Dataspeiling, en funksjon i administrasjon av flere kontoer, gjør det mulig å speile data mellom ulike HubSpot-kontoer.
Før du kommer i gang
Før du begynner å jobbe med denne funksjonen, må du sørge for å forstå hvilke skritt som bør tas på forhånd, samt begrensningene ved funksjonen og potensielle konsekvenser av å bruke den.
Forstå kravene
Forstå begrensninger og hensyn
- Kontoer som lagrer sensitive data, kan ikke være en kilde for dataspeiling.
- De speilede dataene vil være begrenset til kontaktens aktiviteter (notater, samtaler, møter, e-post, oppgaver) og tilknyttede avtaler.
- Data i målkontoen er skrivebeskyttet.
- Hver gang kontakter vises i målkontoen, oppdateres og oppdateres informasjonen slik at den gjenspeiler den gjeldende tilstanden i kildekontoen.
Bruke dataspeiling
Når dataspeiling er konfigurert for organisasjonen med flere kontoer, vil brukerne kunne se tilkoblede kontakter på siden for kontaktoppføringer.
Slik viser du tilkoblede data for en kontakt:
- Klikk på en kontakt.
- Hvis kontakten er en tilkoblet kontakt, vises en etikett øverst i venstre hjørne, under kontaktnavnet og e-postadressen.
- Klikk på tilkoblet kontakt for å vise tilkoblede data fra den andre kontoen.
Test speiling av data
Superadministratorer uten et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sete kan teste dataspeiling ved å logge inn som en annen bruker på kontoen som har et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sete.
Slik tester du dataspeiling:
- Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
- Hold musepekeren over brukeren, og klikk på Rediger tillatelser.
- Klikk på Velg tillatelser for å utvide tillatelsene.
- Klikk på Salg eller Service på venstre side.
- Slå på Vis tilkoblede postdata.
- Kontroller at kontakten finnes i begge kontoene, og at brukeren har tillatelse til å vise kontakten i målkontoen.
- Logg inn som brukeren.
- Klikk på kontakten.
- Kontroller at etiketten for tilkoblede data vises øverst i venstre hjørne, under kontaktens navn og e-postadresse.