Legg til HubSpot-brukere

For å gi teammedlemmer tilgang til HubSpot, må du legge dem til som brukere i en konto. Når du oppretter brukere, må du legge inn e-postadressen deres, tildele lisenser og angi tillatelser for å kontrollere hvilke verktøy og data de har tilgang til. Du kan opprette brukere ved å legge dem til manuelt, importere dem fra en integrasjon eller importere dem fra en .csv-fil.

Hvis du ikke lenger trenger at noen skal ha tilgang, kan du finne ut hvordan du fjerner brukere fra kontoen.

Før du begynner

For å legge til HubSpot-brukere og tildele lisenser, må du gjøre følgende:

1. Konfigurer HubSpot-kontoen din.
2. Kjøp lisenser hvis du trenger flere.

Opprett brukere

Du kan opprette brukere i HubSpot på flere måter, avhengig av hvor mange brukere du legger til og hvor informasjonen deres er lagret. Legg til enkeltbrukere manuelt, importer brukere fra en integrasjon eller last opp en .csv-fil for å opprette brukere i bulk.

Manuelt

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilBrukere og team.
3. Klikk på Legg til brukere > Opprett ny øverst til høyre .
4. I panelet til høyre skriver du inn e-postadressen, velger en lisens og fyller ut de andre feltene. Hvis du legger til flere brukere samtidig, skriver du inn en e-postadresse og trykker deretter på retur på tastaturet før du skriver inn neste e-postadresse.
5. Klikk på Legg til enbruker/Legg til brukere.
6. Klikk på Ferdig.
7. Hold musepekeren over den nye brukeren og klikk på Rediger tillatelser. Fortsett med å konfigurere brukerens tilgangsnivåer.

Integrasjon

Hvis NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho eller Salesforce er integrert med HubSpot-kontoen din, kan du importere brukere fra disse integrasjonene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilBrukere og team.
3. Klikk på Opprett bruker.
4. Klikk på rullegardinmenyen Importer CSV, og velg deretter integrasjonen.
5. Som standard vil alle brukerne med den nødvendige informasjonen bli valgt for import. Fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av brukere som ikke skal importeres.
6. Fortsett med å konfigurere brukerens tilgangsnivåer.

Import (eldre versjon)

Importer opptil 100 brukere per regneark. Opprett et regneark med enE-post-kolonne med e-postadressene til brukerne dine, og eksporter det deretter som en .csv-fil.

Merk: Kontoer opprettet 5. mars 2024 eller senere, som bruker denlisensbaserte prismodellen, kan følge dennye prosessen for å importere brukere fra en CSV-fil. Hvis kontoen din ble opprettet før 5. mars 2024 og ikke har migrert til den lisensbaserte prismodellen, fortsetter du med den gamle importprosessen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilBrukere og team.
3. Klikk på Opprett bruker.
4.  Klikk på rullegardinmenyen Importer CSV , og velg deretter CSV.
5. Dra og slipp CSV-filen din, eller klikk på Velg en filfor å bla gjennom filene på datamaskinen din.
6. Fortsett med å konfigurere brukerens tilgangsnivåer.

Import

Merk: Kontoer opprettet 5. mars 2024 eller senere, som bruker denlisensbaserte prismodellen, kan følge fremgangsmåten nedenfor for å importere brukere fra en CSV-fil. Hvis kontoen din ble opprettet før 5. mars 2024 og ikke har migrert til den lisensbaserte prismodellen, må du se den gamle importprosessen.

Importer opptil 100 brukere per regneark. Opprett et regneark med enE-post-kolonne med e-postadressene til brukerne dine, og eksporter det deretter som en .csv-fil. Følgende kolonner er også valgfrie å inkludere, avhengig av abonnementet ditt.

• Stillingstitler
• Lisenser 
• Ledere (Professional- og Enterprise-kontoer )
• Team (Professional- og Enterprise -kontoer)
• Tilpassede brukeregenskaper(Enterprise -kontoer)
• Tillatelsessett (Enterprise -kontoer)

For å opprette en relasjon mellom to brukere, må du konfigurere tilknytninger til samme objekt i regnearket. Eksporter regnearket som en .csv-fil.

For å importere brukere:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilBrukere og team.
3. Klikk på Legg til brukere > Importer.
4. Klikk på Velg en fil, og velg deretter CSV-filen. Du kan også klikke på Lim inn direkte fra regnearket, lime inn alt innholdet og deretter klikke på Last opp.
5. For å opprette tilknytninger mellom brukere, merk av for Samme objekt-tilknytninger .
6. For å velge språk for kolonneoverskriftene i filen, velg språkmenyen. 
7. Klikk på Neste nederst til høyre.
8. Gjennomgå hvordan kolonneoverskriftene vil bli tilordnet HubSpot-egenskaper.
   • For å forhindre at en kolonne importeres, velger du rullegardinmenyen «Importer som » og velger «Ikke importer kolonne».
   • For å endre HubSpot-egenskapen en kolonne er tilordnet, klikker du på rullegardinmenyen HubSpot-egenskap og velger ønsket egenskap.
   • For å løse importfeil, klikk på # feil. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyene for Erstatningsverdi og skriver inn de ønskede verdiene. Øverst til høyre i panelet til høyre klikker du på X for å lukke det.
9. Klikk påNeste. Fortsett med å konfigurere brukeradgangsnivåer.

Konfigurer brukeradgangsnivåer

Tildel lisenser og tillatelser til brukere for å gi eller begrense tilgang i en HubSpot-konto. Når du legger til flere brukere, vil tillatelsene bli angitt for alle valgte brukere.

