Inzicht krijgen in de verschillende soorten workflow-objecten

Op contacten gebaseerde workflows: 

• Maak een nieuwe deal aan wanneer een contactpersoon een offerteaanvraagformulier indient.

• Stel een reeks informatieve e-mails op voor wanneer een contactpersoon een formulier via een CTA invult.

• Pas de levenscyclusfase en eigenschappen van een contactpersoon aan op basis van interacties met je content.

• Een extern Google-spreadsheet wordt bijgewerkt zodra een contactpersoon een formulier indient.

Bedrijfsgebaseerde werkprocessen: 

• Werk de eigenschapswaarden bij op basis van de bijbehorende contactrecords.

• Begin met het volgen van intentiesignalen zodra het bedrijf een doelaccount wordt.

• Vul bedrijfsgegevens in met behulp van agentacties.

Op deals gebaseerde workflows:

• Maak taken aan op basis van de fase waarin je deal zich bevindt.

• Stuur een melding naar bepaalde gebruikers wanneer een deal een bepaalde fase bereikt.

Op campagnes gebaseerde workflows: 

• Trigger waarschuwingen wanneer een campagne haar budget overschrijdt.

• Taken aanmaken op basis van de campagne-eigenaar of het team.

• Gebruik Record bewerken workflow-actie om de gegevens van je campagne bij te werken.

Op citaten gebaseerde workflows: 

• Stuur een e-mail of een melding in de app wanneer een potentiële klant een offerte bekijkt.

• Verzenden automatische e-mails om op te volgen wanneer een offerte niet is geopend.

• Stuur een automatisch gegenereerde e-mail wanneer een offerte is ondertekend.

Op vergaderingen gebaseerde werkprocessen: 

• Stel een workflow in om de status van een deal na een vergadering automatisch bij te werken.

• Stel een workflow in om telkens wanneer er een demo-afspraak wordt geboekt een dealrecord aan te maken. Wijs de deal vervolgens automatisch toe aan de organisator van de vergadering.

• Gebruik de actie ‘Record bewerken ’ om vergadergegevens bij te werken, zoals de status van de vergadering , van ‘Gepland ’ naar ‘Voltooid’.

Workflows op basis van posts op sociale media (BETA):

• Stuur een melding naar een Slack-kanaal of verstuur een interne e-mail wanneer er een bericht wordt gepubliceerd, zodat je team het bericht kan delen en onder de aandacht kan brengen.

• Zorg ervoor dat vervolgacties via andere kanalen (bijv. e-mail, advertenties) worden gecoördineerd en in gang gezet zodra een bericht op sociale media wordt gepubliceerd.

• Stuur meldingen via de app of interne e-mailberichten om belanghebbenden op de hoogte te brengen wanneer geplande inhoud wordt gepubliceerd, zodat deze voor hen zichtbaar wordt.