저장된 및 기본 인덱스 페이지 조회 관리

저장된 모든 인덱스 페이지 보기 탭을 한 곳에서 관리하세요. 개체 또는 소유자별로 필터링하고 이름이나 필터를 수정할 수 있습니다. 신규 사용자를 위한 기본 인덱스 보기 구성을 설정하고, 계정의 모든 사용자에게 보기 탭을 추천할 수 있습니다.

모든 보기 관리

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 인덱스 보기 탭 순서를 사용자 지정할 개체를 선택합니다.
4. '인덱스 사용자 지정 ' 탭을 클릭합니다.
5. '모든 뷰'를 클릭합니다.
6. 보기 사용자 지정 페이지에서:
   • 설정에서 선택한 개체에 대한 사용자 지정 보기가 표시됩니다. 테이블 상단의 개체 드롭다운 메뉴를 클릭하고 포함할 다른 개체를 선택합니다.
   • '소유자' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 뷰를 포함할 사용자를 선택합니다.
   • 뷰 이름을 클릭하여 열십시오.
   • 뷰 위에 마우스를 올리고 ‘미리 보기’를 클릭하면 오른쪽 패널에서 필터 및 공유 설정을 확인할 수 있습니다.
   • 뷰 위에 마우스를 올리고 ‘공유’를 클릭하면 뷰 링크가 클립보드에 복사됩니다.
   • 뷰 위에 마우스를 올린 상태에서 ‘더 보기’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음을 선택하세요.
     • 이름 변경: 뷰의 이름을 변경합니다.
     • 삭제: 계정에서 뷰를 제거합니다.
     • 공유 관리: 뷰에 액세스할 수 있는 사용자를 변경합니다. 뷰 소유자만 공유 설정을 변경할 수 있습니다. 공유에 대해 자세히 알아보세요.
     • 복제: 뷰와 해당 필터를 복사합니다.
     • 세그먼트 생성: 뷰의 필터를 사용하여 세그먼트를 생성합니다.
     • 보고서 생성: 뷰의 필터를 사용하여 보고서를 생성합니다.
     • 내보내기: 뷰에 포함된 레코드, 속성 및 연관 관계를 내보냅니다.
   • '표준 뷰'를 클릭하면 오른쪽 패널에서 각 개체에 대해 HubSpot에서 제공하는 뷰를 확인할 수 있습니다.

기본 보기 탭 설정

신규 사용자나 인덱스 페이지 탭을 사용자 지정하지 않은 사용자의 경우, 해당 개체로 이동하면 계정 전체의 기본값이 자동으로 표시됩니다. 모든 사용자의 경우, 기존 보기를 추가할 때 표시되는 '관리자 추천' 섹션에 기본 보기가 포함됩니다. 사용자는 언제든지 자신의 보기 탭을 업데이트할 수 있으며, 이 경우 계정 전체의 기본값보다 우선 적용됩니다.

개체의 기본 보기 탭을 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 기본 인덱스 보기 탭을 사용자 지정하려는 개체를 선택합니다.
4. '인덱스 사용자 지정 ' 탭을 클릭합니다.
5. '모든 보기'를 클릭합니다.
6. '기본 보기 ' 탭을 클릭합니다.
7. 보기 사용자 지정 페이지에서:
   • 설정에서 선택한 개체에 대한 보기가 표시됩니다. [개체 이름] (예: 연락처) 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 경우 다른 개체를 선택하십시오.

• • 왼쪽 사이드바에서 표시할 보기의 확인란을 선택합니다. ‘표준 보기’ 섹션에는 HubSpot에서 생성한 보기가 포함되어 있으며, ‘사용자 정의 보기’ 섹션에는 표시 범위가 ‘모든 사용자’로 설정된 사용자 생성 보기가 포함되어 있습니다.

• • 탭을 클릭하고 드래그하여 순서를 변경할 수 있습니다 . 탭을 가장 왼쪽 위치에 배치하면 해당 탭이 기본 보기로 설정되며, 사용자가 인덱스 페이지로 이동할 때마다 이 보기가 열립니다. 파이프라인이 있는 개체의 경우, 기본 탭은 보드 보기 유형에도 적용됩니다.
  • 탭의 X를 클릭하면 해당 탭을 제거할 수 있습니다.

• • 작업이 완료되면 오른쪽 상단에서 ‘저장’을 클릭하세요.