Verslag over splitsingsdoelstellingen

Rapporteren over dealsplitsingen als een rapportbron met één object stelt je in staat om de voortgang van verkopers te meten binnen een vereenvoudigde interface. Door doellijnoverlays in te schakelen, kunt u nauwkeurig de omzet van splitsingen vergelijken met vastgestelde doelen zonder de beperkingen van aangepaste rapportbouwers.

Voordat u aan de slag gaat

Om te rapporteren over deal splitsingsdoelen, moet u ervoor zorgen dat het volgende is ingeschakeld:

• Deal splits moeten zijn ingeschakeld in je HubSpot account. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Navigeer in de linker zijbalk naar Objecten > Deals. Klik op het tabblad Instellingen onder Samenwerking op het selectievakje Deals verdelen onder gebruikers. Klik in het dialoogvenster op Deal-splitsingen instellen. Gebruik de tekstvelden om de maximale dealopsplitsing tussen gebruikers en het minimale percentage van de dealopsplitsing in te stellen.

• Inkomstendoelen moeten zijn geconfigureerd in HubSpot om de gegevens van de doellijn te vullen.

Een rapport met dealverdelingen maken

Om een rapport met deal-splitsing te maken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op Rapport maken.
3. Selecteer in het linkerpaneel Rapport met één object. Klik vervolgens op Volgende.
4. Selecteer Deal-splitsingen als uw gegevensbron. Klik vervolgens op Volgende.
5. Selecteer de gewenste eigenschappen (bijv. Splitsen Bedrag, Splitsen Eigenaar) en het visualisatietype.
6. Klik op Opslaan.

Een doellijn aan uw rapport toevoegen

Om een doellijn toe te voegen aan uw rapport met transactiesplitsingen:

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik in uw rapportenlijst of dashboard op de naam van het rapport om het te openen.

3. Navigeer in de rechter zijbalk naar het tabblad Instellingen en klik vervolgens op het tabblad Geavanceerd.

4. Klik op het vervolgkeuzemenu Vergelijking om uw tijdsbestek voor de vergelijking te selecteren.
5. Selecteer onder Referentielijn het doel dat je wilt toevoegen aan het rapport.
6. De doellijn verschijnt nu in je rapport.