저장된 뷰 생성 및 관리

인덱스 페이지에서는 저장된 재사용 가능한 보기를 사용하여 레코드를 확인하고 필터링할 수 있습니다. HubSpot의 기본 보기를 사용하거나, 필터 및 표시 설정을 적용하여 해당 보기에서만 적용되거나 계정 전체에 적용되는 사용자 지정 보기를 생성할 수 있습니다.

인덱스 페이지에서 저장된 뷰 만들기

특정 개체 유형의 레코드를 체계적으로 정리하기 위해 저장된 뷰를 생성하세요. 필터를 추가하고, 특정 속성을 기준으로 정렬하며, 테이블 뷰 외에도 선택 사항인 뷰 유형(예: 보드)을 선택할 수 있습니다.

저장된 보기를 생성하려면:

1. 기록 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. '+ 보기 추가' 아이콘을 클릭한 다음, 보기 유형 (예: 보드, 간트)을 선택합니다.
3. 뷰 이름을 입력한 후 ‘ successIcon ’ 확인 아이콘을 클릭합니다.
4. 뷰에 대한고급 필터 또는 빠른 필터를설정합니다.
5. 테이블 열을 편집하려면:
   • 테이블의 오른쪽 가장자리에 마우스를 올린 다음, editColumns 열 편집 아이콘을 클릭합니다.
   • 대화 상자에서 표시할 속성 또는 연관 관계의 확인란 을 선택합니다.
   • 항목을 클릭한 채 드래그하여 열 목록에서 순서를 변경합니다.
   • 항목 옆의 X를 클릭하여 열 목록에서 해당 항목을 제거합니다.
   • '적용'을 클릭하여 변경 사항을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.
6. 작업이 완료되면 오른쪽 하단의 ‘게시’를 클릭하십시오.

저장된 보기를 인덱스 페이지에서 공유하기

기본적으로 생성한 뷰는 본인의 프로필과 슈퍼 관리자에게만 공개됩니다. HubSpot 계정의 다른 사용자와 저장된 뷰를 공유하면, 해당 사용자들이 저장된 설정을 그대로 활용하여 작업을 시작할 수 있습니다.

1. 공유하려는 뷰의 이름을 클릭합니다.
2. settings 의 ‘뷰 구성’ 아이콘을 클릭합니다.
3. 패널에서 ‘공유 관리( Manage sharing)’를 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 표시 설정을 구성합니다:
   • 비공개: 본인만 액세스할 수 있습니다.
   • 팀: 뷰에 액세스할 수 있는 팀을 선택합니다.
   • 모두: HubSpot 계정의 모든 사용자가 저장된 보기에 액세스할 수 있습니다.
   • 사용자 지정: 저장된 보기에 액세스할 수 있는 팀 또는 사용자를 선택합니다.
   • '저장'을 클릭하여 변경 사항을 적용하세요.

저장된 보기 편집

뷰의 구성 또는 사용자 프로필에만 적용되는 시각적 요소를 편집합니다.

1. 기록으로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.).
2. 뷰 탭의 이름을 클릭합니다. 원하는 뷰가 탭으로 표시되지 않는 경우, '+ 뷰 추가' 아이콘을 클릭한 다음 해당 뷰를 검색하십시오.
3. 뷰의 필터를 편집하려면:
   
   • 속성 드롭다운 메뉴나 ‘고급 필터’를 클릭한 다음 필터를 편집하세요.
   • 변경 사항은 사용자 프로필에 자동으로 저장됩니다.
4. settings 의 ‘뷰 구성’ 아이콘을 클릭하여 뷰의 루트 구성을 편집합니다.
5. 오른쪽 패널에서 다음 항목을 편집하십시오.
   • 이름: 뷰의 이름을 변경합니다.
   • 뷰별 설정: 저장된 뷰에 연결된 뷰 유형(예: 보드)과 선택한 뷰 유형에 대한 표시 설정(예: 테이블 뷰의 경우 줄무늬 표시, 보드 뷰의 경우 그룹화)을 선택합니다.
   • 필터: 필터를 구성합니다.
   • 정렬 순서: 뷰를 정렬할 속성(예: 생성 날짜)과 정렬 방향(예: A -> Z)을 선택합니다.
   • 공유 옵션: HubSpot 계정의 다른 사용자와 뷰를 공유하거나, 이미 액세스 권한이 있는 사용자를 위해 공유 가능한 링크를 복사합니다.
   • 내보내기: 저장된 보기에 표시된 레코드 및 연관 관계를 내보냅니다.

1. • 삭제: 보기를 삭제합니다.

뷰 열기, 순서 변경 또는 닫기

• 탭 열기: 탭 오른쪽에 있는 ‘+ 보기 추가’ 아이콘을 클릭한 다음, ‘보기 추가’를 선택하여 기존에 저장된 보기를 엽니다. 보기가 열리면, 직접 닫지 않는 한 최대 5개의 탭이 인덱스 페이지에 자동으로 고정됩니다. 5개 이상의 탭이 열려 있는 경우, 6번째 탭은 자동으로 닫힙니다.
• 뷰 탭 순서 변경: 탭을 클릭한 후 새로운 위치로 드래그하여 뷰의 순서를 변경할 수 있습니다. 탭을 가장 왼쪽 위치로 드래그하면 해당 탭이 기본 뷰로 설정됩니다.
• 뷰 탭 숨기기: 뷰 탭의 이름을 클릭한 다음 X를 클릭하여 뷰를 숨깁니다. ‘뷰 추가’ 팝업 상자에서 해당 뷰를 다시 열 수 있습니다.

뷰 복제

기존 보기와 동일한 필터 및 설정을 가진 새 보기를 생성하려면:

1. 기록 페이지(예: HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 연락처로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 연락처로 이동하세요.)로 이동합니다.
2. 복제하려는 뷰가 열려 있는 경우:
   • 오른쪽 하단에서 ‘ duplicate ’를 새 보기로 복제하는 아이콘을 클릭합니다.
   • 뷰의 새 이름을 입력한 다음, ‘ successIcon ’ 확인 아이콘을 클릭합니다.
3. 복제하려는 보기가 숨겨져 있는 경우:
   • '+ 뷰 추가' 아이콘을 클릭한 다음, '뷰 추가'를 선택하여 기존에 저장된 뷰를 엽니다.
   • 오른쪽 하단에서 ‘ duplicate ’을 새 뷰로 복제 아이콘을 클릭합니다.
   • 뷰의 새 이름을 입력한 다음, ‘ successIcon ’ 확인 아이콘을 클릭합니다.