Acties voor klantmedewerkers instellen

Acties zijn taken die een klantenservicemedewerker kan uitvoeren met behulp van uw externe apps, en die worden geactiveerd door specifieke verzoeken van klanten. Bijvoorbeeld: de status van een bestelling controleren of een e-mail sturen om een wachtwoord te resetten.

Nadat u een klantenservicemedewerker hebt aangemaakt, kunt u acties instellen waarmee de medewerker API-aanroepen naar uw externe apps kan doen om gegevens op te halen, taken uit te voeren en gepersonaliseerde antwoorden te geven, waardoor repetitief handmatig werk voor uw ondersteuningsteam wordt verminderd.

U kunt ook acties instellen om leads te kwalificeren (BETA).

Acties voor de klantagent instellen

Selecteer een actie uit de actiebibliotheek

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Service > Klantenagent. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Service > Klantenagent.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk op Train > Acties.
3. Klik op Actie toevoegen.
4. Gebruik in de actiebibliotheek de zoekbalk of filters om een actie te zoeken en te selecteren (bijv. Bezoeker in workflow opnemen, CRM-object bijwerken).
   
   
   
5. Bekijk een voorbeeld van de actie om te zien hoe deze werkt en om voorbeeldtriggerzinnen te bekijken (bijv. ‘Kunt u mijn adres bijwerken?’).
   
   
6. Klik op 'Doorgaan met instellen'.

Definieer de actie

1. Voer in het veld ‘Naam’ ( ) een e naam voor de actie in.
2. Voer in het veld ‘Beschrijving’ een korte uitleg in over wat de actie doet.
3. Om de identiteit van een bezoeker te verifiëren voordat u een actie namens hem of haar uitvoert, klikt u op het vervolgkeuzemenu ‘Beveiligingsniveau van de actie’ en selecteert u een optie:
   • Geen: de klantmedewerker voert de actie uit zonder de identiteit van de bezoeker te verifiëren.
   • E-mail vergelijken: de klantmedewerker controleert of het e-mailadres van de bezoeker overeenkomt met het e-mailadres in het HubSpot-contactrecord voordat de actie wordt uitgevoerd.
   • E-mail verifiëren: de klantmedewerker stuurt een verificatielink naar de bezoeker en voert de actie pas uit nadat deze op de link heeft geklikt. Als de bezoeker al als geverifieerd wordt herkend (bijvoorbeeld als hij is ingelogd of via uw systeem is geïdentificeerd, zoals met behulp van de Visitor Identification API), is een verificatielink mogelijk niet nodig.
4. Voer onder ‘Triggerzinnen’ een woord of zin in die de klantenservicemedewerker ertoe aanzet de actie uit te voeren (bijv. ‘Mijn wachtwoord opnieuw instellen’).
5. Om een trigger toe te voegen, klik je op ' add ' en vervolgens op 'Add trigger'.
6. Om een trigger te verwijderen, klik je op het verwijderingspictogram in de kolom ‘ delete ’.

Vereiste invoergegevens definiëren

1. Voer in het veld ‘Naam van de invoer ’ een naam in voor de invoer (bijv. ‘E-mailadres’).
2. Voer in het veld ‘Instructies’ een beschrijving in van de verwachte indeling of details. Bijvoorbeeld: ‘Geldige e-mailindeling (bijv. johndoe@example.com)’.
3. Om een invoerveld toe te voegen, klikt u op ‘ add ’ en vervolgens op ‘Invoer toevoegen’.
4. Om een invoer te verwijderen, klikt u op het pictogram ‘Verwijderen’ van de ‘ delete ’.

Een aangepaste API-verzoekactie instellen

1. Ga naar de actiebibliotheek en selecteer de actie ‘Aangepaste API-aanvraag ’.

2. Geef een beschrijving van de actie.

3. Definieer de vereiste invoergegevens.

4. Stelin het gedeelte'API configureren ' de API-verzoeken in die de klantenservicemedewerker zal gebruiken om de actie uit te voeren.

• • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Methode ' en selecteer 'GET ' of 'POST'.
  • Voer in het veld 'Endpoint-URL' de URL van je API-eindpunt in.
  • Klik ophet vervolgkeuzemenu 'Authenticatietype' en kies een van de volgende opties: 'Geen', 'Verzoekhandtekening opnemen in header ' of 'API-sleutel'. Lees meer over authenticatiemethoden in HubSpot.
  • Afhankelijk van de methode die je hebt geselecteerd, voer je een sleutel in en selecteer je een eigenschap voor je body- of queryparameters.
  • Klik op 'API testen' om een testverzoek te verzenden.

7. Voer in het gedeelte 'Responsinstructies' tekst in om aan te geven welke informatie uit de API-respons de klantenservicemedewerker moet opnemen of weglaten. Je kunt indien nodig ook aanvullende instructies toevoegen om ervoor te zorgen dat de medewerker het juiste antwoord geeft.

Voorbeeld bekijken en acties van de klantmedewerker publiceren

1. Zodra je je acties hebt ingesteld, ga je naar het tabblad 'Voorbeeld '.
2. Klik op de triggers aan de linkerkant om te testen hoe de klantagent reageert en om te controleren of de actie correct wordt uitgevoerd.
3. Om de actie te publiceren, klikt u rechtsboven op ‘Publiceren ’.

Acties van de klantenservicemedewerker beheren

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Service > Klantenagent. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Service > Klantenagent.
2. Klik in het menu aan de linkerkant op Train > Acties.
3. Om een voorbeeld van de actie te bekijken, beweeg je de muis eroverheen en klik je op Voorbeeld.
4. Om de actie te verwijderen, beweeg je de muis eroverheen en klik je op 'Verwijderen'.
5. Als de actie nog niet is gepubliceerd, kunt u deze bewerken en verwijderen:
   • Om de actie te bewerken, beweeg je de muis eroverheen en klik je op Bewerken.
   • Om een actie te verwijderen, beweeg je de muis eroverheen en klik je op Verwijderen.

Meer informatie over het beheren van klantenservicemedewerkers.

Stel acties voor klantagenten in om leads te kwalificeren (BETA)

Configureer de klantagent om acties uit te voeren voor het kwalificeren van leads. De agent stelt kwalificatievragen, beoordeelt potentiële klanten, kent scores toe aan leads op basis van uw criteria en stuurt gekwalificeerde kansen door naar uw verkoopteam. Lees meer over het instellen van acties voor de klantagent om leads te kwalificeren.