Informe sobre objetivos de división de negocios

Los informes sobre divisiones de negocios como fuente de informes de un solo objeto te permiten medir el progreso de los representantes de ventas en una interfaz simplificada. Al habilitar las superposiciones de líneas de meta pago, puedes realizar un seguimiento preciso de los ingresos divididos respecto a los objetivos establecidos sin llegar a las limitaciones del generador de informes personalizados.

Antes de empezar

Para realizar un informe sobre las metas divididas de negocios, asegúrate de que lo siguiente esté activado:

• Las divisiones de negocios deben estar activadas en tu cuenta de HubSpot. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En la barra lateral izquierda, navega a Objetos, Negocios > . En la pestaña Configuración , en Colaboración, haz clic en la casilla de verificación Dividir negocios entre usuarios . En el cuadro de diálogo, haz clic en Configurar divisiones de negocios. Usa los campos de texto para configurar los máximos de usuarios divididos de negocios y el porcentaje mínimo de división de negocios.

• Las metas de ingresos deben configurarse en HubSpot para rellenar los datos de la línea de metas. 

Crear un informe de división de negocios

Para crear un informe de división de negocios:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
3. En el panel lateral izquierdo, selecciona Single-object informe . A continuación, haz clic en Siguiente.
4. Selecciona divisiones de negocios como fuente de datos. A continuación, haz clic en Siguiente.
5. Selecciona las propiedades que desees (por ejemplo, Dividir Cantidad, Propietario de división) y el tipo de visualización.
6. Haz clic en Guardar.

Agregar una línea de meta a tu informe

Para agregar una línea de meta al informe de divisiones del negocio:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En la lista de informes o en el panel, haz clic en el nombre del informe para abrirlo.

3. En la barra lateral derecha, navega a la pestaña Configuración y luego haz clic en la pestaña Avanzadas.

4. Haz clic en el menú desplegable Comparación para seleccionar el periodo de tiempo de comparación.
5. En la línea Referencia, selecciona los metas que deseas agregar al informe.
6. La línea de meta aparecerá ahora en tu informe.