Eigenschappen maken en bewerken

Eigenschappen zijn velden die informatie opslaan in HubSpot records. Je kunt bijvoorbeeld de bedrijfseigenschap City gebruiken om aan te geven waar bedrijven zijn gevestigd. Er zijn standaard eigenschappen opgenomen voor elk object, maar je kunt aangepaste eigenschappen maken om unieke gegevens voor jouw bedrijf op te slaan.

Je moet controleren of een standaardeigenschap aan je gegevenseisen kan voldoen voordat je een aangepaste eigenschap maakt. Meer informatie over de standaardeigenschappen voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, leads en feedback.

Je kunt ook eigenschappen uit je instellingen verwijderen en exporteren. Als u waarden voor eigenschappen wilt bekijken of bijwerken, leer dan hoe u waarden voor eigenschappen op een record of in bulk kunt bewerken .

Een aangepaste eigenschap maken

Je moet rechtenhebben om de instellingen van een eigenschap te bewerken om nieuwe eigenschappen aan te maken. Als u een eigenschap wilt maken met dezelfde instellingen als een bestaande eigenschap, kunt u ook een eigenschap klonen.

Een aangepaste eigenschap maken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te maken.

• Klik rechtsboven op Maak eigenschap.

Let op: het aantal aangepaste eigenschappen dat je kunt maken, is afhankelijk van je HubSpot-abonnement. Als je downgrade naar de gratis tools van HubSpot, kun je bestaande aangepaste eigenschappen bekijken en bewerken, maar kun je geen nieuwe eigenschappen maken als je de limiet al hebt overschreden.

• Stel in de eigenschap-editor de details van de eigenschap in:

• Label eigenschap: voer een unieke naam in voor de eigenschap. Dit is de naam van de eigenschap zoals deze wordt weergegeven in je HubSpot CRM, inclusief op records en indexpagina's. Aangezien je het label van een eigenschap kunt bewerken, moet het label niet worden gebruikt voor integraties en API's. Bedrijfsnaam is bijvoorbeeld een property-label.

• Interne naam: klik op het code codepictogram om de interne naam voor de eigenschap te bekijken of in te stellen, met een maximum van 100 tekens. Als een eigenschap eenmaal is aangemaakt, kan de interne naam niet meer worden gewijzigd. Aangezien de interne waarde van een eigenschap nooit zal veranderen, moet deze worden gebruikt voor integraties en API's in plaats van het label van de eigenschap. De interne naam van de eigenschap Bedrijfsnaam is bijvoorbeeld name.

• Objecttype: selecteer het object dat de eigenschap zal opslaan. Standaard is dit het object dat je eerder hebt geselecteerd. Het objecttype kan niet worden gewijzigd als het eenmaal is opgeslagen.

• Bedrijfsunit: als je account bedrijfsunits heeft, selecteer je de unit waartoe het object behoort.

• Groep: selecteer de eigenschapgroep waartoe de eigenschap behoort. Een eigenschapgroep is een label dat wordt gebruikt om gelijksoortige eigenschappen binnen een object te groeperen. Deze worden alleen gebruikt binnen de eigenschappeninstellingen.

• Beschrijving: voer tekst in om het eigendom te beschrijven. Dit is niet vereist om een eigenschap aan te maken.

• Klik in het menu aan de linkerkant op hettabblad Veldtype .

• Om het veldtype van de eigenschap in te stellen, klik je op het keuzemenu Veldtype en selecteer je een veldtype voor de eigenschap.

• Er zijn extra stappen die verschijnen als je bepaalde veldtypes selecteert:

• • Getal: selecteer het formaat waarin de waarden moeten worden weergegeven. De opties zijn Opgemaakt getal, Niet-opgemaakt getal, Percentage of Valuta.
  • Datumkiezerof Datum- en tijdkiezer: selecteer hoe de datum en tijd moeten worden weergegeven, ofwel alleen [datum/datum en tijd] tonen of [datum/datum, tijd] en relatieve tijd tonen. Het weergeven van relatieve tijd heeft geen invloed op de waarden van een datum/datum en tijd eigenschap. Relatieve tijd wordt niet ondersteund in formulieren, rapporten of de mobiele app. Meer informatie over andere manieren om de datum van vandaag en relatieve tijd te gebruiken in uw CRM.

• • Bestand: selecteer de zichtbaarheid van het bestand, privé of openbaar. Privé betekent dat alleen gebruikers die toegang hebben tot je HubSpot account het bestand kunnen bekijken. Openbaar betekent dat het bestand door iedereen met de URL van het bestand kan worden bekeken, dus deze optie wordt aanbevolen voor bestanden die worden gebruikt in openbare content zoals websitepagina's. De URL's voor delen kunnen worden gegenereerd door te klikken op Delen of door de functie file_by_id HUBL te gebruiken. De URL van de bestanden zal publiek toegankelijk zijn, maar de bestanden zelf zullen niet indexeerbaar of zichtbaar zijn ergens anders in HubSpot. Deze instelling heeft alleen invloed op de toegang van bestanden die zijn geüpload in de CRM, niet op bestanden die zijn geüpload via formulierinzendingen. Ongeacht de instelling van de zichtbaarheid van een bestandseigenschap, kun je nog steeds de weergave- en bewerkingstoegang van de eigenschap beperken.

