Migreren van Shopify (legacy) naar Shopify (gegevenssynchronisatie)

Lees meer over de nieuwe Shopify integratie met Data Sync in vergelijking met de oude Shopify integratie.

Shopify met datasynchronisatie

De Shopify (legacy) integratie synchroniseert orders en checkout gegevens in HubSpot's deals object, dat niet is gebouwd om e-commerce gegevens te representeren. Hierdoor was het lastig om rapporten en effectieve marketingcampagnes te maken met order- en winkelwagengegevens. Bovendien was het moeilijk om te achterhalen wat er was gebeurd en hoe het probleem kon worden opgelost als er een synchronisatiefout optrad.

Nu heeft de nieuwe Shopify integratie, aangedreven door datasynchronisatie, nieuwe order- en winkelwagenobjecten die het eenvoudiger maken om e-commerce gegevens te synchroniseren met HubSpot. Deze integratie biedt ook tweerichtingssynchronisatie voor contactpersonen en producten, zodat gebruikers er zeker van kunnen zijn dat zowel Shopify als HubSpot over de meest bijgewerkte informatie beschikken. Daarnaast kun je inzicht krijgen in synchronisatiefouten en gebruik maken van synchronisatie-instellingen, om er zeker van te zijn dat de synchronisatie naar behoren werkt.

Belangrijkste functies van Shopify (gegevenssynchronisatie)

• Twee-weg contact sync.
• Product sync in twee richtingen.
• Eenrichtingsordersynchronisatie: nieuw bestelobject om bestelgegevens in HubSpot weer te geven.
• Eenrichtingscart-synchronisatie: nieuw cart-object voor verlaten checkouts in HubSpot.
• Geavanceerde synchronisatie-instellingen: je hebt gedetailleerde controle over de synchronisatie-instellingen tussen platformen.
• Inzicht in synchronisatie, inclusief: gesynchroniseerd, mislukt en uitgesloten.
• Speciale recordpagina's voor bestellingen en winkelwagens.
• Bestellingen en karren koppelen aan andere objecten.
• Maak lijsten op basis van bestellingen of winkelwagentjes.

Verschil tussen Shopify (legacy) en Shopify (Data sync)

De Shopify-integratie migreren en aansluiten

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant onder Accountinstellingen naar Integraties > Aangesloten apps.
• Klik op deShopify-app.

• Klik in de waarschuwing bovenaan de pagina op Nu installeren om bij te werken naar de nieuwe versie van Shopify.
• Klik op Shopify V2 installeren.
• Typ uninstall en klik opUninstall.

• Klik op Volgende.

• Voer je subdomein in en klik op Verbinden met Shopify.

• Klik op Installeren.
• Wanneer Shopify is verbonden, klikt u op Synchronisatie instellen.
• Selecteer de gegevens die je wilt synchroniseren. Klik op het Shopify dropdown menu en selecteer een object. Klik vervolgens op het HubSpot dropdown menu en selecteer het object waar de Shopify gegevens naar gesynchroniseerd moeten worden.

• Klik rechtsboven op Volgende.
• Configureer je synchronisatierichting, stel synchronisatieregels in en koppel records.
• Klik rechtsboven op Review.
• Bekijk in het scherm Bekijken de regels die je hebt geconfigureerd en klik vervolgens op Opslaan en synchroniseren.

Migratie van workflowacties

Accounts die migreren naar de nieuwste Shopify via Data Sync integratie zullen handmatig een aantal van hun deal-gebaseerde workflows moeten migreren naar order- of winkelwagen-gebaseerde workflows. De oude Shopify integratie synchroniseert Shopify bestellingen en winkelwagentjes met HubSpot deals, en de nieuwe integratie synchroniseert Shopify bestellingen met HubSpot bestellingen en Shopify winkelwagentjes met HubSpot winkelwagentjes.

De migratietool maakt een nieuwe order- of winkelwagengebaseerde workflow van een oorspronkelijke deal-gebaseerde workflow, waarna de deal eigenschappen en associaties in de oorspronkelijke workflow worden toegewezen aan de eigenschappen en associaties van de order of winkelwagen, afhankelijk van uw selectie.

Op deal gebaseerde workflows migreren

Migreer je deal-gebaseerde workflows naar Order- of Cart-gebaseerde workflows, afhankelijk van je Shopify set-up.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant onder Accountinstellingen naar Integraties > Aangesloten apps.
• Klik op de Shopify-app .

• Navigeer naar het tabblad Feature discovery .
• Klik onder Bestaande gegevens migreren naar Shopify v2 op Nu migreren.

• Bekijk de lijst met bestaande workflows die in aanmerking komen om te migreren.
• Selecteer een bestelobject- of winkelwagenobjectworkflow. Klik vervolgens op om de werkstroom migreren in te schakelen. De gemigreerde Order- of winkelwagenworkflow is standaard uitgeschakeld, u kunt de workflow bewerken als deze is gemigreerd en vervolgens inschakelen.

• Klik linksonder op Werkstromen migreren.
• Om de status van de migratie te controleren, klikt u op Status controleren in het vak Uw bestaande gegevens migreren naar Shopify v2 .
• De gemigreerde workflow wordt weergegeven in de workflow tool met (gemigreerd) toegevoegd aan het einde van de workflow naam.

Ondersteunde workflowacties

Binnen dealgebaseerde workflows worden de volgende workflowacties ondersteund om te migreren:

• SET_PROPERTY
• LIJST_BRANCH
• EMAIL
• E-MAIL_NOTIFICATIE
• TASK
• VERTRAG

SET_PROPERTY

Stel een eigenschap in met tekst of andere waarden. Bij het migreren van deze workflow actie wordt een nieuwe Order of Cart eigenschap aangemaakt als er nog geen Order of Cart eigenschap bestaat met dezelfde naam. De eigenschappen worden aangemaakt met behulp van de mappingregels in de onderstaande sectie.

LIJST_BRANCH

Maak verschillende takken voor een workflow. Bij het migreren van deze workflowactie worden deal eigenschappen en associaties met Order of Cart eigenschappen en associaties vervangen met behulp van de mappingregels in de onderstaande sectie.

Let op: alleen op basis van overeenkomende filtercriteria worden takken ondersteund voor migratie, niet alle typen takken. Meer informatie over takken in workflows.

EMAIL

Stuur een e-mail met behulp van een workflow. Er worden dealassociaties gemaakt met behulp van de mappingregels in de onderstaande sectie.

E-MAIL NOTIFICATIE

Stuur een interne e-mailmelding naar gebruikers. Deal-eigenschappen en andere objecteigenschappen in de body en onderwerpregel worden vervangen met behulp van de mappingregels in de onderstaande sectie.

TASK

Maak een taak aan in het CRM-object met een titel, body/notes en associaties en wijs deze toe aan de eigenaar van een deal of een gebruiker. Alle associaties en deal-eigenschappen worden vervangen met behulp van de mappingregels in de onderstaande sectie.

VERTRAG

Maak vertragingen tussen acties.

Let op: alleen Ingestelde hoeveelheid tijd, Dagen van de week of Tijd van de dag worden ondersteund. Meer informatie over vertragingen in workflows.

Koppelingen

Afhankelijk van het type workflow dat je selecteert om je deal-gebaseerde workflow naar te migreren, zijn de onderstaande toewijzingen van toepassing voor deal eigenschappen, associaties en pijplijnen:

Deal eigenschapstoewijzingen

Overeenkomst associaties mappings

Standaard pijplijnfasen toewijzingen aanpassen