Rapport sur les objectifs de répartition de transactions

Les rapports sur les répartitions de transactions sous forme de source de rapport d’objet unique vous permettent de mesurer la progression des représentants commerciaux dans une interface simplifiée. En activant les superpositions de lignes d’objectif, vous pouvez suivre avec précision les revenus répartis par rapport aux objectifs établis sans atteindre les limites du générateur de rapports personnalisés.

Avant de commencer

Pour générer des rapports sur les objectifs de répartition des transactions, assurez-vous que les éléments suivants sont activés :

• Les répartitions de transactions doivent être activées dans votre compte HubSpot. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale. Dans la barre latérale de gauche, accédez à Objets > Transactions. Dans l’onglet Configuration , sous Collaboration, cochez la case Répartissez les transactions entre les utilisateurs . Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Configurer les répartitions de transactions. Utilisez les champs de texte pour définir les nombres maximum d’utilisateurs pour la répartition de transactions et le pourcentage minimum de répartition de transactions.

• Les objectifs de chiffre d’affaires doivent être configurés dans HubSpot pour renseigner les données de la ligne d’objectif. 

Créer un rapport de répartition de transaction

Pour créer un rapport sur la répartition de transactions :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un rapport.
3. Dans le panneau latéral gauche, sélectionnez Rapport sur un seul objet. Cliquez ensuite sur Suivant.
4. Sélectionnez les répartitions de transactions comme source de données. Cliquez ensuite sur Suivant.
5. Sélectionnez les propriétés souhaitées (par ex., Montant divisé, Propriétaire divisé) et le type de visualisation.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter une ligne d’objectif à votre rapport

Pour ajouter une ligne d’objectif à votre rapport sur les répartitions de transactions :

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Reporting > Rapports.
2. Dans votre liste de rapports ou tableau de bord, cliquez sur le nom du rapport pour l’ouvrir.

3. Dans la barre latérale de droite, accédez à l’onglet Paramètres , puis cliquez sur l’onglet Avancé .

4. Cliquez sur le menu déroulant Comparaison pour sélectionner la période de comparaison.
5. Sous Ligne de référence, sélectionnez l’objectif que vous souhaitez ajouter au rapport.
6. La ligne d’objectif apparaîtra désormais dans votre rapport.