Gebruikersrechten beheren

Toegangsrechten bepalen hoe gebruikers kunnen werken binnen de HubSpot-tools waartoe zij via hun licentie toegang hebben. Stel toegangsrechten in om te bepalen wat gebruikers in een account kunnen bekijken, aanmaken, bewerken of verwijderen. Je kunt bijvoorbeeld een verkoper toestemming geven om alleen te communiceren met contactpersonen die aan hem of haar zijn toegewezen, terwijl je een verkoopmanager toestaat om met alle contactpersonen te communiceren. Lees meer over de verschillende gebruikersrechten.

Bekijk de machtigingsgeschiedenis van een gebruiker om de veranderingen in zijn of haar machtigingen in de loop van de tijd bij te houden.

Voordat je aan de slag gaat

Zorg ervoor dat je, voordat je begint met het instellen van gebruikersrechten, volledig begrijpt welke stappen je van tevoren moet nemen, evenals de beperkingen en mogelijke gevolgen van het bewerken van rechten.

Zorg dat je de vereisten begrijpt 

Om bestaande gebruikers te bewerken, moet je het volgende doen:

• Stel je HubSpot-account in.
• Maak HubSpot-gebruikers aan.
• Als gebruikers toegang nodig hebben tot functies waarvoor een betaald account vereist is, schaf dan betaalde accounts aan.

Begrijp de beperkingen en aandachtspunten

• Gebruikers met de machtiging 'Gebruikers toevoegen en bewerken' kunnen alleen de machtigingen toewijzen die ze zelf hebben. Gebruikers moeten bijvoorbeeld superbeheerder zijn om superbeheerdersmachtigingen toe te wijzen.
• Het kan tot vijf minuten duren voordat wijzigingen in rechten in alle systemen van HubSpot van kracht worden.
• Gebruikers moeten zich afmelden bij het account en opnieuw inloggen voordat wijzigingen in hun rechten van kracht worden.Op mobiele apparaten moeten gebruikers mogelijk de HubSpot-app volledig sluiten en opnieuw openen om de wijzigingen door te voeren.
• De toewijzing van licenties en Super Admin -rechten staan los van elkaar. Het opnieuw toewijzen van een licentie herstelt niet automatisch de Super Admin-rechten.
• Wanneer HubSpot nieuwe rechten aan een rechtenpakket toevoegt, behouden bestaande gebruikers hun huidige toegang en worden eventuele nieuwe rechten die aan het pakket zijn toegevoegd standaard voor hen ingeschakeld.
• Als wijzigingen in de machtigingen niet worden weergegeven in een webbrowser, moeten gebruikers zich aanmelden bij HubSpot in een privé- of incognitovenster. Als de wijzigingen in de machtigingen daar wel van kracht zijn, moet de gebruiker de cache en cookies van de browser wissen, HubSpot vervolgens opnieuw laden en het nogmaals proberen.
• HubSpot-assets kunnen beperkte toegang hebben, wat voorrang heeft op de machtigingen.
• HubSpot Support kan de gebruikersrechten niet wijzigen.

Bekijk de gebruikersrechten

Bekijk de huidige toegangsrechten van een gebruiker in zijn of haar gebruikersrecord, zonder de bewerkingsmodus te openen. Bekijk de licentie, welke rechten zijn ingeschakeld, het toegangsniveau voor elk recht en hoe de gebruiker die toegang heeft gekregen. Gebruik dit overzicht om de toegang van gebruikers te controleren of toegangsproblemen op te lossen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar 'Gebruikers en teams'.
3. Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord en klik vervolgens op het tabbladToegang.
4. Controleer op het tabblad Toegang het volgende:
   • Seat: de seat die aan de gebruiker is toegewezen.
   • Rechtenpakketten: de rechtenpakketten die aan de gebruiker zijn toegewezen. Als er geen zijn toegewezen, wordt 'Geen rechtenpakket' weergegeven. 
   • Rechten: de rechten van de gebruiker, weergegeven in een tabel.
5. Klik in het gedeelte 'Rechten' op een tabblad om de lijst te filteren op type toegang:
   • Alle: alle machtigingen.
   • CRM-toegang: machtigingen voor CRM-objecten.
   • Toegang tot tools: machtigingen voor HubSpot-tools.
   • Beheerderstoegang: machtigingen voor accountbeheer.
6. Gebruik de volgende opties om de tabel verder te filteren:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Status en selecteer Alles, Aan of Uit.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Gebied' en selecteer een gebied, zoals CRM-objecten,CRM- -tools, Aangepaste objecten of Marketing.
   • Klik op het zoekpictogram en voer een naam voor de machtiging in.
7. Klik op 'Toegangsrechten bewerken' om de toegangsrechten van de gebruiker te bewerken.

