Contacts

Sync-eigendom tussen contacten en bedrijven

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Standaard zijn de contactpersoon en de eigenaar van het bedrijf onafhankelijk en synchroniseren niet. Dit betekent dat een gebruiker die eigenaar is van een bedrijfsrecord, geen eigenaar kan zijn van de bijbehorende contactgegevens. Als u de eigenaren consistent wilt houden tussen bedrijf en contact, moet u uw synchronisatie-instellingen inschakelen.

Om het eigendom tussen contacten en bedrijven te synchroniseren:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Contacten & bedrijven.
  • Klik op om debedrijfseigenaar toe te wijzen aan decontactpersoon die standaard is ingeschakeld. Dit maakt de synchronisatie mogelijk.
contacts-and-companies-assign-setting

Met deze instelling ingeschakeld:

  • De bedrijfseigenaar zal de contactpersoon-eigenaar-eigendom van de aan dit bedrijf verbonden contacten updaten.
  • De eigenschap Contactpersoon-eigenaar zal de bijbehorendebedrijfseigendommen niet overschrijven, tenzij de bedrijfseigendommen leeg zijn.
  • Als de contactpersoon-eigenschap wordt bijgewerkt om te verschillen van de geassocieerde bedrijfseigenaar-eigenschap, zal decontactpersoon-eigenschap niet teruggaan naar de waarde in de geassocieerdebedrijfseigenaar-eigenschap. Dit stelt u in staat om het contact handmatig toe te wijzen aan een andere gebruiker.

Deze instelling werkt de eigenaar niet bij of registreert met terugwerkende kracht en heeft geen invloed op aangepaste HubSpot gebruikers-type-eigenschappen.