税费类别”设为“运费”。
5. 您可以编辑明细表中显示的列。如果您是超级管理员，可以设置默认向所有用户显示的列。了解如何编辑列。
6. 在编辑器中通过调整各列的数值来编辑明细行。 
   
   
   
7. 编辑分级定价明细项时，价格会根据您调整的数量在相应价格档位下实时更新。点击“查看价格档位”，在价格档位表旁编辑数量，以了解适用哪一价格档位。
   
   
   
8. 默认情况下，一次性及定期项目均设置为今日日期进行结算。若需延后向买家收取某项费用的费用，请点击“结算开始日期”下拉菜单，然后选择“自定义日期”。在右侧面板中，点击日期选择器并选择开始日期，然后点击“保存”。
9. 若要为行项目添加折扣，请在“单位折扣”列中点击下拉菜单，选择“百分比”或“货币”，然后输入折扣金额。折扣仅可设置在单个行项目上，不能应用于整个合同。
10. 若要编辑明细行的详细信息，或克隆、删除明细行，请将鼠标悬停在明细行上，点击“操作”，然后选择相应选项：
    • 编辑：编辑合同中的该行项目。产品库不会受到影响。
    • 删除：删除该行项目。

9. 要重新排序明细行，请点击并拖动明细行，使用拖拽控点进行操作。

10. “摘要”部分显示了将如何向您的买家收取费用：

    • “小计”仅显示结账时应付的商品。任何将在日后计费的商品将显示在“未来付款总额”中。
    • 所有项目，无论付款到期日如何，都将汇总在“总计”旁边。
    • 关闭“自动计算销售税”开关，即可停用自动计算销售税功能。

编辑账单和付款

请注意：如果您已注册“直接创建、编辑和续签 HubSpot 合同”测试版，或者已注册“连接的 CPQ、计费和支付”测试版且“从已接受的报价中自动创建合同”设置已开启，则可以设置是自动还是手动收取发票款项。

设置向买家开具发票和收取款项的方式。仅当启用计费功能时，才支持在线支付。

要设置计费，请在“计费和付款”下：

1. 打开“计费”开关，即可自动生成发票并向买家开具周期性明细项目的账单。了解有关计费设置的更多信息。
2. 要设置收款方式，请在“收款流程”下：
   • 选择“自动付款”以在每个计费日期自动收取发票款项。点击“扣款方式”下拉菜单并选择一项： 
     • “在首张已付款发票中保存支付方式”：使用支付首张发票时输入的支付方式收取每张发票的款项。
     • 使用已保存的支付方式：通过现有已保存的支付方式进行扣款。
   • 如果您希望买家在每个账单日手动支付发票，请选择“手动付款”。系统将在每个账单日向买家发送发票，以便其安排付款。
3. 若希望通过其他方式开具账单并收取款项，请关闭“开具账单”开关。

要设置在线支付，请在“接受在线支付”下：

1. 如果在“计费”部分选择了“自动付款”，则在线付款将默认开启。如果选择了“手动付款”，请打开“接受在线付款”开关，以允许买家在线支付发票。
   • 此屏幕上的预填选项反映了支付设置中的配置。请勾选或取消勾选“接受的支付方式”复选框，以选择要接受的支付类型。
   • 如果您已设置费用，请在“结账时适用的费用”下，勾选您希望应用于合同付款的费用旁边的复选框。
   • 选中“收集信用卡购买的账单地址”复选框 ，以收集买家的账单地址。
   • 选中“收集收货地址”复选框，以收集买家的收货地址。
2. 若要通过其他方式接受付款，请将“接受在线付款”开关关闭。

设置合同语言、区域设置和货币

1. 点击合同编辑器右上角的“设置”。
2. 点击“语言”下拉菜单并选择一种语言。
3. 点击“语言”下拉菜单并选择一种语言。语言设置将更改合同中的日期和地址显示格式。更改合同的语言设置不会更新货币。
4. 如果您在账户中设置了多种货币，请点击“货币”下拉菜单并选择一种货币。

完成续约

1. 要最终确定合同并发送首张发票，请在右上角点击“最终确定续约”。
2. 在对话框中点击“最终确定”以确认。

发票发送与付款

您对明细项目、计费和付款方式的配置将决定后续流程。请参阅下表，根据您的合同设置了解具体流程。

创建续订报价

当客户当前合同即将到期时，创建续约报价，以便通过基于报价的流程提出并批准续约。了解有关创建续约报价的更多信息。

更新合同的支付方式

向合同联系人发送链接，以便其更新支付方式。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在左上角，点击“操作”，然后选择“更新付款方式”。
4. 在对话框中，点击“发送链接”。
5. 系统将向买家发送一个链接，他们可以点击该链接更新其支付方式。

