Eigenschappen creëren en bewerken

Eigenschappen zijn velden die informatie opslaan op HubSpot records. Je kunt bijvoorbeeld de City company property gebruiken om aan te geven waar bedrijven gevestigd zijn. Er zijn standaard eigenschappen opgenomen voor elk object, maar u kunt aangepaste eigenschappen maken om unieke gegevens voor uw bedrijf op te slaan.

U moet controleren of een standaardeigenschap aan uw gegevensvereisten kan voldoen voordat u een aangepaste eigenschap maakt. Meer informatie over de standaardeigenschappen voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en feedback.

U kunt ook eigenschappen klonen, verwijderen en exporteren vanuit uw instellingen. Als u waarden voor eigenschappen wilt bekijken of bijwerken, leert u hoe u de waarden van eigenschappen op een record of in bulk kunt bewerken .

Om eigenschappen te creëren en te bewerken:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.

• Klik op het keuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken of te bewerken.

• Om bepaalde eigenschappen te lokaliseren:

  • Gebruik linksboven de uitklapmenu's om te filteren op eigenschapgroep, veldtype of welke gebruiker de eigenschap heeft aangemaakt.

  • Voer rechtsboven in het zoekvak de naam van een woning in om een specifieke woning te vinden.

  • Om uw eigenschappen te sorteren, klikt u op een kolomkop.

• Om een eigenschap aan te maken, klikt u rechtsboven op Eigenschap aanmaken. Om een bestaande eigenschap te bewerken, klik je op de naam van een eigenschapin de tabel. Sommige eigenschappen kunnen niet worden bewerkt, waaronder bepaalde standaard eigenschappen, of eigenschappen die in gebruik zijn op records of in HubSpot tools, zoals lijsten of workflows.

Let op: u moetmachtigingen voor hetbewerken van eigenschappen hebben om eigenschappen te maken of te bewerken. Het aantal aangepaste eigenschappen dat u kunt maken, is afhankelijk van uw HubSpot-abonnement. Als u downgrade naar de gratis tools van HubSpot, kunt u bestaande aangepaste eigenschappen bekijken en bewerken, maar geen nieuwe eigenschappen maken als u de limiet al hebt overschreden.

• In het rechterpaneel kunt u de basisinformatie van de eigenschap instellen of bewerken:

• Objecttype: als u een eigenschap maakt, selecteer dan het object dat de eigenschap zal opslaan. Standaard is dit het object dat u eerder selecteerde. Objecttype kan niet worden bewerkt als het eenmaal is opgeslagen.

• Groep: selecteer de eigenschapgroep waartoe de eigenschap behoort. Een eigenschapgroep is een label dat wordt gebruikt om gelijksoortige eigenschappen binnen een object te groeperen. Deze worden alleen gebruikt binnen de eigenschappeninstellingen.

• Label/Naam: voer een unieke naam in voor de eigenschap. Dit is de naam van de eigenschap zoals deze verschijnt in uw HubSpot CRM, inclusief op records en indexpagina's. Aangezien u het label van een eigenschap kunt bewerken, moet het label niet worden gebruikt voor integraties en API's. Bedrijfsnaam is bijvoorbeeld een eigenschapslabel.

• Interne naam: klik op het codepictogram om de interne naam voor de eigenschap in te stellen of te bekijken. Zodra een eigenschap is aangemaakt, kan de interne naam niet meer worden bewerkt. Aangezien de interne waarde van een eigenschap nooit verandert, moet deze worden gebruikt voor integraties en API's in plaats van het label van de eigenschap. De interne naam van de eigenschap Bedrijfsnaam is bijvoorbeeld Naam.

• Beschrijving: voer tekst in om het eigendom te beschrijven. Dit is niet vereist om een eigenschap te creëren.

• Als u een nieuwe eigenschap maakt, klikt u op Volgende. Als u een eigenschap bewerkt, navigeert u naar het tabblad Veldtype.

• Om het veldtype van de eigenschap in te stellen of te bewerken, klikt u op het keuzemenu Veldtype en selecteert u een veldtype voor de eigenschap.

Let op: het wijzigen van het veldtype van een bestaande eigenschap kan dehuidige waarden opgeslagen in de eigenschap ongeldig maken . Het wordtaanbevolen alle informatie te exporteren voordat uhet veldtype van een eigenschap wijzigt. Het veldtype van een eigenschap kan niet worden bewerkt tot Score, Berekening of Datum, en eigenschappen van die typen kunnen niet worden bewerkt tot een ander veldtype.

