Rapport om uppdelning av mål

Genom att rapportera om uppdelade affärer som en rapportkälla med ett enda objekt kan du mäta säljarnas framsteg i ett förenklat gränssnitt. Genom att aktivera överlappningar av mållinjer kan du noggrant spåra splitintäkterna mot fastställda mål utan att stöta på begränsningar i den anpassade rapportbyggaren.

Innan du sätter igång

För att rapportera om mål för uppdelade affärer måste du se till att följande är aktiverat:

• Deal splits måste vara aktiverat i ditt HubSpot-konto. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. Navigera till Objects > Deals i det vänstra sidofältet. På fliken Inställningar, under Samarbete, klickar du på kryssrutan Dela upp erbjudanden mellan användare. I dialogrutan klickar du på Konfigurera uppdelningar av avtal. Använd textfälten för att ställa in maxgränser för användare av deal split och lägsta procentandel för deal split.

• Intäktsmål måste konfigureras i HubSpot för att fylla i mållinjedata.

Skapa en deal split-rapport

Så här skapar du en deal split-rapport:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Skapa rapport uppe till höger.
3. I panelen till vänster väljer du Rapport med ett enda objekt. Klicka sedan på Nästa.
4. Välj Deal splits som datakälla. Klicka sedan på Nästa.
5. Välj önskade egenskaper (t.ex. delningsbelopp, delningsägare) och visualiseringstyp.
6. Klicka på Spara.

Lägga till en mållinje i din rapport

Så här lägger du till en mållinje i din rapport om uppdelade affärer:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på rapportens namn i rapportlistan eller på instrumentpanelen för att öppna den.

3. Navigera till fliken Inställningar i det högra sidofältet och klicka sedan på fliken Avancerat.

4. Klicka på rullgardinsmenyn Jämförelse för att välja tidsram för jämförelsen.
5. Under Referenslinje väljer du det mål som du vill lägga till i rapporten.
6. Mållinjen kommer nu att visas i din rapport.