HubSpot에서 반복 매출 추적하기

HubSpot에서 정기 서비스 및 제품을 관리하는 경우, 매출 분석 보고서를 통해 시간 경과에 따른 거래 금액의 예상 가치를 분석하고 추적할 수 있습니다.

매출 분석 도구를 사용하면 특정 기간 동안 창출하거나 손실된 매출액을 추적하여, 갱신, 업그레이드, 다운그레이드 및 이탈이 매출에 미치는 영향을 더 잘 파악할 수 있습니다.

정기 수익 추적 설정

반복 수익 속성 생성

반복 매출 추적을 시작하기 전에 HubSpot 계정에서 기본 반복 매출 거래 속성을 생성해야 합니다:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 보고서로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 보고서로 이동하세요.
2. 왼쪽 사이드바에서 ‘ 영업( Sales)’을 선택합니다.
3. '예측 및 수익'으로 이동한 다음 '수익' 보고서를 선택합니다.
4. '속성 추가'를 클릭하고 추적을 시작하세요. 이 옵션이 표시되지 않는다면 속성이 이미 생성된 것입니다.
5. 대화 상자에서 '속성 생성'을 클릭합니다.

그러면 계정에 다음과 같은 반복 수익 속성이 생성됩니다.

• 반복 수익 금액: 거래와 관련된 반복 수익의 총액입니다. 이는 월별 값입니다.
• 반복 수익 거래 유형: 거래 유형입니다. 이 속성의 사용 가능한 값은 ‘신규 계약’,‘갱신’, ‘업그레이드’ 및 ‘다운그레이드’입니다.
• 반복 수익 비활성화 날짜: 해당 거래에 대한 이 특정 금액의 반복 수익이 더 이상 징수되지 않는 날짜입니다.
• 정기 수익 비활성화 사유: 해당 특정 정기 수익 금액이 더 이상 징수되지 않는 이유입니다. 사용 가능한 값은 ‘이탈’, ‘갱신’, ‘업그레이드’ 및 ‘다운그레이드’입니다.

반복 수익 속성에 값 추가

이러한 속성이 생성되면 거래에서 해당 속성에 값을 추가하십시오. 그러면 수익 분석 도구가 해당 데이터를 보고합니다.

정기 수익 속성에 값을 입력하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
2. 거래 이름을 클릭합니다.
3. '정보' 섹션에서 '모든 속성 보기'를 클릭합니다.
4. 검색 창에 ‘반복 수익’을 입력하여 4개의 반복 수익 속성을 찾으세요.
5. 각 속성 위에 마우스를 올린 후 연필 아이콘 edit 을 클릭하여 반복 수익 이벤트에 따라 필요에 맞게 해당 속성에 값을 추가합니다. 예:
   • 딜이 신규 거래인 경우:
     • 기존 거래의 '반복 수익 거래 유형 ' 속성에서 '신규 거래'를 선택합니다.
     • 기존 거래의 '반복 수익 금액' 속성에 총 금액을 입력합니다.
     • '저장'을 클릭합니다.
   • 거래가 이탈로 이어지는 경우:
     • '정기 수익 비활성 날짜 ' 속성에서 날짜를 선택합니다.
     • '반복 수익 비활성 사유' 속성 에서 '이탈'을 선택하십시오.
     • '저장'을 클릭하십시오.
     • 참고: 분석의 ‘기존 반복 수익’ 열에서 이러한 이탈한 거래를 제외하려면, ‘반복 수익 비활성 날짜’ 속성과 ‘반복 수익 비활성 사유’ 속성 모두에 값을 입력해야 합니다.
   • 갱신이 있는 경우:
     • 기존 거래의 '정기 수익 비활성 날짜' 속성 에서 날짜를 선택합니다.
     • 기존 거래의 ‘반복 수익 비활성화 사유 ’ 속성 에서 ‘갱신’을 선택합니다.
     • '저장'을 클릭하십시오.
     • 그런 다음 거래를 다시 생성하고, 새 거래의 ‘반복 수익 거래 유형’을 ‘갱신’으로 설정하십시오. 이 새 거래는 반복 수익 보고서에 표시되지 않지만, 시간이 지남에 따라 원래 거래가 보고서에 포함되도록 보장합니다.
   • 업그레이드/다운그레이드가 있는 경우:
     • 기존 거래의 '정기 수익 비활성 날짜' 속성 에서 업그레이드 또는 다운그레이드 날짜를 선택하십시오.
     • 기존 계약의 ‘반복 수익 비활성화 사유 ’ 속성 에서 ‘업그레이드’ 또는 ‘다운그레이드’를 선택합니다.
     • '저장'을 클릭합니다.
     • 그런 다음 거래를 다시 생성하고 ‘정기 수익’ 거래 유형에서 ‘업그레이드’ 또는 ‘다운그레이드’를 선택하십시오 . ‘정기 수익 금액’필드에 업데이트된 총액을 입력하십시오 .

