Kopier ressurser til en annen HubSpot-konto ved hjelp av administrasjon av flere kontoer

Med funksjonen «Kopiering av ressurser», som er en del av administrasjonen av flere kontoer, kan du kopiere automatiserte markedsførings-e-poster, skjemaer, segmenter og arbeidsflyter til andre HubSpot-kontoer i organisasjonen din for administrasjon av flere kontoer.

Før du setter i gang

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sørge for at du forstår hvilke trinn som må tas på forhånd, samt funksjonens begrensninger og mulige konsekvenser av å bruke den.

Forstå kravene

• Du må ha opprettet og konfigurert en organisasjon for administrasjon av flere kontoer.
  • For å få tilgang til administrasjon av flere kontoer må den hovedkontoen i HubSpot der du oppretter organisasjonen ha et Enterprise-abonnement. Hver tilkoblet konto må være en egen HubSpot-konto med et Professional- eller Enterprise-abonnement. Gratis kontoer må oppgraderes før de kobles til.

• Når organisasjonen for administrasjon av flere kontoer er opprettet, kan ressurser kopieres mellom kontoer som har et Professional- eller Enterprise -abonnement for et hvilket som helst produkt (f.eks. Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub osv.).

Vær oppmerksom på begrensninger og hensyn

• Når du kopierer en markedsførings-e-post, kopieres kun automatiserte markedsførings-e-poster og innholdet i disse. Ikke-automatiserte markedsførings-e-poster kopieres ikke. Sørg for å gjennomgå den kopierte e-posten i mottakerkontoen, da visse innstillinger (for eksempel en tilpasset abonnementstype) må angis manuelt i mottakerkontoen.
• Når du kopierer skjemaer, kopieres skjemaene og feltene, men ikke dataene som er samlet inn gjennom dem.
• Når du kopierer segmenter, kopieres kun segmentdefinisjonen, ikke CRM-postene som inngår i segmentet i kildekontoen.
• Administrasjon av flere kontoer kan ikke konfigureres i sandkassekontoer eller prøvekontoer.

Kopier ressurser

Slik konfigurerer du kopiering av ressurser:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Under Organisasjonsadministrasjon klikker du på Flere kontoer.
3. Klikk på fanen «Kopiering av ressurser ».
4. Klikk på «Start kopiering».
5. Velg kontoen du vil kopiere ressurser til. Hvis du ikke ser kontoen du vil kopiere til, må du kontrollere at den er konfigurert for kopiering av ressurser i organisasjonen din.
6. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av ressursene du vil kopiere, og klikk deretter på «Neste».
   
   
7. Merk av i boksene ved siden av ressursene du vil kopiere til målkontoen.
   
   • Hvis en ressurs bruker en egendefinert egenskap som ikke finnes i målkontoen, vises det en kolonne som viser antall egendefinerte egenskaper som vil bli opprettet i målkontoen som en del av ressurskopieringsprosessen. Klikk på tallet for å se mer informasjon om de spesifikke egendefinerte egenskapene.
     
     
     
     
     
8. Klikk på Neste.
9. Gjennomgå ressursene du kopierer, og klikk deretter på Start kopiering.
10. Fremdriften i kopieringen, sammen med tidligere fullførte kopieringer av ressurser, vises i tabellen Kopieringshistorikk.

Kopier ressurser fra en indeksside

I tillegg til å kunne kopiere ressurser fra innstillingene for administrasjon av flere kontoer, kan du også kopiere dem fra en indeksside.

Slik kopierer du ressurser fra en indeksside:

1. Gå til ett av følgende:
   
   • I HubSpot-kontoen din går du til CRM > Segmenter.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > Skjemaer. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > Skjemaer.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Markedsføring > E-post. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Markedsføring > E-post.
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.

1. I tabellen klikker du på avmerkingsboksene ved siden av ressursene du vil kopiere, og klikker deretter på Kopier til en annen konto.
   
   
2. Velg målkontoen, og klikk deretter på «Neste».
3. Gå gjennom ressursene du kopierer, og klikk deretter på Bekreft.