Leadscores bewerken of verwijderen

Zodra u leadscores hebt opgesteld of ingeschakeld, kunt u ze bewerken of verwijderen vanaf de startpagina voor leadscores. Uw bedrijf is bijvoorbeeld uitgebreid naar een nieuwe regio, dus u werkt uw geschiktheidsscore bij om dat gebied mee te nemen bij het beoordelen van goed passende bedrijven.

U kunt ook contactwaarden opnieuw instellen voor engagementscores met behulp van workflows.

Meer informatie over hoe de lead scoring tool werkt en hoe u leadscores opbouwt.

Bestaande leadscores beheren

Om leadscores te bewerken of te verwijderen:

2. Bekijk in de tabel de naam van elke score, de status, de bijbehorende scoringeigenschap, wanneer deze is gemaakt of bijgewerkt en welke gebruiker deze heeft gemaakt of bijgewerkt.

3. Om te zoeken naar een score voer je de naam in de zoekbalk in.

4. Om uw scores te filteren op wanneer hun naam of wanneer ze werden aangemaakt of voor het laatst werden bijgewerkt, klikt u op Geavanceerde filters en stelt u vervolgens uw filtercriteria in.

5. Om meer informatie over de eigenschap van een score te bekijken, klikt u op de naam van de eigenschap. U kunt de basisinformatie over de eigenschap bekijken en zien waar de eigenschap wordt gebruikt.

6. Om een score te bewerken, klikt u op de naam van de score. Werk de scorecriteria, insluitings-/uitsluitingslijsten of instellingen bij en klik vervolgens op Beoordelen en bijwerken als de score al is ingeschakeld, of op Beoordelen en inschakelen als het een concept is.

7. Om een score uit te schakelen, klikt u op de naam van de score en vervolgens op Uitschakelen. Klik in het dialoogvenster op Uitschakelen om te bevestigen. De laatst bekende waarde voor de score in elk record zal blijven staan voor de bijbehorende score-eigenschap.

8. Om een score te verwijderen, gaat u met de muis over de score en klikt u op Verwijderen of Acties > Verwijderen.

   • Om de bijbehorende scoringeigenschap te verwijderen, schakelt u het selectievakjeOok scoringeigenschap verwijderenin .

   • Klik op Score verwijderen om te bevestigen.

Een contactbetrokkenheidsscore opnieuw instellen

Als een contactpersoon is gediskwalificeerd, wilt u misschien zijn of haar score resetten. In dat geval kunt u een workflow gebruiken om automatisch een engagementscore, of het engagementgedeelte van een gecombineerde score, op nul te zetten op basis van bepaalde triggers.

1. Maak een op contact gebaseerde workflow.
2. Klik op Triggers instellen en selecteer vervolgens de inschrijvingstriggers die bepalen wanneer de engagementscore van een contact wordt gereset. Bijvoorbeeld een contact met een intern e-mailadres of met een gekoppelde deal die is verplaatst naar een gesloten verloren fase.
3. Klik op het plus-pictogram om een actie toe te voegen.
4. Klik in het linkerpaneel op CRM en selecteer vervolgens Betrokkenheidsscore marketinglead resetten.
5. Selecteer de score die je opnieuw wilt instellen en klik op Opslaan.
6. Voltooi het maken van je workflow en schakel deze in.

Zodra deze is ingeschakeld, wordt de geselecteerde engagementscore opnieuw ingesteld wanneer contactpersonen worden ingeschreven voor de workflow. Als je een gecombineerde score hebt geselecteerd, wordt alleen het betrokkenheidsgedeelte gereset.