Gerar relatório sobre metas de divisão de negócio

Gerar relatórios sobre divisões de negócios como uma fonte de relatório de objeto único permite medir o progresso do representante de vendas em uma interface simplificada. Ao habilitar as sobreposições de linha de meta, você pode rastrear com precisão a receita dividida em relação às metas estabelecidas sem atingir as limitações do construtor de relatórios personalizados.

Antes de começar

Para gerar relatórios sobre metas de divisão de negócio, certifique-se de que as seguintes opções estejam ativadas:

• As divisões de Negócio devem ser ativadas na sua conta da HubSpot. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior. Na barra lateral esquerda, acesse Objetos > , Negócios. Na guia Configuração , em Colaboração, clique na caixa de seleção Dividir negócios entre usuários . Na caixa de diálogo, clique em Configurar divisões de Negócio. Use os campos de texto para configurar o máximo de usuários divididos por negócios e a porcentagem mínima de divisão de negócios.

• As metas de receita devem ser configuradas no HubSpot para preencher os dados da linha de meta. 

Criar um relatório de divisão de negócios

Para criar um relatório de divisão de negócio:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. No canto superior direito, clique em Criar relatório.
3. No painel lateral esquerdo, selecione Relatório de objeto único. Em seguida, clique em Próximo.
4. Selecione Divisões de Negócio como fonte de dados. Em seguida, clique em Próximo.
5. Selecione as propriedades desejadas (por exemplo, Dividir Valor, Dividir Proprietário) e o tipo de visualização.
6. Clique em Salvar.

Adicione uma linha de meta ao seu relatório

Para adicionar uma linha de meta ao relatório de divisões de negócios:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Na lista de relatórios ou no painel, clique no nome do relatório para abri-lo.

3. Na barra lateral direita, navegue até a aba Configurações e, em seguida, clique na aba Avançado.

4. Clique no menu suspenso Comparação para selecionar seu período de comparação.
5. Em Linha de referência, selecione a meta que deseja adicionar ao relatório.
6. A linha da meta agora aparecerá em seu relatório.