Eigendom synchroniseren tussen contacten en bedrijven
Laatst bijgewerkt: maart 22, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
|
Standaard zijn de eigenschappen Eigenaar contactpersoon en Eigenaar bedrijf onafhankelijk en worden niet gesynchroniseerd. Dit betekent dat een gebruiker die eigenaar is van een bedrijfsrecord mogelijk niet de eigenaar is van de bijbehorende contactrecords. Als u de eigenaren consistent wilt houden tussen bedrijf en contact, schakelt u de instellingen voor gesynchroniseerd eigendom in.
Om eigendom tussen contacten en bedrijven te synchroniseren:
- Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
-
Navigeer in het linker zijbalk menu naar Objecten > Contacten.
-
In de Automatisering sectie, selecteer het selectievakje naar Standaard bedrijfseigenaar aan contact toe te wijzen.

Met deze instelling ingeschakeld:
- De eigenschap Bedrijfseigenaar zal de eigenschap Contactpersoon eigenaar bijwerken van de contacten die aan het bedrijf zijn gekoppeld.
- De eigenschap Eigenaar contact overschrijft de eigenschap Eigenaar bedrijf niet, tenzij de eigenschap Eigenaar bedrijf leeg is.
- Als u een contact wilt toewijzen aan een andere gebruiker dan de eigenaar van het bedrijf, kunt u nog steeds handmatig een nieuwe eigenaar voor een contact toewijzen. De eigenschap Eigenaar contact zal niet terugkeren naar de waarde in de bijbehorende eigenschap Eigenaar bedrijf.
Deze instelling werkt de eigenaar of records niet met terugwerkende kracht bij en heeft geen invloed op aangepaste HubSpot gebruikersveldtype-eigenschappen.
Gerelateerde documentatie
-
Automatisch bedrijven aanmaken en koppelen aan contactpersonen
HubSpot kan contactpersonen automatisch koppelen aan bedrijven door het domein in de E-mailwaarde van een...
Kennisbank -
Records ontdubbelen in HubSpot
HubSpot ontdubbelt automatisch contactpersonen op basis van e-mailadressen en bedrijven op basis van...
Kennisbank -
Records bekijken en filteren op een objectindexpagina
Elk CRM object in HubSpot (contacten, bedrijven, deals en tickets) heeft een indexpagina die de records van...
Kennisbank