속성 변경 이벤트 생성

개체 값이 변경될 때 이를 추적하고, 해당 데이터를 목록, 워크플로 및 보고서에 활용하세요. 이는 기록 확인 추적과 같은 감사 추적을 구축하는 데 유용합니다.

예를 들어, 연락처가 영업팀에 배정되기 전에 반드시 "확인됨(Verified)" 상태여야 하는 CRM을 관리하고 있다고 가정해 보겠습니다. ' is_verified ' 속성을 추적하면 수동 데이터 입력 없이도 누가 레코드를 확인했는지, 그리고 정확히 언제 확인되었는지를 자동으로 파악할 수 있습니다.

요구 사항 및 제한 사항

속성 변경 이벤트를 생성할 때 다음 제한 사항이 적용됩니다:

• 계정당 최대 25개의 속성 변경 이벤트를 생성할 수 있습니다.
• 속성 변경 이벤트는 월 3,000만 건의 총 이벤트 발생 한도에 포함됩니다.
• 3,000만 건의 한도에 도달한 후에는 속성 변경 이벤트를 복구할 수 없습니다.

속성 변경 이벤트 생성

속성 변경 이벤트는 ‘속성 설정’ 또는 ‘사용자 정의 이벤트’를 통해 생성할 수 있습니다.

속성 설정

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 ‘속성’으로 이동합니다.
3. '개체 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 해당 개체의 속성 변경 사항을 추적하려면 [개체] 속성을 선택하십시오.
4. 왼쪽 상단의 드롭다운 메뉴를 사용하여 속성 그룹(예: is_verified), 필드 유형 또는 속성을 생성한 사용자로 필터링할 수 있습니다. 또는 검색 창에 속성 이름을 입력하여 특정 속성을 찾을 수도 있습니다.

5. 속성 위에 마우스를 올린 다음 ‘더 보기’를 클릭합니다. 그런 다음 ‘변경 내용 추적’을 선택합니다.
   
   
6. 연산자를 선택합니다.
   • 연산자는 속성 값의 변경을 추적할 시점을 결정합니다.
   • 예를 들어, ‘ Buying Role ’ 연락처 속성을 선택하고 ‘다음 중 하나’ 연산자를 선택하면, 해당 속성이 특정 값으로 업데이트된 모든 시점을 확인할 수 있습니다.‘다음 중 하나: 최종 사용자’를 선택하면 속성이 ‘최종 사용자’로 설정된 모든 사례를 확인할 수 있습니다 .
7. '이벤트 생성'을 클릭합니다.

이벤트가 생성되면 사용자 지정 이벤트 도구에서 이를 검토, 편집 및 분석할 수 있습니다. 여기에서 속성이 선택한 값으로 업데이트된 횟수뿐만 아니라 각 발생 날짜, 업데이트된 값 및 변경을 수행한 사용자를 추적할 수 있습니다. 또한 날짜 범위를 기준으로 필터링할 수도 있습니다(예: 지난 주 또는 지난 달에 발생한 사례).

사용자 지정 이벤트

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 이벤트 관리로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 이벤트 관리로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에서 ‘이벤트 생성’을 클릭한 다음, ‘사용자 지정 이벤트 생성’을 클릭합니다.
3. '객체 변경 사항 추적'을 선택합니다.
4. '다음'을 클릭합니다.
5. 드롭다운 메뉴를 클릭하여 추적할 객체와 객체 속성을 선택합니다. 속성 값이 변경되면 변경 이벤트가 트리거됩니다.

6. 연산자를 선택하십시오.
   
   • 연산자는 속성 값 변경을 언제 추적할지 결정합니다.
   • 예를 들어, ‘ Buying Role ’ 연락처 속성을 선택하고 ‘is any of’ 연산자를 선택하면, 해당 속성이 특정 값으로 업데이트된 모든 시점을 확인할 수 있습니다. ‘is any of End User’를 선택하면 속성이 ‘End User’로 설정된 모든 사례를 확인할 수 있습니다 .
7. '다음'을 클릭합니다.
8. 이벤트 이름과 설명(선택 사항) 을 입력합니다.
9. 이벤트에 대한 기본 이벤트 속성이 생성됩니다.

사용 사례: 속성 변경 이벤트 구현

is_verified 에 대한 속성 변경 이벤트를 생성한 후에는, 편집기의 세부 정보를 기록하기 위해 ‘노코드 방식’ 또는 ‘사용자 정의 코딩 방식’ 중 하나를 선택할 수 있습니다.

노코드 방식

이벤트를 생성한 후:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 이벤트 관리로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 이벤트 관리로 이동하세요.
2. 이벤트 위에 마우스를 올려놓습니다. ‘작업’을 클릭한 다음 ‘사용 위치’를 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 ‘보고’를 선택합니다. HubSpot은 다음 정보를 자동으로 캡처합니다:
   • 타임스탬프: 값이 변경된 시점
   • 시작자: 변경을 수행한 특정 사용자 또는 통합 기능.

사용자 정의 코딩 방법

외부 통합에서 사용할 목적으로 편집자의 이름을 연락처 레코드에 직접 저장해야 하는 경우, 워크플로우에서 사용자 정의 코딩 작업을 사용하십시오.

1. 타임스탬프 속성 변환: 표준 HubSpot 날짜 속성은 자정 타임스탬프만 지원합니다. 정확한 분/초를 지원하려면 API를 통해 ‘ verified_at ’ 속성을 업데이트하십시오:

2. 워크플로우 코드 사용: ‘ is_verified ’가 수정되면 연락처를 등록합니다. 이 스크립트를 사용하여 속성 기록에서 ‘ updatedByUserId ’를 가져오고, ‘ verified_by_owner_id ’에 타임스탬프를 찍으십시오.

부동산 변경 이벤트 데이터 사용

속성 변경 이벤트가 생성된 후 생성된 기본 속성은 목록, 워크플로 및 보고 기능 전반에서 사용할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 데이터 관리 > 이벤트 관리로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 데이터 관리 > 이벤트 관리로 이동하세요.
2. 이벤트 위에 마우스를 올려놓고 ‘작업’을 클릭합니다. 그런 다음 ‘사용 위치’를 선택합니다. 표시되는 옵션에서 이벤트 데이터를 사용할 도구를 선택합니다.

3. 선택한 도구로 이동하게 되며, 해당 도구에서 설정을 구성할 수 있습니다.