Analyseer conversiepercentages tussen stadia met aangepaste trechterrapporten. Je kunt kiezen tussen levenscyclusfasen of dealpijplijnen.
Let op: de volgende functionaliteit is momenteel in bèta. Om toegang te krijgen tot de bèta moet een superbeheerder in de account naar de funnel builder gaan en linksonder klikken op Krijg vroegtijdige toegang tot de nieuwe funnel builder. Meer informatie over deelname aan bèta's.
Contactpersonen, deals of bedrijfstrechter
U kunt een trechtertrechterrapport maken om te zien hoe contactpersonen, bedrijven of deals zich in de loop van de tijd door de levenscyclus of dealfasen bewegen.
Om een trechterrapport over contactpersonen, deals of bedrijven te maken:
- Klik rechtsboven op Rapport maken.
- Selecteer Funnels.
- Selecteer een gegevensbron:
- Contactpersonen: meet hoe contacten zich door hun respectieve levenscyclusfasen bewegen.
- Bedrijven: meet hoe contactpersonen hun respectieve levenscyclusfasen doorlopen.
- Deals: meet hoe deals zich door hun respectieve dealstadia bewegen.
- Klik in het linkerpaneel op Stappen en sleep deze naar de sectie Stage [X] . Beweeg de muis over de stap om een beschrijving weer te geven. Je kunt maximaal vijftien stappen toevoegen die leiden naar een doel of conversiepunt.
- Om een stap optioneel te maken, ga je met de muis over de stap en selecteer je Markeer stap als optioneel. Een contactpersoon, bedrijf of deal hoeft die specifieke stap niet te doorlopen om verder te gaan in het trechterrapport. Als een contactpersoon, bedrijf of deal de laatste stap haalt, wordt deze meegenomen in het totale conversiepercentage. De eerste en laatste fase kunnen niet optioneel worden gemaakt.
- Als je klaar bent met het configureren van je fase, klik je rechtsboven op Rapport uitvoeren om je gegevens weer te geven in het rechterpaneel. Gebruik de filters bovenaan om je gegevens te filteren:
- Contactpersonen (gegevensbron Contactpersonen): bekijk alle contactpersonen of filter op lijsten met contactpersonen en eigenschappen.
- Bedrijven (Bedrijfsgegevensbron): bekijk alle bedrijven of filter op lijsten met bedrijven en eigenschappen.
- Deals (Gegevensbron Deals): bekijk alle deals of filter op lijsten met deals en eigenschappen.
- Datumbereik: de data waarop de activiteiten plaatsvonden. U kunt een statisch of roulerend datumbereik kiezen.