Offertes opstellen met Breeze Assistant

Samenvatting

Gebruik Breeze Assistant om offertes te genereren op basis van uw CRM-gegevens en vooraf gedefinieerde sjablonen. Door een prompt in te voeren, kunt u een conceptofferte maken met relevante deal- of bedrijfsinformatie, zoals regelitems, prijzen en voorwaarden. Verfijn de offerte vervolgens met behulp van vervolgprompts voordat u deze opent in de offerte-editor om de details te controleren en af te ronden.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Voordat u aan de slag gaat

Bekijk de vereisten en aandachtspunten voordat u offertes opstelt met Breeze Assistant.

Zorg dat u de vereisten voor het gebruik van Breeze Assistant begrijpt

• Om Breeze Assistant te gebruiken, schakelt u ‘Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant’ in uw AI-instellingen in.

Lees meer over de beperkingen en aandachtspunten bij het gebruik van Breeze Assistant

• Raadpleeg voor een overzicht van het configureren van je account voor AI-functies de handleiding voor het instellen van een HubSpot-account voor het gebruik van AI-functies.

Hoe u offertes kunt genereren met Breeze Assistant

Breeze Assistant analyseert je opdracht om de juiste offertesjabloon te selecteren, haalt relevante deal- of bedrijfsinformatie op en genereert een conceptofferte die je kunt controleren.

1. Klik in de navigatiebalk bovenaan rechtsboven op ' breezeSingleStarIcon Assistant '.
2. Voer je opdracht in. Geef zoveel mogelijk details op, inclusief het sjabloon en de afzonderlijke posten. Als er geen sjabloon is opgegeven, gebruikt Breeze Assistant je meest recent gebruikte sjabloon. Bijvoorbeeld:

Maak een offerte voor BedrijfXYZ met behulp van Mijn offertesjabloon. Stel de looptijd in op 12 maanden.

Maak een offerte voor ‘Voorbeelddeal’ met behulp van ‘Mijn offertesjabloon’. Neem de installatieposten op.

3. Klik op het verzendpictogram van de breezeSendIcon.
4. Breeze Assistant genereert een offerteoverzicht op basis van de door u opgegeven opdracht. Om aanvullende offertedetails te bewerken, voert u een opdracht in en klikt u vervolgens op het pictogram' breezeSendIcon ' om te verzenden. Bijvoorbeeld:

Pas een korting van 15% toe op alle regelitems.

Pas de looptijd aan naar 5 maanden.

5. Nadat u de offertegegevens in het concept hebt bevestigd, voert u 'Doorgaan om offerte aan te maken ' in en klikt u vervolgens op het pictogram ' breezeSendIcon ' om te verzenden.
6. Breeze Assistant genereert de conceptofferte.
7. Klik op ‘Ga naar offerte’ om door te gaan met het opstellen van uw offerte in de offerte-editor.