Offertes opstellen met Breeze Assistant

Samenvatting

Gebruik Breeze Assistant om offertes te genereren op basis van uw CRM-gegevens en vooraf gedefinieerde sjablonen. Door een prompt in te voeren, kunt u een conceptofferte maken met relevante deal- of bedrijfsinformatie, zoals regelitems, prijzen en voorwaarden. Verfijn de offerte vervolgens met behulp van vervolgprompts voordat u deze opent in de offerte-editor om de details te controleren en af te ronden.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Voordat u aan de slag gaat

Bekijk de vereisten en aandachtspunten voordat u offertes opstelt met Breeze Assistant.

Zorg dat u de vereisten voor het gebruik van Breeze Assistant begrijpt

• Om Breeze Assistant te gebruiken, schakelt u ‘Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant’ in uw AI-instellingen in.

Begrijp de beperkingen en aandachtspunten bij het gebruik van Breeze Assistant

• Raadpleeg voor een overzicht van het configureren van je account voor AI-functies de handleiding voor het instellen van een HubSpot-account om AI-functies te gebruiken.

Offertes genereren met Breeze Assistant

Breeze Assistant analyseert uw invoer om het juiste offertesjabloon te selecteren, haalt relevante deal- of bedrijfsinformatie op en genereert een conceptofferte die u kunt controleren.

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan rechtsboven op breezeSingleStarIcon Assistant .
2. Voer uw opdracht in. Geef zoveel mogelijk details op, inclusief het sjabloon en de regelitems. Als er geen sjabloon is opgegeven, gebruikt Breeze Assistant het sjabloon dat u het laatst hebt gebruikt. Bijvoorbeeld:

Maak een offerte voor BedrijfXYZ met behulp van Mijn offertesjabloon. Stel de looptijd in op 12 maanden.

Maak een offerte voor ‘Voorbeelddeal’ met behulp van ‘Mijn offertesjabloon’. Neem de installatieposten op.

3. Klik op het verzendpictogram van de breezeSendIcon.
4. Breeze Assistant genereert een offerteoverzicht op basis van de door u opgegeven opdracht. Om aanvullende offertedetails te bewerken, voert u een opdracht in en klikt u vervolgens op het pictogram' breezeSendIcon ' om te verzenden. Bijvoorbeeld:

Pas een korting van 15% toe op alle posten.

Wijzig de looptijd in 5 maanden.

5. Nadat u de offertegegevens in het overzicht hebt bevestigd, voert u 'Doorgaan om offerte aan te maken ' in en klikt u vervolgens op het pictogram ' breezeSendIcon verzenden '.
6. Breeze Assistant genereert de conceptofferte.
7. Klik op ‘Ga naar offerte ’ om door te gaan met het opstellen van je offerte in de offerte-editor.

Offertesjablonen bewerken met Breeze Assistant (BETA)

Naast het genereren van offertes kunt u Breeze Assistant gebruiken om uw offertesjablonen te bewerken. Breeze Assistant werkt het sjabloon bij op basis van de invoer die u opgeeft, zodat u wijzigingen kunt aanbrengen zonder elke sectie handmatig te bewerken.

U kunt Breeze Assistant bijvoorbeeld in de sjablooneditor gebruiken om:

• Producten en regelitems toevoegen, bewerken of verwijderen.
• De tekst van de begeleidende brief en de samenvatting te bewerken.
• Sectie- en gegevenslabels hernoemen.

• De standaardacceptatiemethode en de tekst van de acceptatiebeschrijving in te stellen.

Een offertesjabloon bewerken met Breeze Assistant:

1. Open het offertesjabloon dat u wilt bewerken in de offertesjablooneditor.
2. Klik in de sjablooneditor op het Breeze Assistant-pictogram ' breezeSingleStarIcon ' om het Breeze Assistant-paneel aan de rechterkant te openen.
   
   
3. Voer in het paneel een opdracht in waarin u de wijziging beschrijft die u in het sjabloon wilt aanbrengen en klik vervolgens op het pictogram ' breezeSendIcon verzenden'.
4. Breeze Assistant werkt het sjabloon bij op basis van uw opdracht. Om nog meer wijzigingen aan te brengen, voert u een nieuwe opdracht in en klikt u vervolgens op het pictogram ' breezeSendIcon send'.