• Er zijn extra stappen die verschijnen wanneer u bepaalde veldtypes selecteert:

• • Getal: selecteer het formaat waarin de waarden moeten staan. Opties zijn Opgemaakt getal, Niet-opgemaakt getal of Valuta.

  • Berekening of Score: klik op Bouw [berekening/score] en stel vervolgens de criteria vooruw berekeningseigenschap of score-eigenschap in .

  • Meerdere selectievakjes, Dropdown select, of Radio select:

    • Voer de verschillende opties voor het pand in of bewerk ze:

      • Label: voer de naam van de optie in. De interne waarde van de optie wordt automatisch gegenereerd op basis van het label.

      • In formulieren: klik om de schakelaar aan te zetten om de optie voor formulieren op te nemen.

      • + Een optie toevoegen: klik om een nieuwe optie toe te voegen.

      • Opties laden...: klik om meerdere opties tegelijk te laden. U kunt een standaardset opties selecteren, zoals Land en Tijdzone, tekst plakken om opties in bulk aan te maken, of de opties kopiëren van een bestaande eigenschap.

      • Alles wissen: klik om alle bestaande opties te verwijderen.

• • • Om de opties in bulk te bewerken, selecteert u de selectievakjes naast de opties. Selecteer bovenaan de tabel:
      • Verbergen in formulieren: klik om de geselecteerde eigenschappenwaarden te verbergen zodat ze als opties in je HubSpot-formulieren verschijnen.
      • Samenvoegen: klik om de geselecteerde eigenschappen samen te voegen. Hierdoor worden de samengevoegde waarden uit de eigenschap verwijderd en blijft er één waarde over. Dit kan gevolgen hebben voor integraties en tools die afhankelijk zijn van een specifieke eigenschapwaarde, zoals lijst- en workflowfilters .
      • Verwijderen: klik om de geselecteerde waarden van de eigenschap te verwijderen.
    • Klik en versleep de sleepgreep om de opties handmatig te herschikken, of klik op het keuzemenu Sorteren en selecteer Aangepast of Alfabetisch.
• Als u een nieuwe eigenschap maakt, klikt u op Volgende. Als u een eigenschap bewerkt, navigeert u naar het tabblad Regels.
• Stel regels in of bewerk deze voor je eigenschap:
  • Standaard worden eigenschappen opgenomen als veldopties in je HubSpot-formulieren, pop-upformulieren en bots. Als u niet wilt dat de eigenschap een optie is, schakelt u het selectievakje Toon in formulieren, pop-upformulieren en bots uit. Producteigenschappen kunnen niet worden opgenomen in formulieren of bots.
  • Er zijn aanvullende regels die u kunt instellen voor de eigenschappen Eenregelige tekst, Meerregelige tekst en Getal:
    • Voor bedrijfs-, deal-, ticket- of aangepaste objecteigenschappen schakelt u het selectievakje in om unieke waarden voor de eigenschap te vereisen. Als dit is ingeschakeld, kunnen gebruikers niet dezelfde waarde invoeren voor meerdere records. U kunt maximaal tien unieke waarde-eigenschappen per object aanmaken.
    • Schakel het selectievakje Toon in zoekactie in (alleenEnterprise ) om waarden in de eigenschap doorzoekbaar te maken in objecten in de globale zoekbalk. U kunt maximaal drie doorzoekbare eigenschappen per object aanmaken. Deze optie verschijnt niet bij het maken of bewerken van aangepaste objecteigenschappen, omdat alle aangepaste objecteigenschappen standaard doorzoekbaar zijn.
    • Voor de valuta-eigenschappen van overeenkomsten wordt standaard uw bedrijfsvaluta gebruikt. Als uw account meerdere valuta's gebruikt, schakelt u het vakje Gebruik recordvaluta in plaats van bedrijfsvaluta in om een eigenschap in te stellen die is gebaseerd op de valuta van elke deal . Meer informatie over het gebruik van meerdere valuta's bij deals.

• • • Schakel de selectievakjes in of uit om de validatieregels van de eigenschap in te stellen of te bewerken.

• Als u klaar bent, klikt u op Maken of Opslaan onderaan het paneel.