Leer hoe je HubSpot en LinkedIn Sales Navigator en/of Business Manager kunt verbinden via CRM Sync. Met deze app kun je:
- Importeer en bewaar HubSpot contactpersonen en bedrijven in een Sales Navigator lijst.
- Automatisch activiteitenlogboek van Sales Navigator naar HubSpot.
- HubSpot-contactpersonen maken en bijwerken vanuit Sales Navigator.
- Opnemen of uitsluiten van gematchte contactpersonen en bedrijven in Sales Navigator zoekopdrachten.
- Een Revenue Attributierapport uitvoeren in Business Manager.
Voordat u begint
De app aansluiten
- Gebruik de zoekbalk om LinkedIn CRM Sync te vinden en te selecteren.
- Klik rechtsboven op App installeren.
- Klik in het dialoogvenster op Verbinden met LinkedIn CRM Sync. U wordt doorgestuurd naar Sales Navigator om het proces voort te zetten.
- Selecteer met welke omgeving je gegevens wilt synchroniseren. Je kunt maar één HubSpot account tegelijk verbinden met één Sales Navigator omgeving.
- Bekijk in het dialoogvenster de vereisten en klik op Accepteren & doorgaan. Je wordt teruggeleid naar HubSpot.
- Klik in het dialoogvenster op Synchronisatie instellen om door te gaan met het instellen van de synchronisatie of klik op Dit later doen om de synchronisatie op een later tijdstip te voltooien.
Gegevenssynchronisatie instellen
- Klik op LinkedIn CRM Sync.
- Klik rechtsboven op Start all syncs. Dit start de synchronisatie voor contactpersonen, bedrijven, deals en verantwoordelijke. Bekijk de onderstaande tabel om te zien hoe HubSpot objecten overeenkomen met LinkedIn terminologie:
| HubSpot object |
LinkedIn terminologie |
| Contactpersonen |
Leads |
| Bedrijven |
Accounts |
| Deals |
Kansen |
| Verantwoordelijken |
N/A |
- Om informatie over een synchronisatie te bekijken, ga met de muis over [object] synchronisatie en klik op Bekijken.
- In de sectie Configureren, bekijk hoe gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en LinkedIn objecten.
- In de sectie Beperken, bekijk welke records gesynchroniseerd worden tussen Hubspot en LinkedIn.
- Controleer in de sectie Organiseren of automatische koppelingen en verwijderingen mogelijk zijn met deze object sync.
Naast het synchroniseren van HubSpot CRM data naar LinkedIn, synchroniseert LinkedIn data ook naar HubSpot in de vorm van CRM writebacks. Om dit te bereiken moet elke gebruiker zijn Sales Navigator account authenticeren met HubSpot:
- Navigeer naar uw CRM-instellingen in Sales Navigator.
- Klik in de sectie CRM-instellingen op Verbinding maken met CRM.
- Klik in het dialoogvenster op Verbinding tot stand brengen.
Als je een beheerder bent in Sales Navigator, kun je deze terugschrijffuncties beheren via de pagina Beheerdersinstellingen.
Nadat u de twee apps hebt aangesloten, bekijkt u het volgende:
Let op: alleen nieuwe en bijgewerkte gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Sales Navigator nadat de synchronisatie is ingeschakeld. Als je de synchronisatie opnieuw wilt instellen en alle records wilt synchroniseren, ongeacht of ze zijn bijgewerkt of niet, verwijder je de app en installeer je deze opnieuw.
Gegevenssynchronisatie bewerken en uitschakelen
Het is niet mogelijk om de gegevenssynchronisatie te bewerken. Alle gemapte velden zijn ingesteld op synchroniseren, of niet synchroniseren, dus het is niet mogelijk om individuele mappings uit te schakelen. Je kunt de gegevenssynchronisatie uitschakelen door de app te verwijderen.
De app verwijderen
Om de synchronisatie tussen HubSpot en LinkedIn CRM te verbreken:
- Navigeer in het linkerpaneel naar Integraties > Aangesloten apps.
- Beweeg de muis over de LinkedIn CRM sync app, klik op Acties en vervolgens op Verwijderen.
- Typ in het pop-upvenster de gewenste tekst en klik op Verwijderen.