De eigenschap ‘Eigenaar van lead’ wijst gebruikers aan als eigenaren van leads. Standaard staat deze eigenschap los van de eigenschappen ‘Eigenaar van contactpersoon’ of ‘Eigenaar van bedrijf’ van gekoppelde records. Dit betekent dat de gebruiker die eigenaar is van een contactpersoon of bedrijf, mogelijk niet de eigenaar is van de bijbehorende lead. Ook worden activiteiten van de bijbehorende contactpersoon of het bijbehorende bedrijf standaard niet gesynchroniseerd met de lead. Beheer de synchronisatie-instellingen voor lead-eigendom en activiteiten. Dit kan helpen om consistente gegevens te behouden tussen gekoppelde leads, contactpersonen en bedrijven.
Om het eigendom van leads of activiteiten te synchroniseren:
- Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Klik in het linkerzijbalkmenu, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
- Klik op de pagina 'Objecten ’ op het vervolgkeuzemenu ‘Selecteer een object ’ en selecteer ‘Leads’.
- Zet de schakelaar 'Eigenaar van lead synchroniseren met eigenaar van contactpersoon en bedrijf' aan. Om ook uw bestaande openstaande leads bij te werken, klikt u op 'Ja' in het dialoogvenster.
Let op: wanneer de
instelling 'Eigenaar van lead synchroniseren met contact- en bedrijfseigenaar' is ingeschakeld:
- Als u een lead aanmaakt vanuit de verkoopwerkruimte of de lead-overzichts pagina, moet u een contactpersoon of bedrijf koppelen waarvan u de eigenaar bent.
- Als een lead wordt gesloten, worden wijzigingen in de lead-eigenaar niet automatisch gesynchroniseerd.
- Zet de schakelaar ‘Leadactiviteiten synchroniseren met de eigenaar van de lead’ aan.
Let op: wanneer de instelling 'Leadactiviteiten synchroniseren met de eigenaar van de lead ' is ingeschakeld:
- Als je een activiteit koppelt aan een bedrijfsrecord maar niet aan een contactrecord, wordt deze niet gesynchroniseerd met de lead.
- E-mail-, vergader-, bel-, sms- en WhatsApp-activiteiten worden alleen met een lead gesynchroniseerd als de gekoppelde contactpersoon een open lead heeft, wat betekent dat de lead nog niet is gekwalificeerd of gediskwalificeerd. HubSpot controleert de status van de lead wanneer de activiteit aan de contactpersoon wordt gekoppeld. Activiteiten die aan een contactpersoon worden gekoppeld nadat de lead is gekwalificeerd of gediskwalificeerd, worden niet automatisch gesynchroniseerd met de lead.
- Als een activiteit niet automatisch wordt gesynchroniseerd, kun je deze handmatig aan de lead koppelen. Lees meer over het handmatig bewerken van activiteitskoppelingen.
- Om een van beide instellingen uit te schakelen, klik je op de schakelaar om deze uit te schakelen.
Prospecting
CRM
records
Object Settings
Sales Hub
Professional, Enterprise
