Rapport om mål for opdeling af aftaler

Rapportering af deal-splits som en enkelt objektrapportkilde giver dig mulighed for at måle sælgernes fremskridt i en forenklet grænseflade. Ved at aktivere mållinjeoverlejringer kan du nøjagtigt spore splitindtægter i forhold til etablerede mål uden at støde på begrænsninger i den brugerdefinerede rapportbygger.

Før du går i gang

For at rapportere om deal split-mål skal du sikre dig, at følgende er slået til:

• Deal splits skal være slået til på din HubSpot-konto. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. Naviger til Objects > Deals i venstre sidepanel. Klik på afkrydsningsfeltet Split Deals among users på fanen Setup under Collaboration . Klik på Opsæt opdeling af aftaler i dialogboksen. Brug tekstfelterne til at indstille brugermaksimum for deal split og minimumsprocenten for deal split.

• Omsætningsmål skal være konfigureret i HubSpot for at udfylde mållinjedataene.

Opret en deal split-rapport

Sådan opretter du en deal split-rapport:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Klik på Opret rapport øverst til højre.
3. I venstre sidepanel skal du vælge Single-object report. Klik derefter på Næste.
4. Vælg Deal splits som din datakilde. Klik derefter på Næste.
5. Vælg de ønskede egenskaber (f.eks. opdelingsbeløb, opdelingsejer) og visualiseringstype.
6. Klik på Gem.

Tilføj en mållinje til din rapport

Sådan tilføjer du en mållinje til din rapport om deal-splits:

1. I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
2. Fra din rapportliste eller dit dashboard skal du klikke på rapportens navn for at åbne den.

3. Gå til fanen Indstillinger i højre sidepanel, og klik derefter på fanen Avanceret.

4. Klik på rullemenuen Sammenligning for at vælge tidsrammen for din sammenligning.
5. Under Referencelinje skal du vælge det mål, du vil føje til rapporten.
6. Målsætningslinjen vises nu i din rapport.