De analysesuite biedt een vernieuwde rapportage- en dashboardervaring binnen HubSpot. Afhankelijk van je abonnement heb je toegang tot de sales, service, marketing en/of commerce analytics suites. In elke analyse suite kun je:
- Rapportsjablonen gebruiken: Kiezen uit kant-en-klare rapporten gefilterd op gegevensbronnen (bijv. Activiteiten & leads, Klanttevredenheid, Facturen). Relevante rapporten zijn al geconfigureerd.
- Rapporten maken: Selecteer aanpasbare sjablonen of maak rapporten vanaf nul.
- Rapporten openen: Bekijk rapporten uit uw bibliotheek of analysepakket om een snel overzicht van uw analyses te krijgen.
- Dashboardsjablonen gebruiken: Kies uit kant-en-klare dashboardsjablonen op basis van veelvoorkomende use cases die zijn afgestemd op je team.
Bekijk analysepakket
Elke analysesuite heeft verschillende rapportsjablonen die je kunt gebruiken tijdens het maken van rapporten.
- Klik in het linker zijbalkmenu op Analytics suite.
- Klik tussen de volgende tabbladen om elke unieke analysesuite te zien op basis van uw abonnementstype:
- Ontdek: bekijk gepersonaliseerde rapportsjablonen op basis van uw rol en activiteit, populairste rapportsjablonen en nieuwe rapportsjablonen.
- Marketing: bekijk rapportsjablonen voor Marketing op basis van categorieën zoals analyses van webverkeer, kanaalprestaties en meer.
- Verkoop: bekijk de rapportsjablonen voor Verkoop op basis van categorieën zoals Activiteiten & leads, Deals en meer.
- Commerce: bekijk de rapportsjablonen voor Commerce op basis van categorieën zoals Facturen, Abonnementen en meer.
- Service: bekijk rapportsjablonen voor service op basis van categorieën zoals klanttevredenheid, teamprestaties en meer.
- Rapportagegegevensbronnen aanpassen:
- Klik op een van de voorgeselecteerdegegevensbronnen bovenaan (bijv. Build pipeline, Close deals).
- Klik op het vervolgkeuzemenu Gegevensbronnen rechtsboven om handmatig uw gegevensbronnen te selecteren.
- Klik op het rapport om een rapportsjabloon te selecteren. Leren hoe u een rapport opslaat.
- Leer hoe u rapporten vanaf nul kunt maken.
Rapporten bekijken in de bibliotheek Rapporten
Zodra u een rapport hebt opgeslagen in de analysesuite, kunt u het bekijken in de bibliotheek Rapporten.
- Klik in het menu aan de linkerkant op Mijn bibliotheek.
- Al uw rapporten verschijnen in een tabel. Leer hoe u rapporten kunt filteren en bestaande rapporten kunt beheren.
Dashboards maken van sjablonen
Maak dashboards vanuit sjablonen voor veelvoorkomende use cases, aangepast aan je team.
- Navigeer in je HubSpot-account naar Rapportage > Dashboards.
- Klik bovenaan op Dashboard maken.
- Selecteer onder Dashboards maken van sjablonen een kant-en-klare sjabloon (bijvoorbeeld Marketing Revenue Attribution, Sales Team Performance).
- Bekijk in het rechterpaneel een samenvatting van de sjabloon en klik op de selectievakjes om de rapporten te verwijderen die u niet wilt.
- Klik op Volgende.
- Typ de naam van het dashboard.
- Klik bij Wie heeft toegang tot dit rapport op een van de volgende opties:
- Alleen superbeheerders en eigenaar
- Iedereen toestaan om te bekijken en te bewerken
- Iedereen toestaan om te bekijken
- Teams en gebruikers toewijzen
- Klik op Volgende. Klik op het tabblad Teams en gebruikers om te selecteren welke teams en gebruikers geen toegang, bekijken en bewerken en alleen bekijken krijgen.
- Klik op Dashboard maken.
- Leer hoe u dashboards kunt bekijken en beheren.