BètaSynchroniseer Snowflake-gegevens met HubSpot

Synchroniseer gegevens uit uw Snowflake-datawarehouse met HubSpot CRM-objecten, zoals contactpersonen, bedrijven, deals en aangepaste objecten. Met Snowflake Direct Sync kunt u een Snowflake-tabel of -weergave koppelen, kolommen toewijzen aan HubSpot-eigenschappen en terugkerende synchronisaties plannen zonder dat u eerst gegevensreeksen in Snowflake hoeft op te bouwen.

Je kunt bijvoorbeeld accountgegevens uit Snowflake synchroniseren met bedrijfsrecords in HubSpot door velden zoals account_id toe te wijzen aan bedrijfs-ID en arr aan jaarinkomsten, zodat die records gesynchroniseerd blijven.

Opmerking: Snowflake Direct Sync is beschikbaar voor nieuwe Snowflake-gebruikers die momenteel geen gebruik maken van de Snowflake-integratie voor gegevenssynchronisatie. Als je een Super Admin bent, selecteer dan je account in de Snowflake Direct Sync bèta.

Voordat u aan de slag gaat

Bekijk de volgende vereisten en overwegingen voordat u met deze functie aan de slag gaat:

De vereisten begrijpen

• De Snowflake-gebruiker die de integratie verbindt, moet toegang hebben tot ten minste één Snowflake-magazijn en READ-toegang tot de database/schema/tabel/weergave die u wilt synchroniseren.
• De Snowflake-gebruiker die door de integratie wordt gebruikt, moet de volgende rechten hebben:
  • Magazijntoegang: hiermee kan de integratie query's uitvoeren.
  • Database- en schematoegang: hiermee kan de integratie gegevens doorzoeken en lezen.
  • Tabel- of weergavetoegang: hiermee kan de integratie gegevens selecteren.
• De Snowflake-gebruiker die door de integratie wordt gebruikt, moet rechten hebben om eigenschappen en records in HubSpot te maken of te bewerken voor het object waarmee je synchroniseert.

Begrijp beperkingen en overwegingen

• Syncs worden uitgevoerd op een schema en worden niet in realtime bijgewerkt.
• Gegevens worden in één richting gesynchroniseerd van Snowflake naar HubSpot.
• Elke synchronisatie evalueert alle brongegevens en werkt vervolgens alleen records met wijzigingen bij.

• Filteren tijdens syncs wordt niet ondersteund. Om gegevens te filteren, maak je een weergave in Snowflake voordat je synchroniseert.
• Een enkele Snowflake-tabel of weergave kan worden gesynchroniseerd met meerdere CRM-objecten.
• Associaties tussen objecten kunnen worden gedefinieerd tijdens de mapping.
• Een tabel of weergave kan tot 10 GB aan gegevens bevatten.
• Elke synchronisatierun kan tot 30 miljoen records verwerken.
• Een tabel of weergave kan tot 200 kolommen bevatten.

Netwerk toestaanlijsting

Als je Snowflake-omgeving inkomende synchronisaties beperkt, maak dan een lijst van HubSpot IP-bereiken op basis van de HubSpot-datahostinglocatie:

Snowflake verbinden met HubSpot

Zo verbind je Snowflake met HubSpot:

1. Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
2. Zoek Snowflake en klik op Installeren.
3. Klik in het dialoogvenster op Volgende. Voer vervolgens uw Snowflake-accountidentificatiecode en gebruikersnaam in en volg de stappen om de openbare sleutel toe te wijzen, zoals hieronder wordt weergegeven.

4. Klik op Verbinding maken met Snowflake. U kunt doorgaan met het instellen van de synchronisatie of deze op een later tijdstip instellen.

De synchronisatie configureren

Om te beginnen met het synchroniseren van gegevens van Snowflake naar HubSpot, stel je de synchronisatie in.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Snowflake.
3. Klik in het rechterpaneel op Selecteren voor het Snowflake-account waarvan je gegevens wilt synchroniseren.
4. Op de pagina Gegevensbron klikt u op het vervolgkeuzemenu Database en selecteert u uw Snowflake-database.
5. Selecteer het schema, de tabel en het rekenpakhuis die je wilt synchroniseren met HubSpot.
6. Klik vervolgens op Volgende.

7. Klik in het dialoogvenster Hoe wilt u uw Snowflake-gegevens gebruiken op Volgende.
8. Klik op de pagina Kolommen op het vervolgkeuzemenu Bestemming en selecteer het HubSpot-object waarmee je wilt synchroniseren (bijvoorbeeld contactpersonen, bedrijven, deals of aangepaste objecten). Je kunt meerdere objecten en hun koppelingen synchroniseren.
   
9. Klik op het vervolgkeuzemenu Synchronisatiemodus en selecteer een synchronisatiemodus:

• • Maken en bijwerken: nieuwe records maken en bestaande records bijwerken.
  • Alleen maken: alleen nieuwe records maken; bestaande matches overslaan.
  • Alleen bijwerken: werk alleen bestaande records bij; sla niet-matches over.

10. Selecteer in het gedeelte Overeenkomende sleutels een Snowflake-kolom en een HubSpot-eigenschap. Deze waarden worden gebruikt om records tussen Snowflake en HubSpot te matchen en duplicaten te voorkomen.
11. Breng in het gedeelte Toewijzingen Snowflake-kolommen in verband met HubSpot-eigenschappen.
    • Bekijk de voorgestelde mappings.
    • Klik op + Map another column om handmatig een andere kolom toe te wijzen.
    • Klik op + Map remaining columns om automatisch alle resterende beschikbare kolommen toe te wijzen.
    • Als je een toewijzing wilt verwijderen, klik je op het pictogram Verwijderen naast de toewijzing.
12. Klik op Volgende.

13. Klik op de pagina Planning op het vervolgkeuzemenu Synchronisatiefrequentie en selecteer de frequentie waarmee je gegevens van Snowflake naar HubSpot wilt synchroniseren.
14. Controleer het geschatte gebruik van HubSpot Credits .
15. Klik op Synchroniseren met HubSpot CRM.

De synchronisatie beheren

Nadat je een synchronisatie hebt ingesteld en de gegevens beginnen te synchroniseren met HubSpot, kun je de status bekijken, fouten identificeren, instellingen bijwerken of de synchronisatie archiveren.

Om de synchronisatie te bekijken en beheren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Gegevensbeheer > Gegevensintegratie.
2. Navigeer naar het tabblad App syncs en zoek je synchronisatie in de tabel.
3. Bekijk de sync status:

• • Synchroniseren: een synchronisatie wordt uitgevoerd.
  • Gesynchroniseerd: de laatste synchronisatie is succesvol voltooid.
  • Mislukt: bij de laatste synchronisatie is een fout opgetreden.
  • Gearchiveerd: de synchronisatieconfiguratie is verwijderd.

4. Klik op de sync naam om meer details te bekijken, inclusief succesvol gesynchroniseerde en mislukte records.

Om een synchronisatie bij te werken of te verwijderen:

1. Zoek je synchronisatie in de tabel.
2. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer een van de volgende opties:

• • Synchronisatie bewerken: de synchronisatie-instellingen bijwerken.
  • Archiefsynchronisatie: verwijder de synchronisatieconfiguratie.