取引分割の目標についてレポートを作成する

取引分割に関するレポートを 単一オブジェクトのデータソース としてレポートすることで、シンプルなインターフェースで営業担当者の進捗状況を測定できます。 目標ラインのオーバーレイを有効にすることで、カスタム レポート ビルダーの制約にぶつかることなく、設定したターゲットに対する分割収益を正確にトラッキングできます。

始める前に

取引分割の目標についてレポートするには、以下がオンになっていることを確認します。

• HubSpotアカウントで取引分割 を有効にする必要があります。HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。 左側のサイドバーで、[ オブジェクト] >[取引]に移動します。[セットアップ ]タブの[コラボレーション]で、[ユーザー間で取引を分割]チェックボックスをオンにします 。ダイアログボックスで、[取引分割をセットアップ]をクリックします。テキストフィールドを使用して、取引分割ユーザー数の上限と最小の取引分割の割合を設定します。

• 目標ラインのデータを入力するには、HubSpotで収益目標 を設定する必要があります。 

取引分割レポートを作成

取引分割レポートを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. 右上の［レポートを作成］をクリックします。
3. 左側のパネルで[単一オブジェクトレポート]を選択します。［次へ］をクリックします。
4. データソースとして[取引分割 ]を選択します。［次へ］をクリックします。
5. 目的のプロパティー( 分割金額、 分割担当者など)と グラフ化タイプを選択します。
6. ［Save（保存）］をクリックします。

レポートに目標ラインを追加する

取引分割レポートに目標行を追加するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
2. レポートリストまたはダッシュボードから、レポート 名 をクリックして開きます。

3. 右側のサイドバーで[ 設定 ]タブに移動し、[詳細設定]タブをクリックします。

4. [比較 ]ドロップダウンメニューをクリックして、比較する期間を選択します。
5. [参照線]で、レポートに追加する目標を選択します。
6. これで、目標行がレポートに表示されるようになります。