Zodra je taken hebt gemaakt, kun je ze bewerken of verwijderen vanaf verschillende plaatsen in je HubSpot-account. Gebruikers met Super Admin rechten kunnen beheren welke gebruikers toestemming hebben om taken te bekijken en te bewerken.
Lees meer over hoe je:
Als je een mobiel apparaat gebruikt, leer dan hoe je taken kunt gebruiken in de HubSpot mobiele app.
Taken bewerken of verwijderen op de takenindexpagina
- Navigeer naar een taakweergave of filter de taken die je wilt bekijken.
- Om een individuele taak te bewerken, ga met de muis over de taak en klik op Bewerken. Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de taakdetails en klik op Opslaan.
- Om dezelfde eigenschap voor meerdere taken te bewerken, selecteer je de selectievakjes naast de taken en klik je vervolgens op Bewerken boven aan de tabel.
- Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die je wilt bewerken.
- Voer de bijgewerkte waarde in of selecteer deze en klik op Opslaan. Dezelfde eigenschapwaarde wordt ingesteld voor alle geselecteerde taken.
- Om taken te verwijderen, selecteer je de selectievakjes naast de taken en klik je vervolgens op Verwijderen bovenin de tabel. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.
Taken in een record bewerken of verwijderen
Je kunt een taak bij een record bewerken of verwijderen wanneer je het record bekijkt.
- Navigeer naar je records.
- Klik op de naam van het record.
- Klik op Taken in het middelste paneel om de taken te bekijken die aan de record zijn gekoppeld.
- Zoek de taak waarmee je wilt werken. Als de details van de taak zijn samengevouwen, klikt u op depijl naar rechts right linksboven de taak om deze uit te vouwen.
- Om de eigenschappen van de taak te bewerken, klikt u in de taak op elk veld of vervolgkeuzemenu om de taakdetails te bewerken.
- Als u de taak wilt verwijderen, klikt u op Acties en selecteert u Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.
- Om commentaar op de taak te geven, klikt u onderaan op Commentaar toevoegen.
- Als u de taak aan de bovenkant van het record wilt vastmaken, klikt u op Acties en selecteert u Vastmaken.
- Om de geschiedenis van de eigenschappen van de taak te bekijken, klikt u op Acties en selecteert u Geschiedenis.
Taken bewerken of verwijderen in je Gmail-inbox
Je kunt taken in Gmail bewerken of verwijderen als je de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt aangesloten .
- Log in op Gmail.
- Klik aan de rechterkant van je Gmail-inbox op hettandwielpictogram sprocket .
- Klik op het tabblad Taken.
- Om een taak te bewerken, klikt u op de taak en werkt u de details bij. Klik op Opslaan als je klaar bent.
- Om een taak in je HubSpot-account te bekijken, ga je met de muis over de taak, klik je op Acties en selecteer je vervolgens Weergeven in HubSpot.
- Als je een taak wilt verwijderen, beweeg je met de muis over de taak, klik op Acties en selecteer vervolgens Verwijderen.