Synchroniseer eigendom tussen contacten en bedrijven
Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023
Geldt voor:
Alle producten en plannen |
Standaard zijn de eigenschappen Contact eigenaar en Bedrijfseigenaar onafhankelijk en worden niet gesynchroniseerd. Dit betekent dat een gebruiker die eigenaar is van een bedrijfsrecord misschien niet de eigenaar is van de geassocieerde contactrecords. Als u de eigenaars consistent wilt houden tussen bedrijf en contact, schakelt u de instellingen voor synchronisatie van eigenaarschap in.
Om eigendom te synchroniseren tussen contacten en bedrijven:
- Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
-
Navigeer in het linkerzijbalkmenu naar Objecten > Contacten.
-
In de Automatisering sectie, selecteer het selectievakje op Bedrijfseigenaar standaard toewijzen aan contactpersoon.

Met deze instelling ingeschakeld:
- De Bedrijfseigenaar eigenschap zal de Contact eigenaar eigenschap bijwerken van de contacten die geassocieerd zijn met het bedrijf.
- De eigenschap Contactpersoon eigenaar zal de gekoppelde eigenschapBedrijfseigenaar niet overschrijven tenzij de eigenschap Bedrijfseigenaar leeg is.
- Als u een contact wilt toewijzen aan een andere gebruiker dan de eigenaar van het bedrijf, kunt u nog steeds handmatig een nieuwe contact eigenaar toewijzen. DeContact eigenaar eigenschap zal niet terugkeren naar de waarde in de geassocieerdeBedrijfseigenaar eigenschap.
Deze instelling werkt de eigenaar of records niet met terugwerkende kracht bij en heeft geen invloed op aangepaste HubSpot-veldtype-eigenschappen voor gebruikers.
Gerelateerde documentatie
-
Records bekijken en filteren
Elk CRM object in HubSpot (contacten, bedrijven, deals, tickets en aangepaste objecten) heeft een indexpagina...
Kennisbank -
Records en activiteiten importeren
Om gegevens in bulk toe te voegen of bij te werken, kun je bestanden importeren in HubSpot. Je kunt records...
Kennisbank -
Invoerfouten beoordelen en oplossen
Bij het importeren van records of activiteiten in HubSpot kun je fouten tegenkomen. Lees hieronder hoe u...
Kennisbank