Gebruikersrechten bewerken

Om rechten voor bestaande gebruikers te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar 'Gebruikers en teams'.
3. Klik in de gebruikerstabel op een gebruikersrecord en klik vervolgens op het tabbladToegang.
4. Klik onder 'Rechten' op 'Rechten bewerken'. U kunt het vervolgkeuzemenu 'Huidige weergave ' gebruiken om de gebruikersrechten te bekijken vóór en na het bewerken ervan. 
   
   
   
5. Klik in het scherm 'Toegang bewerken' op de secties 'Kies hoe je de toegang wilt instellen' en 'Kies rechten' om ze uit te vouwen. 
6. Schakel de machtigingen naar behoefte in of uit. Lees meer over waartoe elke machtiging toegang geeft in de handleiding voor gebruikersmachtigingen van HubSpot.
7. Klik rechtsboven op ‘Opslaan’.

Gebruikersrechten voor meerdere gebruikers tegelijk bewerken

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar 'Gebruikers en teams'.
3. Vink hetselectievakjeaannaastde gebruikers waarvan je de machtigingen wilt bewerken.
4. Klik bovenaan de tabel op 'Rechten bewerken'. Je kunt nu de rechten voor de geselecteerde gebruikers naar behoefte aanpassen.

Let op: gebruikers moeten hetzelfde licentietype hebben om ze tegelijkertijd te kunnen bewerken.

Rechten kopiëren naar een andere gebruiker

Let op: als u een superbeheerder, kun je je account aanmelden voor de Rechten kopiëren naar een andere gebruiker .

Kopieer de machtigingen van de ene gebruiker naar een andere gebruiker. Dit is handig wanneer je meerdere gebruikers in dezelfde rol aanmaakt of een bestaande rol opnieuw invult. 

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar 'Gebruikers en teams'.
3. Klik naast de gebruiker wiens machtigingen worden gekopieerd op het vervolgkeuzemenu 'Acties', plaats de muisaanwijzer op 'Machtigingen beheren' en selecteer een van de volgende opties:
   • Rechten kopiëren naar nieuwe gebruikers. Ga door met het toevoegen van nieuwe gebruikers.
   • Rechten kopiëren naar... Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu 'Zoeken naar gebruikers' en selecteer de gebruikers naar wie de rechten moeten worden gekopieerd. Om een gebruiker uit de lijst te verwijderen, klikt u op de X naast de naam van de gebruiker. Klik op 'Volgende'. Ga verder met het bewerken van gebruikersrechten.

Rechtensets aanmaken en bewerken 

Met machtigingssets kun je vooraf ingestelde machtigingen voor je team definiëren. Zodra je een machtigingsset hebt aangemaakt en daarinbepaalde machtigingenhebt gespecificeerd, kun je de machtigingsset toewijzen aan nieuwe enbestaande gebruikersom hen dezelfde machtigingen te verlenen.

Lees meer over het aanmaken en bewerken van machtigingssets.

Rechten vergelijken 

U kunt de rechten van gebruikers of rechten sets (alleen Enterprise ) vergelijken om te zien hoe de toegang binnen uw account verschilt.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar 'Gebruikers en teams'.
3. Ga bovenaan naar het tabblad'Gebruikers ' of het tabblad'Toegangsrechten '.
4. Klik in de tabel op deselectievakjes naast de gebruikers of machtigingssets die u wilt vergelijken en klik vervolgens opToegang vergelijken.
   
   
5. Scroll op de paginaToegang vergelijken naar beneden om de verschillen in machtigingen tussen de door u geselecteerde gebruikers of machtigingssets te bekijken. Om de gebruiker of machtigingsset te wijzigen, klikt u bovenaan de pagina op de vervolgkeuzemenu's onder Kies een machtigingsset of gebruiker.
6. Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Alle secties’ om te filteren welke machtigingen of standaardinstellingen voor gebruikers u ziet. Schakel‘Overeenkomsten verbergen’ uitomalle machtigingen te zien.
   
   
7. Om de machtigingen voor een gebruiker of machtigingsset te wijzigen, beweeg je de muisaanwijzer over de machtigingen naast de betreffende gebruiker of machtigingsset en klik je vervolgens op 'Machtigingen van [naam] wijzigen' of 'Deze aangepaste machtigingsset beheren'.