Offertes genereren met Breeze Assistant

Samenvatting

Gebruik Breeze Assistant om offertes te genereren op basis van uw CRM-gegevens en vooraf gedefinieerde sjablonen. Door een prompt in te voeren, kunt u een conceptofferte maken die relevante deal- of bedrijfsinformatie bevat, zoals regelitems, prijzen en voorwaarden. Vervolgens kunt u de offerte verfijnen met behulp van vervolgvragen voordat u deze opent in de offerte-editor om de details te controleren en af te ronden.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Voordat u begint

Bekijk de vereisten en overwegingen voordat u offertes genereert met Breeze Assistant.

Begrijp de vereisten om Breeze Assistant te gebruiken

• Om Breeze Assistant te gebruiken, zet je Gebruikers toegang geven tot Breeze Assistant aan in je AI-instellingen.

Begrijp de beperkingen en overwegingen bij het gebruik van Breeze Assistant

• Bekijk voor een overzicht van het configureren van je account voor AI-functies hoe je een HubSpot-account instelt voor AI-functies.

Offertes genereren met Breeze Assistant

Breeze Assistant evalueert je vraag om de juiste offertesjabloon te selecteren, haalt relevante deal- of bedrijfsinformatie op en genereert een conceptofferte die je kunt bekijken.

1. Klik rechtsboven in de navigatiebalk op breezeSingleStarIcon Assistant .
2. Voer uw vraag in. Geef zoveel mogelijk details, inclusief het sjabloon en de regelitems. Als er geen sjabloon is opgegeven, gebruikt Breeze Assistant het meest recent gebruikte sjabloon. Bijvoorbeeld:

Maak een offerte voor BedrijfXYZ met behulp van Mijn offertesjabloon. Stel de termijn in op 12 maanden.

Maak een offerte voor Voorbeeld Deal met behulp van Mijn offertesjabloon. Voeg de regelitems voor Installatie toe.

3. Klik op het pictogram breezeSendIcon verzenden.
4. Breeze Assistant genereert een offerte op basis van de opdracht die u hebt gegeven. Om extra offertedetails te bewerken, voert u een prompt in en klikt u vervolgens op het pictogram breezeSendIcon verzenden. Bijvoorbeeld:

Pas een korting van 15% toe op alle artikelen.

Werk de termijn bij naar 5 maanden.

5. Nadat u de details van de offerte in het schema hebt bevestigd, voert u Ga verder om de offerte te maken in en klikt u vervolgens op het pictogram breezeSendIcon verzenden.
6. Breeze Assistant genereert de opgestelde offerte.
7. Klik op Ga naar offerte om verder te gaan met de offerte-editor.