참고: ‘종료된 성사된 거래’ 단계에 있는 거래만 수익 분석 보고서에 포함됩니다. 거래의 종료 날짜는 수익 보고의 시작 날짜입니다.

수익 분석 도구를 사용하여 수익을 분석하세요

1. HubSpot 계정에서 ‘보고 > 보고서 > 영업’으로 이동합니다.
2. '영업 성과 ' > '매출'을 선택하세요.
3. '날짜 범위' 및 '빈도' 드롭다운 메뉴를 사용하여 데이터를 특정 기간으로 필터링하세요. 현재 날짜 이후의 날짜 범위를 선택하면 알려진 매출을 기반으로 예측할 수 있습니다. HubSpot은 선택한 기간 내의 '성사된 거래'에서 발생한 매출만을 바탕으로 미래 매출을 예측합니다.
4. 왼쪽 상단에서 ‘모든 파이프라인’을 클릭하여 데이터를 특정 거래 파이프라인으로 필터링하세요.
5. 차트 데이터를 신규, 기존 및 손실된 반복 매출별로 필터링하려면 보고서 상단의 지표를 클릭하세요. 신규, 기존 및 손실된 반복 매출이 어떻게 계산되는지 자세히 알아보세요.

6. 차트 시각화에서 각 월 위에 마우스를 올리면 해당 월의 신규, 기존 및 손실된 반복 수익 총액을 확인할 수 있습니다.
7. 차트 하단의 표를 확인하면 각 월별 신규, 기존 및 손실된 반복 수익 총액의 세부 내역을 볼 수 있습니다.
8. 값을 클릭하면 오른쪽 패널에서 해당 수익과 연결된 딜을 확인할 수 있습니다.

반복 수익 계산

정기 수익 분석 도구에서는 거래의 정기 수익 속성에 설정된 값을 기반으로 다음 지표를 분석할 수 있습니다.

• 신규 반복 수익: 신규 계약 또는 업그레이드 거래는 신규 반복 수익에 포함됩니다.
• 기존 반복 수익: 갱신된 거래는 기존 반복 수익에 포함됩니다.
• 손실된 반복 수익: 이탈, 다운그레이드되었거나 반복 수익에 대한 비활성 날짜가 지정된 거래는 손실된 반복 수익으로 간주됩니다.
  • 비활성 거래(해지, 다운그레이드 또는 지정된 사유가 없는 경우)는 마이너스 금액으로 집계됩니다.
  • '하향 조정 '으로 분류된 활성 거래는 양수 금액으로 집계됩니다.

참고: 총 손실된 반복 수익은 이러한 금액의 합계입니다. 보고 기간 동안 다운그레이드된 활성 거래의 가치가 비활성 거래의 가치를 초과하는 경우, 이 합계가 양수일 수 있습니다.

신규, 기존 및 손실된 반복 수익은 거래의 반복 수익 속성에 설정된 값, 거래의 성사 날짜 및 보고서에 선택된 기간에 따라 결정됩니다.

예를 들어, 마감일이 2022년 7월 19일인 거래의 경우:

• 2022년 7월 15일에 시작되는 보고서에는 ‘신규 반복 수익’으로 포함됩니다.
• 2022년 7월 22일에 시작되는 보고서에는 기존 반복 수익으로 포함됩니다.

정기 수익 보고서는 먼저 보고서의 시작일을 기준으로 기존 수익을 계산한 다음, 성사된 수익과 손실된 수익을 더합니다.