Raport na temat celów podziału transakcji

Raportowanie podziału transakcji jako źródło raportu pojedynczego obiektu pozwala mierzyć postępy przedstawicieli handlowych w ramach uproszczonego interfejsu. Włączając nakładki linii celu, można dokładnie śledzić przychody z podziału w stosunku do ustalonych celów bez przekraczania ograniczeń niestandardowego kreatora raportów.

Zanim zaczniesz

Aby raportować cele podziału transakcji, upewnij się, że poniższe elementy są włączone:

• Podział transakcji musi być włączony na koncie HubSpot. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.. Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Transakcje. Na karcie Konfiguracja, w sekcji Współpraca kliknij pole wyboru Podziel transakcje między użytkowników. W oknie dialogowym kliknij przycisk Konfiguruj podziały transakcji. Użyj pól tekstowych, aby skonfigurować maksymalne wartości użytkownika podziału transakcji i minimalny procent podziału transakcji.

• Cele przychodów muszą być skonfigurowane w HubSpot, aby wypełnić dane linii celu.

Tworzenie raportu podziału transakcji

Aby utworzyć raport podziału transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty..
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
3. W panelu po lewej stronie wybierz opcję Single-object report. Następnie kliknij przycisk Dalej.
4. Wybierz Deal splits jako źródło danych. Następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Wybierz żądane właściwości (np. Split Amount, Split Owner) i typ wizualizacji.
6. Kliknij Zapisz.

Dodawanie linii celu do raportu

Aby dodać linię celu do raportu podziału transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty..
2. Na liście raportów lub pulpicie nawigacyjnym kliknij nazwę raportu, aby go otworzyć.

3. Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Ustawienia, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

4. Kliknij menu rozwijane Porównanie, aby wybrać ramy czasowe porównania.
5. W sekcji Linia referencyjna wybierz cel, który chcesz dodać do raportu.
6. Linia celu pojawi się teraz w raporcie.