Opgeslagen weergaven aanmaken en beheren

Op een indexpagina kun je records bekijken en filteren met behulp van opgeslagen, herbruikbare weergaven. Gebruik de standaardweergaven van HubSpot of maak aangepaste weergaven met filters en zichtbaarheidsinstellingen die alleen voor jouw weergave of voor het hele account gelden.

Maak een opgeslagen weergave aan op de indexpagina

Maak een opgeslagen weergave aan om records van een specifiek objecttype te ordenen. Voeg filters toe, sorteer op een specifieke eigenschap en selecteer naast de tabelweergave een optioneel weergavetype (bijv. bord).

Een opgeslagen weergave maken:

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op het pictogram + weergave toevoegen en selecteer vervolgens een weergavetype (bijv. bord, Gantt).
3. Voer een naam in voor uw weergave en klik vervolgens op het pictogram ' successIcon ' om te bevestigen.
4. Stel geavanceerde filters of snelfiltersin voor de weergave.
5. Om tabelkolommen te bewerken:
   • Beweeg de muisaanwijzer over de rechterrand van de tabel en klik op het pictogram ' editColumns ' (kolommen bewerken).
   • Vink in het dialoogvenster de selectievakjes aan van de eigenschappen of koppelingen die u wilt weergeven.
   • Klik op een item en sleep het om de volgorde in de kolomlijst te wijzigen.
   • Klik op de X naast een item om het uit de kolomlijst te verwijderen.
   • Klik op ‘Toepassen’ om uw wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.
6. Klik rechtsonder op ‘Publiceren’ als u klaar bent.

Een opgeslagen weergave delen op de indexpagina

Standaard zijn de weergaven die je aanmaakt alleen zichtbaar voor je eigen profiel en voor superbeheerders. Deel opgeslagen weergaven met andere gebruikers in je HubSpot-account, zodat zij kunnen beginnen met jouw opgeslagen configuratie.

1. Klik op de naam van de weergave die je wilt delen.
2. Klik op het pictogram ' settings ' om de weergave te configureren.
3. Klik in het paneel op 'Delen beheren'.
4. Configureer de zichtbaarheid in het dialoogvenster:
   • Privé: alleen u hebt toegang.
   • Team: selecteer de teams die toegang hebben tot de weergave.
   • Iedereen: iedereen in het HubSpot-account heeft toegang tot de opgeslagen weergave.
   • Aangepast: selecteer teams of gebruikers die toegang hebben tot de opgeslagen weergave.
   • Klik op Opslaan om je wijzigingen toe te passen.
5. Als je een superbeheerder bent die is aangemeld voor de bètaversie van CRM-weergaven: automatisch opslaan en samenwerken, configureer je in het dialoogvenster de zichtbaarheid:
   • Voer in het tekstveld 'Gebruikers en teams zoeken' de namen in van de gebruikers of teams waaraan je individueel toegang wilt verlenen.
   • Klik naast de naam van de gebruiker of het team op het vervolgkeuzemenuToegang en selecteer vervolgens een optie:
     • Eigenaar: volledige bewerkings- en publicatietoegang tot de configuratie van de weergave. Ze kunnen elk aspect van de weergave bewerken, toegang delen en algemene wijzigingen aan de weergave publiceren. Wanneer een eigenaar wijzigingen aan de weergave publiceert, zien andere gebruikers rechtsonder op de pagina een melding 'Update beschikbaar'.
     • Medewerker: bewerkingsrechten voor de configuratie van de weergave. Zij kunnen de configuratie van de weergave (bijv. weergavetype, aanpassing van bordkaarten, toegepaste filters) uitsluitend voor eigen gebruik bewerken. Zij kunnen geen algemene wijzigingen in de weergave publiceren. Wanneer een medewerker wijzigingen aanbrengt, verschijnen er blauwe stippen in de weergave om zijn wijzigingen aan te geven en te laten zien dat zijn configuratie afwijkt van de oorspronkelijke weergave.
     • Lid: alleen-lezen toegang tot de configuratie van de weergave. Zij kunnen alleen de paginering, rijhoogte en zebrapatroon in de tabelweergave bewerken.
   • Klik op ‘Opslaan’ om je wijzigingen toe te passen.

Een opgeslagen weergave bewerken

Bewerk de configuratie van een weergave of de visuele aspecten die uitsluitend aan uw gebruikersprofiel zijn gekoppeld.

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de naam van een weergavetabblad. Als de gewenste weergave niet als tabblad wordt weergegeven, klikt u op het pictogram + weergave toevoegen en zoekt u vervolgens naar de weergave.
3. Om de filters van een weergave te bewerken:
   
   • Klik op het vervolgkeuzemenu van een eigenschap of op 'Geavanceerde filters' en bewerk vervolgens de filters.
   • Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen in uw gebruikersprofiel.
4. Klik op het pictogram ' settings ' om de basisconfiguratie van de weergave te bewerken.
5. Pas in het rechterpaneel het volgende aan:
   • Naam: wijzig de naam van de weergave.
   • Weergavespecifieke instellingen: selecteer het weergavetype (bijv. bord) dat aan de opgeslagen weergave is gekoppeld en de weergave-instellingen voor het geselecteerde weergavetype (bijv. zebra-strepen voor tabelweergave, groepering voor bordweergave).
   • Filters: configureer filters.
   • Sorteervolgorde: selecteer de eigenschap (bijv. Aanmaakdatum) waarop de weergave wordt gesorteerd en de sorteerrichting (bijv. A -> Z).
   • Delen: deel de weergave met andere gebruikers in het HubSpot-account of kopieer een deelbare link voor degenen die er al toegang toe hebben.
   • Exporteren: exporteer de records en koppelingen die in de opgeslagen weergave worden weergegeven.

1. • Verwijderen: verwijder de weergave.

Weergaven openen, herschikken of sluiten

• Tabbladen openen: klik rechts van je tabbladen op het pictogram + weergave toevoegen en selecteer vervolgens Weergave toevoegen om een bestaande, opgeslagen weergave te openen. Zodra deze is geopend, blijven maximaal 5 tabbladen automatisch vastgezet op de indexpagina, tenzij je ze sluit. Als je meer dan 5 tabbladen open hebt staan, wordt het zesde tabblad automatisch gesloten.
• Tabbladen van weergaven herschikken: klik op een tabblad en sleep het naar een nieuwe positie om de volgorde van je weergaven te wijzigen. Als je een tabblad naar de uiterst linkse positie sleept, wordt dit de standaardweergave.
• Een weergavetabblad verbergen: klik op de naam van een weergavetabblad en klik vervolgens op de X om de weergave te verbergen. Je kunt de weergave opnieuw openen via het pop-upvenster ‘Weergave toevoegen ’.

Een weergave klonen

Om een nieuwe weergave te maken met dezelfde filters en instellingen als een bestaande weergave:

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Als de weergave die u wilt klonen geopend is:
   • Klik rechtsonder op het pictogram ' duplicate ' om de weergave naar een nieuwe weergave te klonen.
   • Voer een nieuwe naam voor de weergave in en klik vervolgens op het pictogram ' successIcon ' (bevestigen).
3. Als de weergave die u wilt klonen verborgen is:
   • Klik op het pictogram '+ weergave toevoegen' en selecteer vervolgens 'Weergave toevoegen' om een bestaande, opgeslagen weergave te openen.
   • Klik rechtsonder op het pictogram ' duplicate ' om de weergave naar een nieuwe weergave te klonen.
   • Voer een nieuwe naam voor de weergave in en klik vervolgens op het pictogram ' successIcon ' om te bevestigen.