Relazione sugli obiettivi di divisione dell'accordo

La creazione di report sulle transazioni suddivise come fonte di report a oggetto singolo consente di misurare i progressi dei rappresentanti di vendita con un'interfaccia semplificata. Abilitando la sovrapposizione delle linee di traguardo, è possibile tracciare con precisione i ricavi degli split rispetto agli obiettivi stabiliti, senza incorrere nelle limitazioni del costruttore di report personalizzati.

Prima di iniziare

Per creare un report sugli obiettivi di divisione delle trattative, assicuratevi che siano attivati i seguenti elementi:

• Ideal split devono essere attivati nel vostro account HubSpot. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale. Nella barra laterale sinistra, spostatevi su Oggetti > Deal. Nella scheda Impostazione, sotto Collaborazione, fare clic sulla casella di controllo Suddivisione degli affari tra gli utenti. Nella finestra di dialogo, fare clic su Imposta le suddivisioni degli affari. Utilizzate i campi di testo per impostare i massimi di suddivisione degli utenti e la percentuale minima di suddivisione degli affari.

• Gli obiettivi di fatturato devono essere configurati in HubSpot per poter inserire i dati della riga dell'obiettivo.

Creare un rapporto di deal split

Per creare un rapporto di deal split:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
3. Nel pannello laterale sinistro, selezionare Rapporto a oggetto singolo. Quindi, fare clic su Avanti.
4. Selezionare Split di transazioni come origine dati. Fare quindi clic su Avanti.
5. Selezionare le proprietà desiderate (ad esempio, Importo della divisione, Proprietario della divisione) e il tipo di visualizzazione.
6. Fare clic su Salva.

Aggiungere una linea di traguardo al report

Per aggiungere una linea di meta al rapporto sulle frazioni di transazione:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
2. Nell'elenco dei rapporti o nella dashboard, fare clic sul nome del rapporto per aprirlo.

3. Nella barra laterale destra, passare alla scheda Impostazioni, quindi fare clic sulla scheda Avanzate.

4. Fare clic sul menu a discesa Confronto per selezionare l'intervallo di tempo del confronto.
5. In Linea di riferimento, selezionare l'obiettivo che si desidera aggiungere al report.
6. La linea dell'obiettivo apparirà ora nel report.