终止合同

合同可立即终止，也可在预定日期终止。要终止合同：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择“终止”。
   
   
   
4. 在对话框中，点击日期选择器并选择终止日期。选择今天的日期可立即终止，选择未来日期则可安排终止。
5. 若要立即终止，请点击“终止合同”；若已选择未来日期，请点击“安排终止”。
6. 合同记录将更新为终止信息。
   
   
   

更改或取消合同终止

如果您已安排合同终止，可以更改或取消该终止操作。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 将鼠标悬停在合同上，然后点击“预览”。
3. 在左侧边栏的右上角，点击“操作”，然后选择一个选项：
   • 更改终止日期：修改合同终止日期。在对话框中，点击日期选择器并选择新的终止日期。点击“更新日期”。
   • 取消终止：取消 合同终止。在对话框中，点击“取消终止”以确认。

编辑与

合同

关联

的

发票

您可以编辑手动与合同关联的发票，前提是这些发票并非由订阅生成。报价被接受后自动与合同关联的发票无法编辑。更新发票时，请注意以下事项：

• 已更新的发票将记录在“活动”选项卡中，但不会记录在“历史记录”选项卡中。
• 如果您更新了发票金额，该金额将计入合同的“已开票总额”。“合同总价值”不会随之更新。

若要修改有效的合同协议，请直接编辑合同；若要通过基于报价的流程提出并批准变更，请创建变更报价。

编辑发票的方法：

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 点击合同名称。
3. 在右侧边栏中，将鼠标悬停在发票上，然后点击省略号 （三个水平点）图标。
4. 点击“编辑”。
5. 更新发票。在右上角，点击“更新发票”。
6. 该更新将记录在“活动”选项卡中，但不会记录在“历史记录”选项卡中。 发票金额将计入合同的“已开票总额”。“合同总价值”不会更新。

将记录与合同关联

请从合同列表页面为合同添加关联。您可以将合同与联系人、公司、商机、工单、报价单、发票、其他合同、订单和项目建立关联。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 将鼠标悬停在合同上，然后点击 “预览”图标。
3. 在右侧边栏中，点击关联卡片（例如“联系人”）上的“+ 添加”按钮。
4. 在右侧面板中：
   • 搜索并勾选要关联的记录旁边的复选框。点击“保存”将其关联到合同。
   • 点击“创建新条目”选项卡，创建一个要关联到该合同的新记录。输入新记录的 详细信息，然后点击“创建”将其关联到合同，或点击“创建并添加另一个”以创建另一条记录。

导出合同

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 点击表格右上角的“导出 ”。
3. 在对话框中：
   • 在“导出名称”文本框中输入导出名称。
   • 点击“文件格式”下拉菜单，并选择一种格式。
   • 点击“列标题语言”下拉菜单，并选择一种语言。
   • 点击“自定义”以进一步自定义导出设置。
     • 在“导出中包含的属性”下，选择要包含在导出中的属性选项。
     • 在“导出中包含的关联”下，选中 “包含关联记录名称”复选框以包含关联记录名称（例如，发票名称）。
     • 在“导出中包含的关联”下，选择是包含最多 1,000 条关联记录，还是包含所有关联记录。
   • 单击“导出”。

了解有关导出记录的更多信息。

删除合同

从“合同”索引页面删除合同。删除合同时请注意以下事项：

• 包含计费信息的合同无法删除。

• 已删除的合同无法恢复。

• 如果您直接创建了 启用计费功能的 合同，或者您已注册“互联 CPQ、计费和支付”测试版，并在创建报价时启用了计费功能：
  • 由合同管理的订阅将被删除。
  • 由该合同生成的订单将被删除。
  • 已创建并手动关联到该合同的订阅和订单不会被删除。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到收入 > 合同。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到收入 > 合同。
2. 勾选要删除的每个合约旁边的复选框。
3. 在表格顶部，点击“删除”。
4. 在对话框中，输入记录数，然后点击“删除”。

分析合同和收入表现

使用开箱即用的报告分析收入表现，或根据各团队的不同需求创建自定义报告。

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使用 HubSpot Agent CLI（测试版）管理合同

请注意： 如果您是 超级管理员，您可以将您的账户加入 HubSpot Agent CLI 测试版。

如果您正在构建 AI 客服或命令行工作流，可以使用 HubSpot Agent CLI 检索合同记录。了解有关HubSpot Agent CLI 的更多信息，包括支持的功能和实施指南。

后续步骤

• 了解有关设置合同的更多信息，包括配置权限、自动创建合同、续约管理、按比例分摊设置以及交易创建偏好设置。
• 了解如何直接创建合同（测试版）或基于已接受的报价创建合同。
• 了解如何创建变更和续约报价模板。