  • Berekening of score: klik op [berekening/score] bouwen en stel vervolgens de criteria voor de berekeningseigenschap of score-eigenschapin .

  • Eigenschapssynchronisatie: selecteer het object en de eigenschap om gegevens van te synchroniseren. Specificeer indien nodig welk geassocieerd record gesynchroniseerd moet worden op basis van het associatielabel of wanneer het is aangemaakt.

  • Meerdere selectievakjes, Dropdown select of Radio select:

    • Voer de verschillende opties voor het eigendom in:

      • Label: voer de naam van de optie in. De interne waarde van de optie wordt automatisch gegenereerd op basis van het label.

      • In formulieren: klik om de schakelaar aan te zetten om de optie voor formulieren op te nemen.

      • + Optie toevoegen: klik om een nieuwe optie toe te voegen.

      • Opties laden: klik om meerdere opties tegelijk te laden. Je kunt een standaardset opties selecteren, zoals Land en Tijdzone, tekst plakken om in bulk opties te maken of de opties kopiëren van een bestaande eigenschap.

      • Alle opties wissen: klik om alle bestaande opties te verwijderen.

• • • Om de opties in bulk te beheren, schakelt u de selectievakjes naast de opties in. Selecteer boven in de tabel:
      • Verbergen in formulieren: klik om de geselecteerde waarden van de eigenschap te verbergen zodat ze niet als opties in je HubSpot-formulieren verschijnen.
      • Samenvoegen: klik om de geselecteerde waarden van de eigenschappen samen te voegen. Hierdoor worden de samengevoegde waarden verwijderd uit de eigenschap en blijft er één waarde over. Dit kan van invloed zijn op integraties en tools die afhankelijk zijn van een specifieke eigenschapwaarde, zoals lijst- en workflowfilters .
      • Verwijderen: klik om de geselecteerde waarden van de eigenschap te verwijderen.
    • Klik en versleep het handvat dragHandle om de opties handmatig te herschikken of klik op het vervolgkeuzemenu Sorteren en selecteer Aangepast of Alfabetisch.

Opmerking: Aangepast sorteren wordt niet ondersteund voor eigenschappen met meerdere selectievakjes.

• Klik op het tabblad Regels en stel regels in voor je eigendom:
  • Standaard worden eigenschappen opgenomen als veldopties in je HubSpot formulieren, pop-up formulieren en bots. Als je niet wilt dat de eigenschap een optie is, schakel dan het selectievakje Toon in formulieren, pop-upformulieren en bots uit. Producteigenschappen kunnen niet worden opgenomen in formulieren of bots.

• • Voor Datumkiezer en Datum- en tijdkiezer eigenschappen, selecteer welke datums en dagen zijn toegestaan voor de waarden van de eigenschap:
    • Elke datum: staat toe dat de waarde elke datum in het verleden of de toekomst is.
    • Alleen toekomstige datums: staan alleen waarden na de huidige dag toe. Kies welke toekomstige datums zijn toegestaan: Elke toekomstige datum, Elke datum na buffertijd, of Elke datum in een voortschrijdend datumbereik en voer, indien van toepassing, het aantal dagen in.
    • Alleen afgelopen datums: staan alleen waarden toe vóór de huidige dag.
    • Specifiek datumbereik: laat alleen waarden toe binnen een datumbereik. Voer de begin- en einddatum in om het bereik in te stellen.
    • Schakel het selectievakje Alleen maandag tot en met vrijdag toestaan in om alleen waarden op weekdagen toe te staan.
  • Voor de eigenschappen Enkelregelige tekst, Meerregelige tekst en Getal:
    • Voor contact-, bedrijfs-, deal-, ticket- of aangepaste objecteigenschappen kunt u het selectievakje inschakelen om unieke waarden voor de eigenschap te vereisen. Als dit is ingeschakeld, kunnen gebruikers niet dezelfde waarde invoeren voor meerdere records. Je kunt maximaal tien unieke waarde-eigenschappen per object maken. Lees meer over hoe unieke waarde-eigenschappen worden gebruikt om records te ontdubbelen.

• • • Schakel het selectievakje Toon in zoekopdracht in( alleenEnterprise ) om waarden in de eigenschap doorzoekbaar te maken in objecten in de globale zoekbalk. Je kunt maximaal drie doorzoekbare eigenschappen per contact, bedrijf, deal of ticket maken en maximaal 20 per aangepast object.
    • Voor de valuta-eigenschappen van deals wordt standaard de valuta van je bedrijf gebruikt. Als je account meerdere valuta's gebruikt, schakel je het selectievakje Gebruik recordvaluta in plaats van bedrijfsvaluta in om een eigenschap in te stellen die is gebaseerd op de valuta van elke deal . Meer informatie over het gebruik van meerdere valuta's bij deals.

