Contacts

Beheer uw eigendommen

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Eigenschappen worden gebruikt om gegevens op te slaan over bepaalde objecten in HubSpot, zoals contacten, bedrijven, deals, tickets en producten. Dat kan:

U kunt ook specifieke gebruikers of teams toegang geven om een eigenschap te bewerken en anderen te beperken.

Creëer aangepaste eigenschappen

Wanneer u extra eigenschappen nodig heeft om informatie te verzamelen voor uw bedrijfsprocessen, kunt u nieuwe aangepaste eigenschappen creëren.

Let op: u moet de rechten voor het bewerken van de eigenschappen hebben om aangepaste eigenschappen te kunnen maken. Bovendien is er, afhankelijk van uw HubSpot abonnement, een limiet aan het aantal aangepaste eigenschappen die u kunt maken.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Eigenschappen.
  • Klik op het menu Filter op dropdown en selecteer het objecttype waarvoor u een eigenschap wilt maken. Dit omvat ook aangepaste objecten, indien deze zijn gedefinieerd.

  • Klik in de rechterbovenhoek op Eigenschap maken.
  • In het rechterpaneel zet u uw woning op:
    • Objecttype: selecteer het objecttype waar de eigenschap voor zal zijn. Standaard is dit het objecttype dat u eerder heeft geselecteerd.
    • Groep: selecteer de groep van eigendommen waartoe de woning behoort.
    • Label: voer tekst in om de eigenschap te benoemen.
    • Beschrijving: voer tekst in om de eigenschap te beschrijven.

  • Klik op Volgende.

Let op: als de woning die u aanmaakt vergelijkbaar is met een bestaande woning, verschijnt er een bericht met de vermelding dat we soortgelijke bestaande woningen voor u hebben gevonden. Klik op een bestaande woning om een soortgelijke bestaande woning te bekijken.

  • Klik op het vervolgkeuzemenu Veldtype en selecteer een veldtype voor deze eigenschap.
    • Als u een Enterprise abonnement heeft, selecteer de Laat gebruikers zoeken naar informatie die in dit veld is ingevoerd Het selectievakje voor tekstinvoerveldtypes en nummer-veldtypes maakt het mogelijk om tekst of een numerieke waarde in de eigenschap doorzoekbaar te maken over objecten in de globale zoekbalk. Gebruikers moeten een account hebben om te kunnen zoeken op het veldtype dat u configureert.
      Let op: u kunt in uw HubSpot account slechts drie doorzoekbare eigenschappen per objecttype aanmaken.
    • Voor veldtypen met opties (d.w.z. meerdere selectievakjes, Dropdown select en Radio select-veldtypen ), voert u de verschillende opties voor de eigenschap in.
      • Label: voer de naam van de optie in.
      • In formulieren: klik om de schakelaar aan te zetten om de optie voor formulieren op te nemen.
      • Voeg een optie toe: klik om een nieuwe optie toe te voegen.
      • Laadopties...: klik om meerdere opties tegelijk te laden. U kunt een standaard set van opties selecteren, zoals Land en Tijdzone, tekst plakken om opties in bulk aan te maken, of de opties kopiëren van een bestaande eigenschap.
      • Wis alles: klik om alle bestaande opties te verwijderen.

  • Standaard zal de eigenschap worden opgenomen als een optie voor velden in uw HubSpot formulieren, pop-up formulieren en bots. Als u niet wilt dat de eigenschap een optie is, verwijder dan het selectievakje Toon in formulieren.

Let op: producteigenschappen kunnen niet worden opgenomen in uw formulieren, pop-up formulieren en bots.

  • Klik op Create.

Eigenschappen bekijken en bewerken

U kunt een bestaande eigenschap bewerken zolang er geen bestaande objecten een waarde hebben voor de eigenschap, en de eigenschap niet actief wordt gebruikt door een ander gereedschap in HubSpot, zoals het lijstgereedschap of het werkstroomgereedschap.

Om een bestaande eigenschap te bewerken:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Eigenschappen.
  • Zoek de woning die u wilt bewerken.
    • Klik linksboven op de filters:
      • Eigenschappen [Object]: klik en selecteer een objecttype om alleen de eigenschappen van dat objecttype te filteren.
      • Alle groepen: klik en selecteer de groep om alleen de eigenschappen van die specifieke groep te filteren.
      • Alle veldtypes: klik en selecteer om eigenschappen te filteren op een specifiek veldtype.
      • Alle gebruikers: klik en selecteer om de eigenschappen van een specifieke gebruiker te filteren.
    • Zoek rechtsboven in het zoekveld naar uw eigenschap op naam.
    • Om uw eigenschappen te sorteren, klikt u op de kolomkop.

