Taken bewerken of verwijderen

Zodra je taken hebt aangemaakt, kun je deze op verschillende plekken in je HubSpot-account bewerken of verwijderen.

Lees meer over hoe je:

• taken aanmaakt
• Taken filteren en weergaven opslaan
• Taken voltooien

Als je een mobiel apparaat gebruikt, lees dan hoe je taken kunt gebruiken in de mobiele HubSpot-app.

Taken bewerken of verwijderen op de takenoverzichtspagina

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Taken. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Taken.
2. Ga naar een takenoverzicht of filter de taken die je wilt bekijken.
3. Om een afzonderlijke taak te bewerken:
   1. Beweeg de muis over de taak en klik op het pictogram ' sidebarExpand preview task'.
   2. Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de taakgegevens en klik vervolgens op 'Opslaan'.
4. Om dezelfde eigenschap voor meerdere taken te bewerken:
   • Vink de selectievakjes naast de taken aan.
   • Klik bovenaan de tabel op 'Bewerken'. Als 'Bewerken' niet wordt weergegeven, klikt u op 'Meer' en selecteert u vervolgens 'Bewerken'.
   • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu 'Eigenschap bijwerken' en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken.
   • Voer de bijgewerkte waarde in of selecteer deze en klik op 'Opslaan'. Dezelfde eigenschapswaarde wordt voor alle geselecteerde taken ingesteld.
5. Taken verwijderen:
   • Vink de selectievakjes naast de taken aan.
   • Klik bovenaan de tabel op 'Verwijderen'. Als 'Verwijderen' niet wordt weergegeven, klikt u op 'Meer' en selecteert u vervolgens 'Verwijderen'.
   • Klik in het dialoogvenster op 'Verwijderen' om te bevestigen.
6. Een reeks terugkerende taken verwijderen:
   • Vink de selectievakjes naast de taken aan die zich herhalen.
   • Klik bovenaan de tabel op 'Verwijderen'. Als 'Verwijderen' niet wordt weergegeven, klik dan op 'Meer' en selecteer vervolgens 'Verwijderen'.
   • Selecteer in het dialoogvenster Deze taak en alle toekomstige taken en klik vervolgens op Taak verwijderen om te bevestigen.

Taken in een record bewerken of verwijderen

Terwijl u een ander record (bijvoorbeeld een contactpersoon) bekijkt, kunt u een bijbehorende taak bewerken of verwijderen.

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik op de naam van het record.
3. Klik op het tabblad Activiteiten.
4. Klik boven de tijdlijn op het tabblad 'Taken '.
5. Zoek de taak waarmee u wilt werken. Als de taakdetails zijn ingeklapt, klikt u op de naam van de taak om deze uit te vouwen.
6. Om de eigenschappen van de taak te bewerken:
   • Klik in de taak op elk veld of vervolgkeuzemenu om de taakdetails te bewerken.
   • Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.
7. De taak verwijderen:
   • Klik op Acties en selecteer vervolgens Verwijderen.
   • Klik in het dialoogvenster op 'Verwijderen' om te bevestigen.
8. Om de taak terugkerend te maken, vink je het selectievakje 'Instellen om te herhalen' aan. Voer een getal in of klik op de pijltjes om een getal te selecteren, en gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenu om dagen, weken, maanden of jaren te selecteren als het tijdsinterval waarin je taak moet worden herhaald (bijvoorbeeld elke 2 maanden). Er wordt een nieuwe taak aangemaakt als de vorige taak is voltooid, verwijderd of achterstallig is geworden.
9. Om andere acties uit te voeren:

• • Opmerking: noem andere gebruikers of teams. Klik onderaan de taak op ‘Opmerking toevoegen’.
  • Vastzetten: zet de taak bovenaan de activiteitentijdlijn vast. Klik op ‘Acties’ en selecteer vervolgens ‘Vastzetten’.
  • Geschiedenis van de taak bekijken: bekijk de geschiedenis van de taak. Klik op ‘Acties’ en selecteer vervolgens ‘Geschiedenis’.

Taken in je Gmail-inbox bewerken of verwijderen

Je kunt taken in Gmail bewerken of verwijderen als je de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt gekoppeld .

1. Log in op Gmail.
2. Klik aan de rechterkant van je Gmail-inbox op hettandwielpictogram van de ' sprocket '.
3. Klik op het tabblad 'Taken'.
4. Om een taak te bewerken, klik je op de taak en werk je de details bij. Klik vervolgens op 'Opslaan'.
5. Om een taak in je HubSpot-account te bekijken, beweeg je de muis over de taak, klik je op ‘Acties’ en selecteer je vervolgens ‘Bekijken in HubSpot’.
6. Om een taak te verwijderen, beweeg je de muis over de taak, klik je op ‘ ’ en vervolgens op ‘Acties’ en selecteer je ‘Verwijderen’.