• • • Schakel de selectievakjes in of uit om de validatieregels van de eigenschap in te stellen of te bewerken. Validatieregels worden momenteel niet afgedwongen bij het instellen van waarden via formulieren of workflows.
• Klik op het tabblad Gevoelige gegevens ( alleenEnterprise ) om de gevoeligheidsinstellingen van de eigenschap aan te passen.
• Om in te stellen wie toegang heeft om de eigenschap te bekijken en te bewerken, klik je op het tabblad Toegang beheren.
  • Om te voorkomen dat alle niet-beheerders de waarde van de eigenschap in een record kunnen bekijken of bewerken, selecteert u Alleen voor superbeheerders.
  • Om alle gebruikers toe te staan de waarde van de eigenschap in een record te bekijken en te bewerken, selecteer je Iedereen toestaan de eigenschap te bekijken en te bewerken.
  • Om alle gebruikers toe te staan de waarde van de eigenschap in een record te bekijken, maar niet te bewerken, selecteert u Iedereen toestaan de waarde te bekijken. Superbeheerders zijn de enige gebruikers die de waarde van de eigenschap mogen bewerken.
  • Om aan te geven welke gebruikers en teams de waarde van de eigenschap in een record mogen bekijken of bewerken, selecteert u Toewijzen aan gebruikers en teams. Selecteer de toegang die elke gebruiker of team moet hebben.

• Klik op het tabblad Voorbeeld om te bekijken hoe je woning eruit zal zien en zal werken.
• Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Maken.

Een bestaande eigenschap bewerken

Je moet derechten Bewerk eigenschap-instellingen hebben om eigenschappen te kunnen bewerken. Een bestaande eigenschap bewerken:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.

• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens [Object] eigenschappen om een eigenschap voor dat object te bewerken.

• Bepaalde eigenschappen lokaliseren:

  • Gebruik linksboven de vervolgkeuzemenu's om te filteren op eigenschapgroep, veldtype of welke gebruiker de eigenschap heeft aangemaakt.

  • Voer rechtsboven in het zoekvak de naam van een woning in om een specifieke woning te vinden.

  • Om uw eigenschappen te sorteren, klikt u op een kolomkop.

• Beweeg de muis over een eigenschap in de tabel en klik op Bewerken. Sommige eigenschappen kunnen niet worden bewerkt, waaronder bepaalde standaardeigenschappen of eigenschappen die worden gebruikt op records of in HubSpot tools, zoals lijsten of workflows.

• In de eigenschappenditor kun je het volgende doen:
  • Werk op het tabblad Details de basisinformatie van de eigenschap bij. U kunt het objecttype of de interne naam van de eigenschap niet bewerken.

• • Navigeer naar het tabblad Veldtype om het veldtype of de eigenschapopties van de eigenschap bij te werken.
    • Om het veldtype te bewerken, klik je op het keuzemenu Veldtype en selecteer je vervolgens een veldtype voor de eigenschap. Afhankelijk van het veldtype dat je selecteert, kunnen er extra stappen verschijnen.
    • Werk de opties voor opsommingseigenschappen bij (bijvoorbeeld vervolgkeuzelijst selecteren).
  • Navigeer naar het tabblad Regels om de regels van de eigenschap bij te werken.
  • Navigeer naar het tabblad Toegang beheren om bij te werken welke gebruikers en teams toegang hebben om de eigenschap te bekijken en te bewerken.
  • Navigeer voor opsommingseigenschappen naar het tabblad Voorwaardelijke opties om voorwaardelijke logica in te stellen voor de opties van de eigenschap( alleenProfessional en Enterprise ).

Let op: het wijzigen van het veldtype van een bestaande eigenschap kan de huidige waarden die in de eigenschap zijn opgeslagen ongeldig maken . Het wordt aanbevolen om alle informatie te exporteren voordat u het veldtype van een eigenschap wijzigt. Het veldtype van een eigenschap kan niet worden bewerkt tot Score, Berekening of Datum, en eigenschappen van die typen kunnen niet worden bewerkt tot een ander veldtype.

• Als je klaar bent, klik je rechtsboven op Opslaan.

Een eigenschap klonen

Om een nieuwe eigenschap te maken met dezelfde instellingen als een bestaande eigenschap, kunt u die eigenschap klonen. Een bestaande berekeningseigenschap heeft bijvoorbeeld een ingewikkelde formule die u wilt gebruiken als sjabloon. U kunt de eigenschap klonen en vervolgens de formule aanpassen aan het doel van de nieuwe eigenschap.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Eigenschappen.

• Beweeg de muis over de eigenschap en klik op Klonen.

Let op: je kunt geen standaard HubSpot eigenschappen klonen.

• Stel in de editor de details van de nieuwe eigenschap in en klik op Maken.