Raportti kaupan jakotavoitteista

Sopimusten jakamista koskeva raportointi yhden kohteen raporttilähteenä mahdollistaa myyntiedustajien edistymisen mittaamisen yksinkertaistetussa käyttöliittymässä. Kun otat käyttöön tavoiteviivan päällekkäisyyksiä, voit seurata tarkasti jaetun liikevaihdon kehitystä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ilman, että joudut törmäämään mukautetun raportin rakentajan rajoituksiin.

Ennen kuin aloitat

Jos haluat raportoida kauppojen jakotavoitteista, varmista, että seuraavat asiat ovat käytössä:

• Diilinjakojen on oltava päällä HubSpot-tililläsi. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Objects > Deals. Napsauta Asetukset-välilehden Yhteistyö-kohdassa Jakaa sopimukset käyttäjien kesken -valintaruutua. Napsauta valintaikkunassa Set up Deal Splits. Määritä tekstikenttien avulla diilien jakamisen käyttäjien maksimit ja diilien jakamisen minimiprosentti.

• HubSpotissa on määritettäväliikevaihtotavoitteet, jotta maalilinjan tiedot voidaan täyttää.

Luo deal split -raportti

Voit luoda deal split -raportin:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
3. Valitse vasemmassa sivupaneelissa Yksittäisen kohteen raportti. Napsauta sitten Seuraava.
4. Valitse tietolähteeksi Deal splitit. Napsauta sitten Seuraava.
5. Valitse haluamasi ominaisuudet (esim. Split Amount, Split Owner) ja visualisointityyppi.
6. Napsauta Tallenna.

Tavoitelinjan lisääminen raporttiin

Voit lisätä tavoiteviivan deal splits -raporttiisi:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Avaa raportti raporttiluettelosta tai kojelaudalta napsauttamalla sen nimeä .

3. Siirry oikeassa sivupalkissa Asetukset-välilehdelle ja napsauta sitten Lisäasetukset-välilehteä.

4. Valitse vertailun aikaväli napsauttamalla Vertailu-pudotusvalikkoa.
5. Valitse Vertailurivi-kohdasta tavoite, jonka haluat lisätä raporttiin.
6. Tavoiteviiva näkyy nyt raportissasi.