  • Klik op de naam van de woning.
  • In het rechterpaneel kunt u uw eigendom bewerken.
    • Update de naam van uw woning.
    • Om de interne naam van de woning te gebruiken in API's of ontwikkelingswerk, klikt u op het code-icoon naast het veld Naam. Leer meer over het ontwikkelen met eigenschappen.
    • Klik op het tabblad Basisinformatie om de basisinformatie over de eigenschap bij te werken.
      • Bekijk het aantal contactpersonen met een waarde voor de eigenschap.
      • Bewerk de interne beschrijving van de eigenschap.
      • Werk de groep bij waarin de eigenschap zich bevindt.
    • Klik op het tabblad Veldtype om de instellingen met betrekking tot het veldtype van de woning bij te werken.
      Let op:
      • Het wijzigen van een bestaande eigenschap naar een ander veldtype kan de waarden die op dat moment in de eigenschap zijn opgeslagen ongeldig maken. Het is aan te raden om alle informatie te exporteren voordat u de eigenschap bewerkt.
      • Het veldtype van een eigenschap kan niet worden bewerkt naar Score, Berekend of Datum. Een Score, Berekende of Datum eigenschap kan niet worden bewerkt naar een ander veldtype.
      • Voor alle veldtypen selecteert u het selectievakje Gebruik in formulieren en bots, zodat de eigenschap kan worden gebruikt in HubSpot-formulieren, pop-upformulieren en bots.
      • Als u een Enterprise-abonnement hebt, selecteert u voor de veldtypen Tekstinvoer, selecteer de Laat gebruikers zoeken naar informatie die in dit veld is ingevoerd Het selectievakje en de numerieke veldtypes maken het mogelijk om tekst of een numerieke waarde in de eigenschap te doorzoeken over objecten in de globale zoekbalk. Gebruikers moeten toegang hebben tot het account om te kunnen zoeken op het veldtype dat u configureert.
        Let op: u kunt slechts drie doorzoekbare eigenschappen per objecttype in uw HubSpot account aanmaken.
      • Voor veldtypen met opties (d.w.z., meerdere selectievakjes, Dropdown select, en Radio select veldtypen), voert u de verschillende opties voor de eigenschap in.
        • Label: voer de naam van de optie in.
        • Interne waarde: geeft de waarde weer die gebruikt wordt voor de synchronisatie met integraties. Dit kan niet worden gewijzigd.
        • Met waarde: toont het aantal objecten met deze specifieke waarde.
        • Bij formulieren: klik op de schakelaar om de optie voor formulieren in te schakelen.
        • Een optie toevoegen: klik om een nieuwe optie toe te voegen.
        • Opties laden...: klik om meerdere opties tegelijk te laden. U kunt een standaardset van opties selecteren, zoals Land en Tijdzone, tekst plakken om opties in bulk te maken, of de opties kopiëren van een bestaande eigenschap.
        • Alles wissen: klik om alle bestaande opties te verwijderen.
      • Voor veldtypen met opties (d.w.z. meerdere selectievakjes, Dropdown select, en Radio select-veldtypen ) kunt u de selectievakjes naast meerdere opties selecteren en bovenin de tabel op de volgende opties klikken om bulkacties uit te voeren naar deze eigenschapswaarden:
        • Verberg in formulieren: klik om de geselecteerde eigenschappen te verbergen zodat uw HubSpot formulieren niet als opties verschijnen.
        • Samenvoegen: klik om de geselecteerde eigenschappen samen te voegen. Dit zal resulteren in het verwijderen van de samengevoegde waarden uit de eigenschap, waardoor de ene waarde overblijft. Dit kan integraties en tools die afhankelijk zijn van een specifieke eigenschapswaarde, zoals lijst- en workflowfilters , verbreken.
        • Verwijderen: klik op om de geselecteerde eigenschappen te verwijderen.

Let op: het tabblad laat niet zien of de woning wordt gebruikt in playbooks, snippets, verkoopsjablonen, sequenties, rapporten, enquêtes of gepersonaliseerde inhoud in pagina's en marketingmails.

