계약 만들기

계약은 HubSpot에서 확정된 수익에 대한 중앙 집중식 데이터 소스입니다. 계약을 설정한 후 수락된 견적에서 계약이 생성되는 방식에 대해 자세히 알아보세요. HubSpot에서 계약이 작동하는 방식에 대해 자세히 알아보세요.

시작하기 전에

요구 사항 이해

제한 사항 및 고려 사항 이해

• 현재로서는 구독을 계약으로 마이그레이션할 수 없습니다.

• 현재 계약 가져오기는 사용할 수 없습니다. HubSpot은 계약 가져오기 지원을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 해당 기능을 사용할 수 있을 때까지는 이 문서에 설명된 방법을 사용하여 계약을 만들어야 합니다.

계약 만들기

수락된 견적에서 자동으로 계약 생성 설정이 켜져 있으면 구매자가 견적을 수락하면 계약 레코드가 자동으로 생성됩니다. 계약은 관련 견적의 품목, 조건 및 기타 세부 정보를 상속합니다.

계약 기록에는 연락처 및 회사 정보, 약정 수익에 대한 가시성, 다른 기록과의 연결과 같은 주요 계약 세부 정보가 포함됩니다. 계약에서 볼 수 있는 항목에 대해 알아보세요.

계약을 만들기 전에 다음 세부 사항을 염두에 두세요:

• 항목이 취소될 때까지 자동으로 갱신되는 경우에는 계약 종료일이 설정되지 않습니다.

• 모든 항목에 고정 기간이 있는 경우 종료 날짜는 가장 최근 항목의 종료 날짜로 설정됩니다.

• 계약에 일회성 항목만 있는 경우에는 계약 종료일이 설정되지 않습니다.

참고: 연결된 CPQ, 청구 및 결제 베타에 등록하지 않은 경우 결제 수금은 기존 견적 또는 독립형 인보이스 환경에 계속 연결되어 있습니다. 베타에 등록한 경우에는 계약을 사용하여 진행 중인 청구, 청구서 생성 및 결제 수금을 관리합니다. 커넥티드 CPQ, 청구 및 결제 베타 프로세스에 대해 자세히 알아보세요.

계약을 만들려면 다음과 같이 하세요:

1. 견적 생성 및 구축.
2. 견적서 공유.
3. 견적을 수락하거나 서명하면 계약이 자동으로 생성되어 견적과 관련된 거래, 연락처 및 회사와 함께 견적과 연결됩니다.
4. 계약서를 보려면 다음과 같이 하세요:
   • HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 커머스 > 견적으로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 커머스 > 견적으로 이동하세요.
   • 견적서 위로 마우스를 가져간 다음 미리 보기를 클릭합니다.
   • 오른쪽 패널에서 계약 카드까지 스크롤하여 계약 이름을 클릭합니다. 계약 카드가 기본적으로 표시되지 않는 경우에는 다음과 같이 할 수 있습니다. 카드를 수동으로 추가 카드를 수동으로 추가할 수 있습니다.
     
     
5. 계약은 계약 색인 페이지에서도 볼 수 있습니다.

다음 단계

• 연결된 CPQ, 청구 및 결제 베타에 대해 자세히 알아보세요.
• 변경 및 갱신 견적 템플릿을 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

• 변경 및 갱신 견적을 만들고, 계약을 종료하고, 계약을 다른 기록과 연결하고, 계약을 내보내는 방법을 포함하여 계약 보기 및 관리에 대해 자세히 알아보세요.