Berichte zu den Zielen für die Deal-Aufteilung erstellen

Die Berichterstattung über Deal-Aufteilungen als Einzelobjekt-Berichtsquelle ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt von Vertriebsmitarbeitenden auf einer vereinfachten Oberfläche zu messen. Durch die Aktivierung von Ziellinien-Overlays können Sie die Aufteilung des Umsatzes im Vergleich zu festgelegten Zielen genau verfolgen, ohne an die Beschränkungen des benutzerdefinierter Berichtdesigners zu stoßen.

Bevor Sie loslegen

Um Berichte zu Deal-Aufteilungszielen zu erstellen, stellen Sie sicher, dass Folgendes aktiviert ist:

• Deal-Aufteilungen müssen in Ihrem HubSpot-Account aktiviert sein. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals. Aktivieren Sie auf dem Tab Setup unter Zusammenarbeit das Kontrollkästchen Deals unter Benutzern aufteilen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Deal-Aufteilungen einrichten. Verwenden Sie die Textfelder, um die maximalen Benutzerbeträge für Deal-Aufteilungen und den minimalen Prozentsatz für die Deal-Aufteilung festzulegen.

• Umsatzziele müssen in HubSpot konfiguriert werden, damit die Zielliniendaten ausgefüllt werden. 

Einen Bericht zur Aufteilung eines Deals erstellen

So erstellen Sie einen Bericht zur Aufteilung eines Deals:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
3. Wählen Sie im linken Seitenbereich Einzelobjektbericht aus. Klicken Sie dann auf Weiter.
4. Wählen Sie Deal-Aufteilungen als Ihre Datenquelle aus. Klicken Sie dann auf Weiter.
5. Wählen Sie Ihre gewünschten Eigenschaften (z. B. Aufteilungs-Betrag, Aufteilungszuständigkeit) und den Visualisierungstyp aus.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Fügen Sie Ihrem Bericht eine Ziellinie hinzu

So fügen Sie Ihrem Bericht zur Aufteilung von Deals eine Ziellinie hinzu:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie in Ihrer Berichtsliste oder Ihrem Dashboard auf den Namen des Berichts, um ihn zu öffnen.

3. Gehen Sie in der rechten Seitenleiste zur Registerkarte Einstellungen und klicken Sie dann auf die Registerkarte Erweitert .

4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Vergleich , um Ihren Vergleichszeitraum auszuwählen.
5. Wählen Sie unter Referenzlinie das Ziel aus, das Sie dem Bericht hinzufügen möchten.
6. Die Ziellinie wird nun in Ihrem Bericht angezeigt.