Een record klonen

Je kunt een record klonen om snel eigendomswaarden en associaties vooraf in te vullen. Dit bespaart tijd en vermindert handmatige invoer. Ondersteunde objecten zijn onder andere contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, afspraken, diensten, cursussen, lijsten, projecten en aangepaste objecten( alleenEnterprise ). Het kloonpaneel weerspiegelt het paneel Creëer record. Dit betekent dat alleen de geconfigureerde standaard en aangepaste eigenschappen en associaties worden gekopieerd. Associaties zoals offertes, activiteiten of bijlagen worden niet automatisch gekopieerd.

Een gekloonde record maken

1. Navigeer naar je records.
2. Klik op de naam van het record dat je wilt klonen.
3. Klik rechtsboven in de linker zijbalk op Acties en selecteer dan Klonen.
4. Bekijk in het rechterpaneel de te klonen waarden en koppelingen. Indien gewenst kunt u wijzigingen aanbrengen.

Let op: unieke waarden van eigenschappen (bijv. e-mail, bedrijfsdomeinnaam en aangepaste eigenschappen) of eigenschappen met gevoelige gegevens worden gewist. Dit betekent dat u na het klonen handmatig een waarde voor deze eigenschappen moet invoeren.

5. Voer een waarde in voor alle vereiste of unieke waarde-eigenschappen (bijv. E-mail op een contactpersoon).
6. Klik op Klonen als u klaar bent.

Gekloonde records controleren

U kunt gekloonde records filteren en bekijken met de eigenschap Recordbron en kloonacties bekijken in het auditlogboek( alleenEnterprise ).

Om een gekloond recordsegment te maken:

1. .
2. Klik op Segment maken.
3. Selecteer het object waarnaar het segment moet verwijzen (bijv. Deals).
4. Klik op Volgende.
5. Klik op Filter toevoegen en selecteer Objecteigenschappen (bijv. Contacteigenschappen).
6. Zoek en selecteer Opnamebron.
7. Selecteer Record kloon in het secundaire vervolgkeuzemenu.
8. Sla het segment op.

Om kloonacties in het auditlogboek te controleren:

1. Klik in het linker zijbalk menu op Audit log.
2. Selecteer CRM Object in het vervolgkeuzemenu Categorie.
3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Actie, Kloon.
4. Bekijk de details van de tabel.