Rapport om delingsmål for avtalen

Ved å rapportere om oppdelte avtaler som en rapportkilde med ett enkelt objekt kan du måle selgernes fremgang i et forenklet grensesnitt. Ved å aktivere mållinjeoverlegg kan du spore splittinntekter nøyaktig opp mot fastsatte mål uten å støte på begrensninger i den tilpassede rapportbyggeren.

Før du kommer i gang

For å rapportere om mål for delt omsetning må du sørge for at følgende er slått på:

• Delte avtaler må være slått på i HubSpot-kontoen din. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. I venstre sidefelt navigerer du til Objects > Deals. I kategorien Oppsett, under Samarbeid, klikker du på avmerkingsboksen Del tilbud mellom brukere. I dialogboksen klikker du på Konfigurer oppdeling av avtaler. Bruk tekstfeltene til å angi maksimumsgrenser for brukere og minimumsprosent for deling av avtaler.

• Inntektsmål må være konfigurert i HubSpot for å fylle ut mållinjedataene.

Opprett en avtaledelingsrapport

Slik oppretter du en avtaledelingsrapport:

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
3. I venstre sidepanel velger du Enkeltobjektrapport. Klikk deretter på Neste.
4. Velg Deal splits som datakilde. Klikk deretter på Neste.
5. Velg ønskede egenskaper (f.eks. Delingsbeløp, Deleier) og visualiseringstype.
6. Klikk på Lagre.

Legg til en mållinje i rapporten

Slik legger du til en mållinje i rapporten for avtaledelinger:

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på rapporten i rapportlisten eller på dashbordet for å åpne den.

3. Gå til fanen Innstillinger i høyre sidefelt, og klikk deretter på fanen Avansert.

4. Klikk på rullegardinmenyen Sammenligning for å velge tidsramme for sammenligningen.
5. Under Referanselinje velger du målet du vil legge til i rapporten.
6. Mållinjen vil nå vises i rapporten.