  • Klik op Opslaan als je klaar bent.

Kloon, verplaats of verwijder eigenschappen

Als u vergelijkbare eigenschappen heeft om te creëren, kunt u een bestaande eigenschap klonen om het proces te versnellen. U kunt ook een eigenschap verplaatsen naar een andere eigenschapsgroep en een eigenschap verwijderen. Om deze acties uit te voeren:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Eigenschappen.
  • Zoek de woning die u wilt bewerken.
    • Klik linksboven op de filters:
      • Eigenschappen [Object]: klik en selecteer een objecttype om alleen de eigenschappen van dat objecttype te filteren.
      • Alle groepen: klik en selecteer de groep om alleen de eigenschappen van die specifieke groep te filteren.
      • Alle veldtypes: klik en selecteer om eigenschappen te filteren op een specifiek veldtype.
      • Alle gebruikers: klik en selecteer om de eigenschappen van een specifieke gebruiker te filteren.
    • Zoek rechtsboven in het zoekveld naar uw eigenschap op naam.
    • Om uw eigenschappen te sorteren, klikt u op de kolomkop.

  • Beweeg met de muis over de woning en klik op het Acties dropdown menu:
    • Bewerken: selecteer dit om de eigenschap en, indien van toepassing, de opties te bewerken.
    • Kloon: selecteer dit om een nieuwe eigenschap aan te maken met dezelfde instelling.
    • Verplaats naar groep: selecteer deze om de eigenschap naar een andere eigenschapsgroep te verplaatsen.
    • Exporteren van eigenschappen: selecteer dit om de historie van de eigenschappen over alle records te exporteren.
    • Verwijderen: selecteer dit om alle informatie over de eigenschap en eventuele waarden in die eigenschap te verwijderen.
      • U kunt records met waarden in de eigenschap exporteren voordat u de eigenschap verwijdert.
      • U kunt de eigenschap alleen verwijderen als deze nergens gebruikt wordt.
        • Klik op het nummer in de kolom Gebruikt om te zien waar de eigenschap wordt gebruikt.
        • Als u door wilt gaan met het verwijderen van de eigenschap, bewerk dan elke eigenschap om de te verwijderen eigenschap te verwijderen of te vervangen.

Herstel verwijderde eigenschappen

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Eigenschappen.
  • Klik op het tabblad Verwijderde eigenschappen.
  • Zoek de eigenschap die u wilt herstellen.
    • Klik linksboven op het menu Filter op dropdown en selecteer het type eigenschap.
    • Gebruik rechtsboven de datumvelden om de eigenschappen te filteren op basis van wanneer ze werden verwijderd.
  • Selecteer de selectievakjes naast de eigenschappen die u wilt herstellen.
  • Klik rechtsboven op Herstellen.

Let op: alle eigendommen die meer dan 90 dagen geleden zijn verwijderd, kunnen niet worden gerestaureerd.

Exporteigenschappen

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Eigenschappen.
  • Klik rechtsboven op Exporteren van alle eigenschappen.

  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer de indeling waarin u wilt exporteren.
  • Klik op Exporteren. Zodra de export is verwerkt, ontvangt u een downloadlink via e-mail en in uw notificatiecentrum. Het bestand bevat alle eigenschappen voor contactpersonen, bedrijven, aanbiedingen, tickets en, indien u toegang heeft, producten.

Creëren en bewerken van eigendomsgroepen

Maak en bewerk aangepaste groepen van eigenschappen om uw eigenschappen binnen een objecttype gemakkelijker te identificeren.

Om een nieuwe vastgoedgroep te creëren:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Eigenschappen.
  • Klik op het tabblad Groepen.
  • Klik linksboven op het eigenschappenfilter [Object] en selecteer het objecttype waaraan u uw nieuwe objectgroep wilt relateren.
  • Klik rechtsboven op Groep aanmaken om een nieuwe groep aan te maken.
  • Voer in het dialoogvenster de naam van de groep in en klik op Opslaan.

Om de naam van een bestaande vastgoedgroep aan te passen:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Eigenschappen.
  • Klik op het tabblad Groepen.
  • Zoek de groep die u wilt bewerken. Klik linksboven op het filter [Object] eigenschappen en selecteer het objecttype waaraan de groep gerelateerd is.
  • Ga met de muis over de groep die u wilt bewerken en klik op Bewerken.
  • Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam van de groep in en klik op Opslaan.