Genereer datavisualisaties met Breeze Assistant

Samenvatting

Gebruik Breeze Assistant om direct in uw conversatie grafieken en diagrammen te genereren met behulp van aanwijzingen in natuurlijke taal. Genereer visualisaties op basis van CRM-gegevens, geüploade bestanden en externe gegevensbronnen en verfijn de grafiek met behulp van vervolgprompts. Breeze Assistant ondersteunt meerdere soorten grafieken, annotaties, labels en opmaakaanpassingen, zodat je iteratief visualisaties kunt maken zonder de conversatie te verlaten.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Voordat je begint

Bekijk de vereisten en overwegingen voordat je offertes genereert met Breeze Assistant.

Begrijp de vereisten om Breeze Assistant te gebruiken

• Om Breeze Assistant te gebruiken, schakelt u Gebruikers toegang geven tot Breeze Assistant in uw AI-instellingen in.
• Om visualisaties te maken met CRM data, moeten gebruikers rechten hebben tot de relevante records in je HubSpot account.

Begrijp beperkingen en overwegingen bij het gebruik van Breeze Assistant

• Bekijk voor een overzicht van het configureren van je account voor AI-functies hoe je een HubSpot-account instelt om AI-functies te gebruiken.
• Datavisualisaties zijn alleen beschikbaar in Breeze Assistant op de desktop.
• Datavisualisaties zijn uniek voor je conversatie in Breeze Assistant. Ze kunnen niet worden opgeslagen in je rapportbibliotheek of worden toegevoegd aan dashboards in HubSpot. Voor blijvende, dashboard-klare rapporten, lees meer over het maken van aangepaste rapporten.

Zo maak je een datavisualisatie met Breeze Assistant

1. Klik rechtsboven in de navigatiebalk op breezeSingleStarIcon Assistant .
2. Voer uw vraag in en beschrijf de visualisatie die u wilt maken.

Toon mij de gesloten omzet per rep dit kwartaal als staafdiagram met een doellijn op $50K.

Geef me een cumulatief pijplijndiagram voor Q2, uitgesplitst per fase.

3. Klik op het pictogram breezeSendIcon verzenden.
4. Breeze Assistant genereert de visualisatie direct in de conversatie.

Externe gegevens gebruiken in een visualisatie

Neem CRM-gegevens of externe gegevensbronnen zoals een CSV-bestand of webgegevens op bij het genereren van visualisaties.

Hoe geüploade spreadsheetgegevens gebruiken

1. Klik rechtsboven in de navigatiebalk op breezeSingleStarIcon Assistant .
2. Klik op het pictogram attach bijlage en selecteer Uploaden vanaf computer. Selecteer vervolgens uw CSV-bestand.
3. Voer uw opdracht in en beschrijf de visualisatie die u wilt maken met behulp van de geüploade gegevens.

Maak een lijngrafiek waarin de kwartaalinkomsten uit de geüploade spreadsheet worden vergeleken.

4. Klik op het pictogram breezeSendIcon verzenden.

Externe webdata gebruiken

Breeze Assistant kan ook openbare webdata gebruiken bij het genereren van visualisaties. Voer bijvoorbeeld een vraag als deze in:

Vergelijk onze driemaandelijkse dealgroei met recente huurtrends in de sector.

Een datavisualisatie verfijnen

Nadat Breeze Assistant een visualisatie heeft gegenereerd, kun je deze verder verfijnen met een vervolgprompt. Voer bijvoorbeeld een vraag als deze in:

Verander dit in een gestapeld staafdiagram.

Voeg een trendlijn toe voor de gemiddelde dealgrootte.

Werk de grafiektitel bij tot "Q2 pijplijngroei per fase".

Een gegevensvisualisatie exposteren

Nadat u klaar bent met het verfijnen van uw visualisatie, klikt u op Opslaan om de visualisatie als PDF te exporteren. Deel de geëxporteerde PDF vervolgens met andere leden van je team.