Merk: 5. mars 2024 innførte HubSpot en lisensbasert prismodell for alle nye kontoer og abonnementsnivåer. Kontoer opprettet før 5. mars 2024 vil ikke se delen Tildel en lisens under brukeroppsettprosessen. Start brukeroppsettprosessen i delen Velg hvordan du vil angi tilgang.

1. Klikk på Tildel en lisens for å utvide delen. Klikk pårullegardinmenyen Lisens tildelingfor å velge riktig lisens type for brukeren. Les mer om lisens typer.

2. Klikk på Velg hvordan du vil angi tilgangfor å utvide seksjonen. Velg ett av følgende alternativer for tilgangsoppsett:

Merk: Kontoer opprettet før 5. mars 2024 vil ikke se alternativene«Bruk lisensrettigheter » eller «Gjør til superadministrator ».

• Bruk lisensrettigheter: brukere vil ha standardrettigheter basert på den valgte lisensen.

3. • Gjør til superadministrator: brukere kan administrere alle brukere, verktøy og innstillinger.
   • Start med en mal: brukere kan tildeles en mal basert på brukerens stilling. Klikk påVelg en mal for å utvide seksjonen. Klikk på rullegardinmenyenVelg en bruker- eller rollebasert mal for å velge en mal.
   • Start fra bunnen av: brukerekan starte fra bunnen av for å tilpasse brukerens tilgangsnivåer fullstendig.
4. Klikk påVelg tillatelser for å utvide seksjonen. Slå tillatelsene av og på etter behov. Les mer om hva hver tillatelse gir tilgang til i HubSpots veiledning for brukertillatelser.

Merk: For å tildele salgs- eller servicelisenser til kontoer opprettet før 5. mars 2024, klikkerdu på fanenSalg ellerService, og slår deretter på bryterne for Salgstilgang eller Servicetilgang.

5. Klikk påNeste.

Gjennomgå brukeradgang

1. Hvis brukeren allerede har opprettet et HubSpot-passord for en annen konto, kan du hoppe over å sende velkomst-e-posten ved å merkeav for Ikke send en e-postinvitasjon når denne brukeren legges til i HubSpot.
2. Gå gjennom seksjonene Lisensplassering og Tillatelser for å sikre at tillatelsene ser riktige ut. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til forrige seksjoner hvis det er behov for ytterligere endringer.

3. Klikk påOpprett bruker.

Tilpass brukere

Etter at du har opprettet brukeren, vises siden«Tilpass brukere » for å hjelpe deg med å fortsette å tilpasse brukeren:

1. Send invitasjonslenke: For å kopiere den unike invitasjonslenken for brukeren, klikk på Send en invitasjonslenkefor å utvide seksjonen, og klikk deretter påKopier invitasjonslenke. Du kan dele denne lenken via hvilken som helst meldingskanal.
2. Legg til brukere i team: For å legge til brukere i et team, klikk påLegg til brukerne dine i et team for åutvide seksjonen, og klikk deretter på rullegardinmenyene for å legge til brukere i hovedteam og ekstra team.
3. Tilordne brukere til forhåndsinnstillinger (kunProfessional og Enterprise ): For å konfigurere brukere med forhåndsinnstillinger, klikk påKonfigurer brukere med forhåndsinnstillingerfor å utvide seksjonen, og klikk deretter på rullegardinmenyenForhåndsinnstillinger.
4. Lagre tillatelsessett (kunEnterprise ): Hvis du har gjort endringer i det eksisterende tillatelsessettet eller startet fra bunnen av, kan dulagre disse tillatelsenefor å tildele nye og eksisterende brukere samme tilgang. Klikk påLagre disse tillatelsene i et gjenbrukbart tillatelsessettfor å utvide seksjonen, og klikk deretter påLagre som et tilpasset tillatelsessett.

Den nye brukeren vil motta en velkomst-e-post der de kan angi passord og logge inn. Hvis den nye brukeren ikke mottar en velkomst-e-post innen fem minutter, kan du se feilsøkingstrinnenenedenfor.

Når en bruker er lagt til en konto og har angitt passord, er vedkommende kvalifisert til å motta varsler. Brukeren kanadministrere varslene sineved å logge inn. Etter at brukeren har logget inn, kan vedkommende også konfigurere profilen sin.

Feilsøking av en e-postinvitasjon som har blitt returnert

Hvis du inviterer en kollega til HubSpot, men vedkommende ikke finner invitasjons-e-posten i innboksen, kan det være et problem med e-postadressen du oppga, eller du må kanskje kontakte IT-avdelingen for å bekrefte at e-poster fra HubSpot ikke blir blokkert.

Prøv følgende feilsøkingstrinn hvis brukeren du inviterte ikke mottok invitasjons-e-posten:

1. Be brukeren om å sjekke søppelpost- eller spam-mappen.
2. Bekreft at du har skrevet e-postadressen riktig. Hvis adressen er angitt riktig, må du kontrollere at adressen er opprettet og aktiv.
3. Sjekk med IT-avdelingen din for å finne ut om det er en brannmur som kan hindre at e-poster fra HubSpot blir levert. Les mer om hvordan dusetter opp en tillatelsesliste for HubSpot-e-postadresser og IP-adresser.
4. For å sende e-posten på nytt, klikk på Handlinger -menyen og velg Send invitasjon på nytt.
5. Hvis det første forsøket på å levere en invitasjons-e-post mislykkes, vil HubSpot blokkere den aktuelle e-postadressen, og du måkontakte HubSpot-kundestøttefor å få hjelp med å fjerne adressen fra blokkeringslisten manuelt.

Hvis invitasjons-e-posten ble levert, men brukeren fremdeles ikke finner den i innboksen sin etter å ha fulgt trinnene ovenfor, kan du gi dem tilgang til kontoen ved å sende ene-post for tilbakestilling av passord. Den nye brukeren kan også gjøre dette direkte fra påloggingsskjermen.